特别提示

　　中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，８００，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９９７号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、联席保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华统称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为１，８００，０００，０００股。初始战略配售数量为７８８，７６０，０００股，约占发行总数量的４３．８２％，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为７８８，７６０，０００股，约占发行总数量的４３．８２％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为７０７，８６８，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为３０３，３７２，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。本次发行价格为人民币３．３４元／股。

　　中国人保于２０１８年１１月６日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国人保”Ａ股３０３，３７２，０００股。

　　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１１，５９６，０３５户，有效申购股数为２０７，３６３，４５５，０００股，网上发行初步中签率为０．１４６２９９６５％。配号总数为２０７，３６３，４５５个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，２０７，３６３，４５４。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６８３．５３倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除战略配售数量后本次发行数量的６０．００％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１０１，１２４，０００股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为９１０，１１６，０００股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的９０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．４３８８９８９４％。

　　三、网上摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于２０１８年１１月７日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１８年１１月８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１８年１１月８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

　　１、网下投资者应根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年１１月８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年１１月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　发行人：中国人民保险集团股份有限公司

　　联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　２０１８年１１月７日