证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2018-037

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议9月23日以通讯方式发出通知，9月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于转让房产项目资产包的议案

　　同意以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。基于公司发展战略和各项目实际情况，同意授权公司经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底价。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让房产项目资产包的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案

　　公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨虹”）100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。

　　截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。

　　详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案

　　公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。截至2018年8月31日，本公司及其相关方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准，下称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，公司及其子公司将不再持有房产项目资产包所涉及公司股权，故本公司及其相关方对房产项目资产包的股东债权款构成对外提供财务资助。

　　同意公司为房产项目资产包涉及公司提供上述约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准）的财务资助。

　　详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务资助公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案

　　公司子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要,为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额90,000万元，同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额90,000万元。

　　详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

　　同意公司于2018年10月15日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年10月8日，审议上述议案一、二、三、四。

　　详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　证券代码：000918         证券简称：嘉凯城           公告编号：2018-038

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于转让房产项目资产包的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示 ：本次转让尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城集团”或“本公司”或“公司”）及其子公司拟以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有上述五家公司股权。

　　2018年9月27日，公司第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让房产项目资产包的议案》；公司独立董事对上述议案发表了独立意见。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、房产项目资产包基本情况

　　（1）杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司

　　名称：杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司

　　住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢8层801室

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：壹亿元整

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）持股60%，公司全资子公司浙江同益投资有限公司持股40%。

　　杭州滨虹房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨虹”）成立于2013年12月5日，是为开发杭州中凯城市之光项目而设立的项目公司，项目位于杭州滨江核心位置，时代大道与彩虹快速路交汇处。项目占地61.73亩，容积率2.20，项目总建筑面积13.4万㎡，地上建筑面积9.3万㎡，地库4.07万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积6.57万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970066号），杭州滨虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1134号)，杭州滨虹的股东全部权益账面价值2,109.87万元，评估价值2,494.26万元，评估增值384.39万元，增值率为18.22%。

　　（2）杭州名城博园置业有限公司

　　名称：杭州名城博园置业有限公司

　　住所：杭州市农副产品物流中心打石漾路1号（六朝名瑶商务酒店）四楼

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：伍亿元整

　　经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司浙江公司持股100%。

　　杭州名城博园置业有限公司（以下简称“名城博园”）成立于2011年3月18日，是为开发杭州名城博园项目而设立的项目公司，项目位于杭州北侧余杭区良渚街道，距离中心城区约16公里。项目占地124.47亩，容积率2.8，项目总建筑面积31.10万㎡，其中地上建筑面积23.07万㎡，地下面积8.03万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积9.42万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告（瑞华专审字［2018］01970068号），名城博园最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1140号)，名城博园的股东全部权益账面价值2,597.04万元，评估价值5,677.19万元，评估增值3,080.15万元，增值率为118.60%。

　　（3）诸暨嘉凯城房地产开发有限公司

　　名称：诸暨嘉凯城房地产开发有限公司

　　住所：诸暨市陶朱街道望云西路77号四楼

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：本公司持股100%。

　　诸暨嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“诸暨公司”）成立于2014年4月25日，是为开发诸暨住宅项目而设立的项目公司，项目位于绍兴诸暨市城西工业新城。项目占地93.29亩，容积率1至1.2，计容面积7.46万㎡,地下面积2.52万㎡，总建筑面积9.98万㎡。截止2018年6月30日，项目可售住宅(未建)面积7.46万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970065号），诸暨公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1135号)，诸暨公司的股东全部权益账面价值2,464.86万元，评估价值7,041.37万元，评估增值4,576.51万元，增值率为185.67%。

　　（4）重庆华葡房地产开发有限公司

　　名称：重庆华葡房地产开发有限公司

　　住所：重庆市江北区杨河一村78号国际商会大厦20楼

　　法定代表人：马建军

　　注册资本：贰仟万元整

　　经营范围：房地产开发及物业管理（以上范围按资质证书核定项目承接业务），房屋租赁，销售建筑装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、钢材、汽车零部件、摩托车零部件、普通机械、农副产品（不含粮食批发）、办公设备、文教用品、橡胶制品。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持股51%，公司全资子公司上海中凯置业有限公司持股49%。

　　重庆华葡房地产开发有限公司（以下简称“重庆华葡”）成立于2001年10月24日，由重庆华葡桥梁有限公司和周威励共同出资组建，2005年4月重庆华葡桥梁有限公司和周威励将全部股份转让给上海中凯企业集团有限公司与上海中凯置业有限公司，转让后上海中凯企业集团有限公司与上海中凯置业有限公司分别持股51%和49%。2011年4月上海中凯企业集团有限公司企业名称变更为嘉凯城集团中凯有限公司。2014年8月嘉凯城集团中凯有限公司企业名称变更为嘉凯城集团（上海）有限公司。

　　重庆北麓官邸项目、魔方城项目隶属于项目公司重庆华葡。两个项目都位于重庆江北区观音桥板块，毗邻三湾路与鸿恩寺公园。北麓官邸项目：建设用地总面积为13.94万㎡（折合209亩），总建筑面积11.03万方。魔方城项目：建设用地总面积为2.71万㎡（折合40.65亩），容积率为4.2，地上建面11.64万㎡，地下建面2.68万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积13.6万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970069号），重庆华葡最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1137号)，重庆华葡的股东全部权益账面价值4,374.47万元，评估价值15,758.07万元，评估增值11,383.60万元，增值率为260.23%。

　　（5）张家港嘉凯城房地产开发有限公司

　　名称：张家港嘉凯城房地产开发有限公司

　　住所：张家港经济技术开发区张扬公路悦丰大厦602室

　　法定代表人：王建新

　　注册资本：40000万元整

　　经营范围：房地产开发和经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团嘉业有限公司持股75%，华芳集团有限公司持股15%，上海中凯房地产开发管理有限公司持股10%。

　　张家港嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“张家港公司”）成立于2014年3月20日，是为开发张家港城市之光项目而设立的项目公司，项目位于张家港张扬公路以北、港城大道以西，项目距离中心城区约2公里。项目占地287.69亩，容积率2.45，项目总建筑面积61.42万㎡，其中住宅41.21万㎡，商业1.82万㎡，地库12.34万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积34.01万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970067号），张家港公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1138号)，张家港公司75%的股东权益账面价值23,907.40万元，评估价值29,050.93万元，评估增值5,143.52万元，增值率为21.51%。

　　2、交易标的其他情况说明：该房产项目资产包中杭州滨虹100%股权已经质押给浙商金汇信托股份有限公司，张家港公司75%股权已经质押给中铁信托有限责任公司，公司将在公开挂牌转让房产项目资产包前解除上述股权质押。

　　除上述股权质押情形外，不存在涉及该房产项目资产包的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　截至2018年8月31日，本公司及其相关方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准，以下称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，公司及其子公司将不再持有房产项目资产包所涉及公司股权，故本公司及其相关方对房产项目资产包的股东债权款构成对外提供财务资助。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务资助公告》。

　　三、交易要点

　　(一)交易标的

　　1.标的一：重庆华葡房地产开发有限公司100%的股权；

　　2.标的二：杭州名城博园置业有限公司100%的股权；

　　3.标的三：杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%的股权；

　　4.标的四：诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%的股权；

　　5.标的五：张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%的股权。

　　(二)交易方式

　　通过浙江产权交易所公开挂牌交易，上述五个标的作为一个整体挂牌交易，不可拆分单独挂牌交易。

　　(三)交易价格

　　依据标的一、二、三、四、五各自的《资产评估报告》和《审计报告》综合评定整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元，成交后按实际价格和各标的资产占比分摊确定标的一、二、三、四、五各自的交易价格。基于公司发展战略和各项目实际情况，公司董事会授权嘉凯城集团经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底价。

　　(四)交易条件

　　1、标的资产需整体成交，不可拆分；

　　2、受让方需接受标的公司的全部负债，包括但不限于股东向标的公司提供的借款以及日常经营中标的公司与第三方产生的借款；

　　3、受让方需提供嘉凯城集团认可担保方为本次股权交易项下的义务提供连带责任担保并在股权交易合同签订当日签订《保证合同》；

　　4、受让方需解除嘉凯城股份有限公司或中国恒大集团对标的公司所做的对外担保并签订《反担保合同》。

　　(五)交割安排

　　1、股权转让款支付

　　股权转让款分两期支付，第一期支付股权转让款的50%，由受让方于股权交易合同签订后五日内完成支付；第二期支付股权转让款的剩余50%，由受让方于股权交易合同签订后十二个月内支付完毕。受让方缴纳的竞买保证金可在成交后转为第一期股权转让款的一部分。

　　2、债权款偿还

　　债权款分两期归还，第一期偿还股东债权款的10%，由受让方于股权交易合同签订后十二个月内完成支付；第二期偿还股东债权款的剩余90%，由受让方于股权交易合同签订后二十四个月内完成支付。股东债权款未偿还期间按照银行同期贷款利率计息，利息随每期债权款偿还时一并支付。

　　自股权工商变更登记完成之日起至股东债权债务关系解除之日，由受让方或公司认可的担保方为股东债权款提供担保。担保期间如股东债权款发生违约情形，则由担保方承担担保责任的。

　　3、股权交割

　　标的公司股权变更工商登记，由转让方配合受让方办理，转让方应于收到第一期股权转让款之日起十日内，向受让方提供办理工商变更登记所需要的全部资料。

　　4、过渡期安排

　　股权变更工商登记完成之日，即为股权交割完成日，自该日起标的公司的权利义务全部转由受让方承担。自股权交易合同签订之日至股权交割完成日为过渡期，过渡期内标的公司发生的所有损益均归受让方所有。

　　(六)担保责任解除

　　受让方应负责在签订股权交易合同之日起 12个月内解除嘉凯城集团股份有限公司及中国恒大集团为标的公司对外贷款所提供的担保。如未在规定期限内解除，受让方应按照相应担保责任所对应的担保债务额度日万分之五的标准向嘉凯城集团股份有限公司及中国恒大集团支付违约金。如在此期间，嘉凯城集团股份有限公司或中国恒大集团履行了对应担保债务的全部或部分担保责任，受让方应向嘉凯城集团股份有限公司或中国恒大集团赔偿因承担担保责任而支出的款项并支付违约金。违约金计算：因履行担保义务所承担的代偿款×0.5％。/天×逾期天数(逾期天数计算：自支付代偿款的当日起至受让方或反担保方偿付全部代偿款之日止)。

　　四、涉及出售资产包的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、债权债务的转移等问题。本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会产生同业竞争问题。本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金，支持公司业务发展。

　　五、出售股权的目的和对公司的影响

　　公司根据住宅业务发展战略转让标的公司股权，进一步加快存量去化、增强流动性，有利于公司集中精力发展第二主业，从而更好地推动公司长远发展。如按照设定的挂牌条件成功转让，与受让方完成全部交易，收回全部款项，为公司下一步发展提供了较为雄厚的资金储备，并将对公司现金流产生积极影响。

　　本次股权转让通过浙江产权交易所公开挂牌方式进行转让，最终成交情况以公开挂牌结果为准，敬请投资者注意风险。

　　六、独立董事的意见

　　公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭对本次交易发表了独立意见。认为：公司根据住宅业务发展战略转让标的公司股权，进一步加快存量去化、增强流动性，有利于公司集中精力发展第二主业，从而更好地推动公司长远发展。如按照设定的挂牌条件成功转让，与受让方完成全部交易，收回全部款项，为公司下一步发展提供了较为雄厚的资金储备，并将对公司现金流产生积极影响；公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次股权转让的挂牌起始价是基于审计报告和评估报告确定的，体现了房地产市场最新形势和供求关系，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。

　　独立董事一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；

　　4、北京华信众合资产评估有限公司出具的《评估报告》。

　　本公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　证券代码：000918        证券简称：嘉凯城        公告编号：2018-039

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　一、担保情况概述

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”或“本公司”或“公司”）及其子公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权（以下简称“杭州滨虹”）、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。

　　公司2018年9月27日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案》。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、股权转让前基本情况

　　名称：杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司

　　住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢8层801室

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：壹亿元整

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）持股60%，公司全资子公司浙江同益投资有限公司持股40%。

　　杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司股权结构图

　　■

　　杭州滨虹成立于2013年12月5日，是为开发杭州中凯城市之光项目而设立的项目公司，项目位于杭州滨江核心位置，时代大道与彩虹快速路交汇处。项目占地61.73亩，容积率2.20，项目总建筑面积13.4万㎡，地上建筑面积9.3万㎡，地库4.07万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积6.57万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970066号），杭州滨虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1134号)，杭州滨虹的股东全部权益账面价值2,109.87万元，评估价值2,494.26万元，评估增值384.39万元，增值率为18.22%。

　　3、股权转让后基本情况

　　公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让房产项目资产包，受让方须根据具体摘牌情况方可确定。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将在上述股权转让完成后签署相关协议，并根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：本公司转让完成房产项目资产包后，要求杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。如未在规定期限内解除，受让方应按照相应担保责任所对应的担保债务额度日万分之五的标准向公司支付违约金。如在此期间，公司履行了对应担保债务的全部或部分担保责任，受让方应向公司赔偿因承担担保责任而支出的款项并支付违约金。违约金计算：因履行担保义务所承担的代偿款×0.5％。/天×逾期天数(逾期天数计算：自支付代偿款的当日起至受让方或反担保方偿付全部代偿款之日止)。

　　本次股权转让完成后至上述担保解除前，上述担保将成为本公司的对外担保事项，为此，拟在转让房产项目资产包后，为杭州滨虹提供不超过4亿元对外担保。

　　2、自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或公司认可的担保方为公司提供反担保。反担保期间如公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给公司。

　　3、董事会认为杭州滨虹资产质量良好，经营情况正常，有较强的偿债能力；本次对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短；受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭对本次对外担保发表意见如下：

　　1、目前公司为杭州滨虹所提供的担保均已经履行了公司内部审议程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；

　　2、公司拟公开挂牌转让持有的杭州滨虹股权，并要求受让方在签订股权交易合同之日起 12个月内解除公司为杭州滨虹公司对外贷款所提供的担保。股权转让完成后至上述担保解除前，公司对杭州滨虹的担保成为对外担保事项。该对外担保是在股权转让过程中形成的，受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定。

　　3、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过80亿元［不含董事会同日审议的公司为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称互联网科技）新增担保9亿元］；公司对外担保余额为12.92亿元（包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元和上市公司对外担保1.8亿元，不含对互联网科技新增担保9亿元），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为25.53%。

　　本次担保后，公司对外担保余额为12.92亿元（包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保7.12亿元和上市公司对外担保5.8亿元，不含对互联网科技新增担保9亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、其他

　　本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　证券代码：000918        证券简称：嘉凯城        公告编号：2018-040

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　财务资助公告

　　一、财务资助事项概述

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”或“本公司”或“公司”）及其子公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。

　　截至2018年8月31日，本公司及其相关方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准，以下称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，公司及其子公司将不再持有房产项目资产包所涉及公司股权，故本公司及其相关方对房产项目资产包的股东债权款构成对外提供财务资助。

　　股东债权款明细如下：

　　单位：亿元

　　■

　　根据挂牌条件的要求，股东债权款分两期归还，第一期偿还股东债权款的10%，由受让方于股权交易合同签订后十二个月内完成支付；第二期偿还股东债权款的剩余90%，由受让方于股权交易合同签订后二十四个月内完成支付。股东债权款未偿还期间按照银行同期贷款利率计息，利息随每期债权款偿还时一并支付。

　　公司2018年9月27日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案》。该财务资助事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、房产项目资产包转让前基本情况

　　（1）杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司

　　名称：杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司

　　住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢8层801室

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：壹亿元整

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）持股60%，公司全资子公司浙江同益投资有限公司持股40%。

　　杭州滨虹房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨虹”）成立于2013年12月5日，是为开发杭州中凯城市之光项目而设立的项目公司，项目位于杭州滨江核心位置，时代大道与彩虹快速路交汇处。项目占地61.73亩，容积率2.20，项目总建筑面积13.4万㎡，地上建筑面积9.3万㎡，地库4.07万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积6.57万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970066号），杭州滨虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1134号)，杭州滨虹的股东全部权益账面价值2,109.87万元，评估价值2,494.26万元，评估增值384.39万元，增值率为18.22%。

　　（2）杭州名城博园置业有限公司

　　名称：杭州名城博园置业有限公司

　　住所：杭州市农副产品物流中心打石漾路1号（六朝名瑶商务酒店）四楼

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：伍亿元整

　　经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司浙江公司持股100%。

　　杭州名城博园置业有限公司（以下简称“名城博园”）成立于2011年3月18日，是为开发杭州名城博园项目而设立的项目公司，项目位于杭州北侧余杭区良渚街道，距离中心城区约16公里。项目占地124.47亩，容积率2.8，项目总建筑面积31.10万㎡，其中地上建筑面积23.07万㎡，地下面积8.03万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积9.42万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告（瑞华专审字［2018］01970068号），名城博园最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1140号)，名城博园的股东全部权益账面价值2,597.04万元，评估价值5,677.19万元，评估增值3,080.15万元，增值率为118.60%。

　　（3）诸暨嘉凯城房地产开发有限公司

　　名称：诸暨嘉凯城房地产开发有限公司

　　住所：诸暨市陶朱街道望云西路77号四楼

　　法定代表人：滕达

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：本公司持股100%。

　　诸暨嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“诸暨公司”）成立于2014年4月25日，是为开发诸暨住宅项目而设立的项目公司，项目位于绍兴诸暨市城西工业新城。项目占地93.29亩，容积率1至1.2，计容面积7.46万㎡,地下面积2.52万㎡，总建筑面积9.98万㎡。截止2018年6月30日，项目可售住宅(未建)面积7.46万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970065号），诸暨公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1135号)，诸暨公司的股东全部权益账面价值2,464.86万元，评估价值7,041.37万元，评估增值4,576.51万元，增值率为185.67%。

　　（4）重庆华葡房地产开发有限公司

　　名称：重庆华葡房地产开发有限公司

　　住所：重庆市江北区杨河一村78号国际商会大厦20楼

　　法定代表人：马建军

　　注册资本：贰仟万元整

　　经营范围：房地产开发及物业管理（以上范围按资质证书核定项目承接业务），房屋租赁，销售建筑装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、钢材、汽车零部件、摩托车零部件、普通机械、农副产品（不含粮食批发）、办公设备、文教用品、橡胶制品。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持股51%，公司全资子公司上海中凯置业有限公司持股49%。

　　重庆华葡房地产开发有限公司（以下简称“重庆华葡”）成立于2001年10月24日，由重庆华葡桥梁有限公司和周威励共同出资组建，2005年4月重庆华葡桥梁有限公司和周威励将全部股份转让给上海中凯企业集团有限公司与上海中凯置业有限公司，转让后上海中凯企业集团有限公司与上海中凯置业有限公司分别持股51%和49%。2011年4月上海中凯企业集团有限公司企业名称变更为嘉凯城集团中凯有限公司。2014年8月嘉凯城集团中凯有限公司企业名称变更为嘉凯城集团（上海）有限公司。

　　重庆北麓官邸项目、魔方城项目隶属于项目公司重庆华葡。两个项目都位于重庆江北区观音桥板块，毗邻三湾路与鸿恩寺公园。北麓官邸项目：建设用地总面积为13.94万㎡（折合209亩），总建筑面积11.03万方。魔方城项目：建设用地总面积为2.71万㎡（折合40.65亩），容积率为4.2，地上建面11.64万㎡，地下建面2.68万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积13.6万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970069号），重庆华葡最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1137号)，重庆华葡的股东全部权益账面价值4,374.47万元，评估价值15,758.07万元，评估增值11,383.60万元，增值率为260.23%。

　　（5）张家港嘉凯城房地产开发有限公司

　　名称：张家港嘉凯城房地产开发有限公司

　　住所：张家港经济技术开发区张扬公路悦丰大厦602室

　　法定代表人：王建新

　　注册资本：40000万元整

　　经营范围：房地产开发和经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团嘉业有限公司持股75%，华芳集团有限公司持股15%，上海中凯房地产开发管理有限公司持股10%。

　　张家港嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“张家港公司”）成立于2014年3月20日，是为开发张家港城市之光项目而设立的项目公司，项目位于张家港张扬公路以北、港城大道以西，项目距离中心城区约2公里。项目占地287.69亩，容积率2.45，项目总建筑面积61.42万㎡，其中住宅41.21万㎡，商业1.82万㎡，地库12.34万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积34.01万㎡。

　　该公司不是失信被执行人。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970067号），张家港公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据北京华信众和资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第1138号)，张家港公司75%的股东权益账面价值23,907.40万元，评估价值29,050.93万元，评估增值5,143.52万元，增值率为21.51%。

　　2、股权转让后基本情况

　　公司拟以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让房产项目资产包，受让方须根据具体摘牌情况方可确定。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有上述五家公司股权。

　　三、所采取的风险防范措施

　　自股权工商变更登记完成之日起至股东债权债务关系解除之日，房产项目资产包受让方应提供公司认可的担保方为股东债权款提供担保。担保期间如股东债权款发生违约情形，则由担保方承担担保责任。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为房产项目资产包提供约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准）的对外财务资助，不影响公司正常经营，按照银行同期贷款利率结算资金占用费，定价公允，公司在向其提供财务资助的同时，将密切关注房产项目资产包的经营管理状况，控制资金风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭对本次财务资助发表意见如下：

　　1、目前公司及关联方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元均已经履行了公司内部审批程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；

　　2、公司拟公开挂牌转让房产项目资产包，并要求受让方分两期归还股东债权款，第一期偿还股东债权款的10%，由受让方于股权交易合同签订后十二个月内完成支付；第二期偿还股东债权款的剩余90%，由受让方于股权交易合同签订后二十四个月内完成支付。股东债权款未偿还期间按照银行同期贷款利率计息，利息随每期债权款偿还时一并支付。该财务资助是在股权转让过程中形成的，利息定价合理，上述财务资助符合有关政策法规和公司章程规定。

　　3、同意公司上述财务资助事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　截止目前，公司累计对外提供财务资助金额为0，不存在逾期未收回等情形。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　证券代码：000918        证券简称：嘉凯城        公告编号：2018-041

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要,为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额90,000万元，公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额90,000万元。

　　公司2018年9月27日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　一、被担保人基本情况

　　1．互联网科技注册资本10,000万元。2017年主营业务收入0元，净利润-182.20万元，截止2017年12月31日总资产204.60万元，净资产-29.89万，截止2018年8月31日，主营业务收入0元，净利润-25.09万元，至2018年8月31日总资产91,532.09万元，净资产-54.98万元。互联网科技股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股100%。主营业务为：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务），软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询，区内仓储服务（除危险品）。

　　嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权图

　　■

　　二、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金（包括租赁费用、租赁成本及租赁利息）及相应的增值税（如有）、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、复利、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保/保险费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用；

　　3.担保期限：担保的每一具体主合同项下的保证期间单独计算，保证期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年；

　　4.担保金额：90,000万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为互联网科技为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过80亿元，公司对外担保余额为12.92亿元［包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元］，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%.

　　本次担保后，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过89亿元；本次担保后，公司对外担保余额为21.92亿元［包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保20.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元］，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.33%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　股票代码：000918        股票简称：嘉凯城        公告编号：2018-042

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2018年9月27日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。决定于2018年10月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2018 年10月15日下午 2：30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2018年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海 办公中心5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)关于转让房产项目资产包的议案；

　　(二)关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案；

　　(三)关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案；

　　(四)关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案。

　　上述议案内容详见2018年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于转让房产项目资产包的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司对外担保公告》、《嘉凯城集团股份有限公司财务资助公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　议案（一）、（二）、（四）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（三）普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2018年10月11日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

　　邮政编码：200030

　　联系电话：021-24267786

　　传真：021-24267733

　　联系人：韩飞

　　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日

　　附件1（本表复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　2018年  月   日

　　附件2

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360918

　　2、投票简称：嘉凯投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日下午3：00，结束时间为2018年10月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000918         证券简称：嘉凯城           公告编号：2018-043

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、2018年7月12日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”），与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏兴达盛科投资有限公司、天津昭信企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以上四家公司简称“转让方”）、北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代影院”）签署《关于北京明星时代影院投资有限公司股权收购意向协议》，以现金方式收购明星时代影院100%股权。公司全资子公司科技公司与北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）、艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）签署《关于艾美（北京）影院投资有限公司股权收购意向协议》，以现金方式收购艾美影院100%股权。

　　具体内容参见公司于7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》。

　　2、2018年7月30日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权的议案》、《关于收购艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的议案》。同意公司全资子公司科技公司与转让方签署股权转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购明星时代影院100%股权。其中，股权对价款项272,118,888.89元，债权安排款项292,881,111.11元，共计565,000,000.00元。同意公司全资子公司科技公司与北京文化签署股权转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购艾美影院100%股权。其中，股权对价款项105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000.00元。

　　具体内容参见公司于8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。

　　本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易进展情况

　　经公司董事会审议通过后，科技公司与上述转让方签署了股权转让协议，并按照协议约定办理相关工商变更手续。近日，公司接到明星时代影院及艾美影院的通知，已完成相关工商变更。本次工商变更完成后，公司全资子公司科技公司直接持有明星时代影院和艾美影院100%股权。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十九日