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　　特别提示

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长久物流”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“长久转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年11月9日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

　　网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月9日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年11月9日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的长久转债由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

　　3、本次发行认购金额不足7亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为2.1亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　4、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

　　长久物流本次公开发行7亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月7日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司根据网上网下申购情况，现将本次长久转债发行申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

　　一、总体情况

　　长久转债本次发行7亿元，发行价格为每张100元，发行日期为2018年11月7日（T日）。本次发行经北京德和衡律师事务所见证。

　　二、发行结果

　　根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的长久转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　（1）原有限售条件股东优先配售结果

　　发行人原有限售条件股东有效认购数量为210,000手，即210,000,000元；最终向原有限售条件股东配售的长久转债总计为210,000手，即210,000,000元，占本次发行总量的30%，配售比例为100%，具体情况如下：

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　　（2）原无限售条件股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的长久转债为7,036手，即7,036,000元，占本次发行总量的1.01%，配售比例为100%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的长久转债为293,343手，即293,343,000元，占本次发行总量的41.91%，网上中签率为0.4128490065%。

　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购数量为71,053,338手，即71,053,338,000元，配号总数为71,053,338个，起讫号码为：100,000,000,000 - 100,071,053,337。

　　保荐机构（主承销商）将在2018年11月8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2018年11月9日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　3、网下机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到141笔申购，共141个账户，其中131个账户在2018年11月7日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余10个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为45,930,000,000元（45,930,000手），最终网下向机构投资者配售的长久转债总计为189,621,000元（189,621手），占本次发行总量的27.09%，配售比例为0.4128478119%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　4、本次发行配售结果汇总如下：

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　　三、上市时间

　　本次发行的长久转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月5日（T-2日）在《中国证券报》上刊登的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和保荐机构（主承销商）

　　（一）发行人：北京长久物流股份有限公司

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　　（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

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　　特此公告。

　　发行人：北京长久物流股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2018年11月8日

　　附表《机构投资者网下获配情况明细表》：

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