青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１８］９３５号文核准。

　　本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。本次发行新股２，０００万股将于２０１８年１１月１９日（Ｔ日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统实施。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　１、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

　　（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为３２．２５元／股。

　　（２）投资者按照本次发行价格，２０１８年１１月１９日（Ｔ日，申购日），通过上交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。申购时无需缴付申购资金。

　　（３）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　（４）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１８年１１月２１日（Ｔ＋２日）公告的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。２０１８年１１月２１日（Ｔ＋２）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　２、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　３、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０１８年１１月１５日（Ｔ－２日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的招股说明书摘要及登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　４、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“Ｃ３４通用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２５．３倍（截止Ｔ－３日，即２０１８年１１月１４日）。发行人和国金证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３２．２５元／股。本次发行价格３２．２５元／股对应的市盈率为：

　　（１）１７．２４倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２２．９９倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格对应的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

　　５、发行人本次募投项目预计使用募集资金５８，６７０．２５万元。按本次发行价格３２．２５元／股，发行新股２，０００万股计算的预计募集资金总额为６４，５００万元，扣除发行费用约５，８２９．７５万元，预计募集资金净额为５８，６７０．２５万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。本次发行完成后，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　６、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

　　７、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　８、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％；

　　（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　（３）中国证监会责令中止的。

　　中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

　　９、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　１０、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　１１、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

　　１２、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

　　发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　２０１８年１１月１６日

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司