一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：2018年10月24日，公司披露《国投资本非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：

　　2018-048）。2018年10月29日，公司非公开发行限售股479,680,213股上市流通，具体参见

　　公告网址：http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表变动情况及原因

　　1、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为4,039,849万元，较年初增长38%，主要为子公司债券投资规模增长。

　　2、报告期末，拆入资金余额为540,000万元，较年初减少11%，主要为子公司转融通融入资金的减少。

　　3、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额为38,195万元，较年初增长91%，主要为子公司卖出的借入债券的增加。

　　4、报告期末，预收款项余额为54,893万元，较年初增长406%，主要为子公司场外期权业务预收款的增加。

　　5、报告期末，应付短期融资款余额为1,028,709万元，较年初增长289%，主要为子公司应付收益凭证及短期公司债的增加。

　　6、报告期末，一年内到期的非流动负债余额为21,447万元，较年初减少96%，主要为子公司一年内到期应付债券的减少。

　　7、报告期末，应付债券余额为2,079,976万元，较年初增加63%，主要为子公司次级债规模的增加。

　　（二）2018年1-9月利润变动情况及原因

　　1、2018年1-9月，营业收入202,790万元，比上年同期增加355%，主要为子公司大宗商品现货贸易收入的增长。

　　2、2018年1-9月，利息支出213,162万元，比上年同期增加43%，主要为子公司发行债券及债券回购规模增加带来的相关利息支出增加。

　　（三）2018年1-9月现金流变动情况及原因

　　1、2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-524,498万元，比上年同期增加净流出206,622万元，主要为子公司债券投资等经营活动现金流出增加。

　　2、2018年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为24,997万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-653,600万元，上年主要为公司收购国投资本控股产生的现金流出，本年股权投资支付减少。

　　3、2018年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为949,989万元，较上年同期增加净流入691,791万元，主要为子公司发行收益凭证及短期公司债券收到的现金增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-050

　　国投资本股份有限公司

　　七届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届二十三次董事会于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1．《国投资本股份有限公司2018年第三季度报告及其正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2．《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　3．《国投资本股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-051

　　国投资本股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月15日14点30分

　　召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月15日

　　至2018年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十三次董事会会议审议通过，相关决议见2018年10月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2018年第二次临时股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年10月14日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

　　4．参加现场会议登记时间：2018年11月14日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。

　　5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦10层国投资本股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

　　提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

　　六、 其他事项

　　1．股东出席现场会议费用自理。

　　2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投资本股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600061                                             公司简称：国投资本

　　国投资本股份有限公司