证券代码：600051                股票简称：宁波联合               编号：临2018-050

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关于子公司拟出售资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司拟以人民币30,555万元为底价，通过公开市场挂牌出让其仅持的河源宁联置业有限公司80%股权。然能否成功出让，尚存在不确定性。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●交易实施无需公司股东大会审议通过

　　一、交易概述

　　公司第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年9月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并表决通过了《关于拟以挂牌方式出让河源宁联置业有限公司80%股权的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）以人民币30,555万元为底价，通过公开市场挂牌出让其持有的河源宁联置业有限公司（以下简称“河源宁联公司”）80%股权，授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　交易标的为河源宁联公司80%股权。

　　河源宁联公司成立于2011年，注册资本5000万元人民币，注册地为河源市，主营业务：房地产开发经营。公司持股51%的控股子公司温州银联公司出资80%，河源市华达集团房地产开发有限公司出资20%。

　　拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　　河源宁联公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计)：

　　（单位：万元）

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　　河源宁联公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计)：

　　（单位：万元）

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　　上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。

　　（二）交易标的的评估情况

　　根据坤元资产评估有限公司出具的《河源宁联置业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕395 号），以2018 年 6 月 30 日为评估基准日，河源宁联公司全部权益的评估价值为315,938,686.50元。坤元资产评估有限公司具有从事证券期货相关业务评估资格，采用的评估方法为资产基础法。评估结果列示如下：

　　金额单位：万元

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　　重大成本项目为存货项下的开发成本——天和城二期（高层和商铺），其评估价值59,581万元，账面价值33,032万元，增值率80.37%，系采用假设开发法进行评估所致。

　　三、交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　出售河源宁联公司股权有利于温州银联公司提早收回投资、规避后续风险，更有利于及时满足该公司待建项目的资金需求。

　　倘若按挂牌底价出让上述股权，则本项交易本身预计可实现归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元，将对公司当期收益产生重要的积极影响。同时，该公司将不再纳入合并报表范围，其对公司财务状况不构成重大影响。截止本公告日，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况。

　　由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，故最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　五、上网公告附件

　　（一）公司独立董事关于拟出让河源宁联置业有限公司80%股权事项的独立意见

　　（二）河源宁联置业有限公司最近一年又一期的财务报表

　　（三）河源宁联置业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报〔2018〕395 号）

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二Ο一八年十月九日

　　证券代码：600051                股票简称：宁波联合                 编号：临2018-051

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年9月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月9日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

　　审核并表决通过了《关于拟以挂牌方式出让河源宁联置业有限公司80%股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月九日