证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达        公告编号:2018-071

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　对外投资的公告

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　　特别提示:

　　1、本次对外投资对重大资产重组不构成障碍，公司将继续推进重大资产重组。

　　2、本次对外投资金额低于公司净资产的8%，根据公司章程规定，无需提交董事会审议。

　　3、本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、本次交易的基本情况

　　（一）交易概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称：菏泽华立）51%-100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。

　　停牌期间，公司积极推进与菏泽华立的重组方案磋商和尽职调查，为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，保证项目尽快实施，齐翔腾达与菏泽华立于2018年9月25日在淄博签订了《增资协议》。根据该协议，公司以货币方式向菏泽华立增资3亿元，本次增资完成后，公司持有菏泽华立的16.6667%股权。

　　（二）本次对外投资金额低于公司净资产的8%，根据公司章程规定，无需提交董事会审议。

　　（三）本次增资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：菏泽华立新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91371700595232467W

　　法定代表人：陈新建

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立日期：2012年5月7日

　　经营范围：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。

　　关联关系：菏泽华立与齐翔腾达不存在关联关系。

　　（二）本次增资前的股东及股权结构

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　　三、增资协议主要内容

　　公司与菏泽华立及菏泽华立原股东签署的《增资协议》主要内容如下：

　　甲方：齐翔腾达

　　乙方：菏泽华立

　　丙方：一、陈新建；二、宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限合伙）；三、宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限合伙）；四、宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　签署日期：2018年9月25日

　　投资金额：3亿元

　　支付方式：现金支付

　　资金来源：自筹资金

　　（一）定价依据、交易方案以及缴款安排

　　依照广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》，各方确认菏泽华立的股东全部权益作价15亿元。甲方以货币出资方式，向菏泽华立增资3亿元，其中4,000万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积金。

　　各方应保证在增资协议签署之日起五个工作日内完成内部审议工作，增资协议自各方完成内部审议工作后生效。在增资协议生效之日起五个工作日内，甲方应向菏泽华立指定账户分次支付全部增资款项；在甲方支付全部增资款项后五个工作日内，菏泽华立及乙方应办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续。

　　增资完成后，菏泽华立的股权结构：

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　　（二）过渡期安排

　　过渡期间，菏泽华立因生产经营所产生的收益由本次增资完成后菏泽华立的股东按持股比例享有；因菏泽华立生产经营所产生的亏损将由菏泽华立原股东（丙方）承担补偿义务。

　　（三）本次增资完成后菏泽华立的运营

　　丙方一、三、四承诺，未经甲方书面同意，菏泽华立现有管理层及核心技术人员在2023年前均不得从菏泽华立离职。

　　四、增资的目的及对上市公司的影响

　　公司以增资方式认购菏泽华立16.6667%股权，有利于加快推进收购进度，保证重大资产重组项目尽快实施，是公司长期发展战略的需要。本次增资完成后，公司将继续积极推进以发行股份收购菏泽华立的股权达到公司持有菏泽华立股权51%—100%的事宜。本次增资能够让公司尽快取得菏泽华立的技术支持，有助于公司进一步拓展产业布局，创造更好的经济效益，实现公司利益最大化，符合公司及股东的利益。

　　五、备查文件

　　《增资协议》

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002408     证券简称：齐翔腾达     公告编号：2018-072

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的公告

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　　一、停牌事由及工作安排

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称“菏泽华立”）51%—100%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司（以下简称“闵悦金属”）100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于2018年6月26日、2018年7月3日、2018年7月10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。

　　由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于2018年7月19日（星期四）开市起继续停牌，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于2018年7月25日、2018年8月1日、2018年8月8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-047）。

　　公司于2018年8月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自2018年8月20日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年8月18日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-051）。公司于2018年8月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-058）。

　　公司于2018年8月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自2018年9月3日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌的时间预计不超过2018年9月19日。公司于2018年9月1日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-061）。公司于2018年9月10日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-063）。公司于2018年9月15日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-066）。

　　公司于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自2018年9月20日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2018年9月20日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-070）。

　　二、停牌期间工作进展

　　停牌期间，公司积极推进重大资产重组方案磋商和尽职调查，同时为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，尽快取得菏泽华立的技术支持，保证项目尽快实施，进一步拓展产业布局，创造更好的经济效益，公司与菏泽华立及菏泽华立原股东于2018年9月25日签订了《增资协议》，以广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》为依据，经协商后确认菏泽华立的股东全部权益为15亿元，公司先期向菏泽华立增资3亿元，本次增资完成后，公司持有菏泽华立的16.6667%股权。本次增资完成后，公司将继续积极推进以发行股份收购菏泽华立的股权达到公司持有菏泽华立股权51%—100%的事宜。

　　公司收购上海闵悦有色金属有限公司及TBA的相关尽职调查、 审计、评估等工作尚未完成，相关工作仍在积极推进中。

　　三、必要风险提示

　　截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月27日