股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（二）利润分配的形式和期间间隔：

本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。

（三）利润分配的条件和比例：

本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的１０％。

本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。

（四）利润分配政策调整的条件和程序：

根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及本章程，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百九十三条  本行的公积金用于弥补本行的亏损、扩大本行生产经营或者转为增加本行资本。但是，资本公积金将不用于弥补本行的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前本行注册资本的２５％。

第一百九十四条  本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（２）分红回报规划

２０１６年９月２３日，本行２０１６年度临时股东大会审议通过了《关于本行上市后股东分红回报规划的议案》，根据该等议案审议通过的《分红回报规划》的要求：本行将根据实际盈利状况和现金流量状况，综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的１０％，分配方案中现金分红占比按如下方式确定：

１）本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金分红所占比例最低应达到８０％；

２）本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金分红所占比例最低应达到４０％；

３）本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金分红所占比例最低应达到２０％；

４）本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红所占比例按照前项规定处理。

本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。

（九）审计截止日后的主要财务信息及经营状况

本行财务报告审计截止日为２０１８年３月３１日，本行经营状况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要业务、主要客户群体、本行经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。２０１８年，本行积极应对外部经营环境变化，坚持服务地方、服务中小、服务市民的市场定位，深耕湖南市场，持续夯实基础客群、基础工作、基础设施“三基工程”，精准营销，产品创新，实现业务规模与盈利水平的稳定增长。本行２０１８年１－６月相关财务信息已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅（天健审〔２０１８〕２－３６７号），主要财务数据简要情况如下：

１、资产负债表的主要数据

单位：千元

项目	２０１８年６月３０日	２０１７年１２月３１日	变动
资产总计	４８７，５５４，８２２	４７０，５４４，０８７	３．６２％
负债合计	４６０，９２８，５７３	４４６，５４７，５４６	３．２２％
股东权益合计	２６，６２６，２４９	２３，９９６，５４１	１０．９６％
归属于母公司股东权益	２５，８８４，６７０	２３，２８４，０５２	１１．１７％

２、合并利润表的主要数据

单位：千元

项目	２０１８年１－６月	２０１７年１－６月	同比变动
营业收入	６，４５３，９３９	５，９０７，８４６	９．２４％
营业利润	３，０３１，８３３	２，７６８，７１１	９．５０％
利润总额	３，０２５，０１１	２，７６９，２１１	９．２４％
净利润	２，４３７，６６７	２，２１５，８６４	１０．０１％
归属于母公司股东的净利润	２，３８４，８０７	２，１６３，８９６	１０．２１％
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	２，３８０，８８３	２，１６３，７７２	１０．０３％

单位：千元

项目	２０１８年４－６月	２０１７年４－６月	同比变动
营业收入	３，２１４，６８２	３，０６０，０７６	５．０５％
营业利润	１，４６８，７０８	１，４０４，９８５	４．５４％
利润总额	１，４６１，２１６	１，３９８，９５５	４．４５％
净利润	１，１７６，１５７	１，１１９，６７９	５．０４％
归属于母公司股东的净利润	１，１５１，８７１	１，０９０，８８２	５．５９％
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	１，１５１，７０２	１，０９５，４５５	５．１３％

３、合并现金流量表的主要数据

单位：千元

项目	２０１８年１－６月	２０１７年１－６月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	－２９，７７４，６１６	９，７０１，２００	－４０６．９２％
投资活动产生的现金流量净额	－７９８，５７９	－２４，７５４，４８６	９６．７７％
筹资活动产生的现金流量净额	２３，９１４，５０６	５，５８５，２９６	３２８．１７％
现金及现金等价物净增加额	－６，６５５，４７９	－９，４７３，１１５	２９．７４％

２０１８年１－６月与上年同期相比，本行营业收入、营业利润、利润总额、净利润等均有一定幅度的增长，且相应利润增幅均高于营业收入增幅，主要系本行根据市场情况相应调整业务结构所致。报告期内，本行稳健经营，但报告各期经营活动现金流量净额波动较大，主要系本行在经营过程中根据当时的市场状况和业务发展需要，选择了不同的资金运用和筹措方式。商业银行各类经营活动均体现为资金流，商业银行的业务与普通企业的业务有较大差异，具体业务过程中，资金来源、投向、期限等变化都有可能导致资金流归类的变化，并最终体现为各类现金流的波动。

二、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕１２５４号文核准。

三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔２０１８〕１３０号文批准。

四、股票上市概况

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１８年９月２６日

３、股票简称：长沙银行

４、股票代码：６０１５７７

５、本次发行完成后总股本：３，４２１，５５３，７５４股

６、本次Ａ股公开发行的股份数：３４２，１５５，３７６股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。

８、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上、网下公开发行的３４２，１５５，３７６股股份无流通限制和锁定安排，自２０１８年９月２６日起上市交易。

９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

１０、上市保荐人：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：	长沙银行股份有限公司
英文名称：	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＡＮＧＳＨＡ ＣＯ．， ＬＴＤ．
注册资本：	３，０７９，３９８，３７８元
法定代表人：	朱玉国
成立日期：	１９９７年８月１８日
住所：	长沙市岳麓区滨江路５３号楷林商务中心Ｂ座
邮政编码：	４１０２０５
电话：	（０７３１）８９９３４７７２
传真号码：	（０７３１）８４３０５４１７
互联网网址：	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｃｈａｎｇｓｈａ．ｃｏｍ
电子信箱：	ｂａｎｋｏｆｃｈａｎｇｓｈａ＠ｃｓｃｂ．ｃｎ
所属行业：	根据《中国证监会上市公司行业分类指引》和本行的主营业务，本行的行业划分为“Ｊ 金融业”大类下的“Ｊ６６ 货币金融服务业”。
经营范围：	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主营业务：	本公司主营业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。
董事会秘书：	杨敏佳

二、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

截至本上市公告书刊登日，本行董事会成员共有１５名，基本情况如下：

姓名	职务	提名人	任职期间	境外居留权
朱玉国	董事长	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
赵小中	董事、行长	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
肖亚凡	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
冯建军	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
全臻	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
李晞	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
洪星	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
陈细和	董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
谢富山	董事	董事会	２０１６．０５－２０１８．１０	无
肖文让	董事	董事会	２０１７．０４－２０１８．１０	无
王耀中	独立董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
郑鹏程	独立董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
卢德之	独立董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
邹志文	独立董事	董事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
陈善昂	独立董事	董事会	２０１６．１１－２０１８．１０	无

（二）监事

截至本上市公告书刊登日，本行监事会成员共有５名，基本情况如下：

姓名	职务	提名人	任职期间	境外居留权
吴四龙	监事长、职工监事	职工代表大会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
陈亚军	职工监事	职工代表大会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
许文平	股东监事	监事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
晏艳阳	外部监事	监事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无
尹恒	外部监事	监事会	２０１５．１０－２０１８．１０	无

（三）高级管理人员

截至本上市公告书刊登日，本行高级管理人员共有１１名，基本情况如下：

姓名	职务	境外居留权
赵小中	董事、行长	无
伍杰平	副行长	无
王铸铭	副行长	无
胡燕军	副行长	无
杨敏佳	董事会秘书	无
孟钢	副行长	无
张曼	副行长	无
向虹	总审计师	无
李兴双	首席信息官	无
郦浤浤	行长助理	无
谢湘生	行长助理	无

（四）董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至本上市公告书刊登日，本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况如下：

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（％）
肖文让	董事	０．３２２９	０．０００１
陈亚军	职工监事	２．２５９２	０．０００７
伍杰平	副行长	０．６４５５	０．０００２
谢湘生	行长助理	１．６１３６	０．０００５

截至本上市公告书刊登日，本行董事、监事及高级管理人员近亲属持有本行股份情况如下：

本行关联董事、监事、高级管理人员	近亲属	持股数（万股）	持股比例（％）
赵小中	任医民	１．６４６０	０．０００５

三、控股股东及实际控制人情况

本行不存在控股股东和实际控制人。

四、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次发行前，本行总股本为３，０７９，３９８，３７８股，本次发行３４２，１５５，３７６股，则本次发行完成后本行总股本为３，４２１，５５３，７５４股。本行本次发行前后股本结构如下：

单位：股、％

股东名称	发行前		发行后
	股数	比例	股数	比例
长沙市财政局	６５８，８９８，１７６	２１．４０	６５８，８９８，１７６	１９．２６
新华联建设	２８９，４３０，７６２	９．４０	２８９，４３０，７６２	８．４６
湖南通服	２６３，８０７，２０６	８．５７	２６３，８０７，２０６	７．７１
友阿股份	２２８，６３６，２２０	７．４２	２２８，６３６，２２０	６．６８
兴业投资	２２０，０００，０００	７．１４	２２０，０００，０００	６．４３
三力信息	１７６，２６２，２９４	５．７２	１７６，２６２，２９４	５．１５
长房集团	１６９，９４０，２２３	５．５２	１６９，９４０，２２３	４．９７
通程实业	１５４，１０９，２１８	５．００	１５４，１０９，２１８	４．５０
其他股东	９１８，３１４，２７９	２９．８２	９１８，３１４，２７９	２６．８４
本次公开发行股份	－	－	３４２，１５５，３７６	１０．００
合计	３，０７９，３９８，３７８	１００．００	３，４２１，５５３，７５４	１００．００

（二）本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前股东总数的户数为３１１，５２１户，持有本行股份前１０名的股东及其持股情况如下：

单位：股、％

序号	股东名称	发行后
		持股数量	持股比例
１	长沙市财政局	６５８，８９８，１７６	１９．２６
２	新华联建设	２８９，４３０，７６２	８．４６
３	湖南通服	２６３，８０７，２０６	７．７１
４	友阿股份	２２８，６３６，２２０	６．６８
５	兴业投资	２２０，０００，０００	６．４３
６	三力信息	１７６，２６２，２９４	５．１５

７	长房集团	１６９，９４０，２２３	４．９７
８	通程实业	１５４，１０９，２１８	４．５０
９	通程控股	１２３，３２１，２９９	３．６０
１０	湖南亿盾投资有限公司	６８，４９３，７１４	２．００
合计		２，３５２，８９９，１１２	６８．７７

第四节 股票发行情况

一、发行数量：３，４２１，５５３，７５４股，无老股转让

二、发行价格：７．９９元／股

三、每股面值：人民币１．００元

四、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售３４，１９６，７６１股，网上市值申购发行３０７，０１９，２６９股，本次发行网下投资者弃购１８，６１５股，网上投资者弃购９２０，７３１股，合计９３９，３４６股，由主承销商包销，包销比例为０．２７％。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额２７３，３８２．１５万元，全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１８年９月１８日出具了《长沙银行股份有限公司验资报告》（天健验〔２０１８〕２－１５号）。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次公司公开发行新股的发行费用合计９，２１６．４１万元。根据《长沙银行股份有限公司验资报告》，发行费用包括：

内容	金额（万元）
承销和保荐费用	７，７１１．４４
律师费	３４４．３４
审计验资费	３９６．２３
用于本次发行的信息披露费用	４８１．１３
发行上市手续费及材料印刷费	２８３．２７
合计	９，２１６．４１

本次公司公开发行新股的每股发行费用：０．２７元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：２６４，１６５．７４万元。

八、本次发行后每股净资产：７．９７元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至２０１８年３月３１日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算）。

九、本次发行后每股收益：１．１４６９元（按本公司２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

十、发行市盈率：６．９７倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益）

第五节 财务会计情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本行截至２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年３月３１日的合并资产负债表、母公司资产负债表，２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度和２０１８年１－３月的合并利润表、母公司利润表和合并现金流量表、母公司现金流量表及合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１８］２－３６２）。上述财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再详细披露，敬请投资者注意。

一、主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：千元

项 目	２０１８年 ３月３１日	２０１７年 １２月３１日	２０１６年 １２月３１日	２０１５年 １２月３１日
资产总计	４６７，７４８，５７９	４７０，５４４，０８７	３８３，５０５，４５２	２８５，３６６，１７９
负债合计	４４２，３８９，５９７	４４６，５４７，５４６	３６３，１４３，４１０	２６７，５４９，７７５
归属于母公司股东权益合计	２４，６１７，９１９	２３，２８４，０５２	１９，９３９，６４１	１７，５９５，７０９
股东权益合计	２５，３５８，９８２	２３，９９６，５４１	２０，３６２，０４２	１７，８１６，４０４

（二）合并利润表主要数据

单位：千元

项目	２０１８年１－３月	２０１７年	２０１６年	２０１５年
营业收入	３，２３９，２５７	１２，１２７，５５９	１０，０４０，２８０	８，３３６，６４５
营业支出	１，６７６，１３２	７，１１５，６３７	５，７７０，０１９	４，８１３，７１３
营业利润	１，５６３，１２５	５，０１１，９２２	４，２７０，２６１	３，５２２，９３２
利润总额	１，５６３，７９５	４，９７０，１９４	４，２５４，７１５	３，５４３，８４１
净利润	１，２６１，５１０	３，９８５，００８	３，２５１，６８７	２，７６８，１１０
归属于母公司股东的净利润	１，２３２，９３６	３，９３０，７１３	３，１９０，０７６	２，７３２，０１５
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	１，２２９，１８１	３，９２４，２９３	３，２０３，５２６	２，７６３，８８７

（三）合并现金流量表主要数据

单位：千元

项 目	２０１８年１－３月	２０１７年	２０１６年	２０１５年
经营活动产生的现金流量净额	－２４，８３５，７５６	２８，２３８，３９２	２５，１４１，３４６	３３，４４６，３１３
投资活动产生的现金流量净额	７４５，４０６	－２８，９０９，５２５	－５３，５７３，３１８	－４１，６８８，３１３
筹资活动产生的现金流量净额	１４，０６６，８１５	６，５７０，５３４	３２，４４５，７８２	１３，９６６，８４７
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１２，９２２	－１２，９２２	１４，９７３	２，８８１
现金及现金等价物净增加额	－１０，０３６，４５７	５，８８６，４７９	４，０２８，７８３	５，７２７，７２８

（四）每股收益和净资产收益率

项 目	报告期利润	净资产收益率		每股收益（元／股）
		全面 摊薄	加权 平均	基本 每股收益	稀释 每股收益
２０１８年 １－３月	归属于母公司股东的净利润	５．０１％	５．１５％	０．４０	０．４０
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	４．９９％	５．１３％	０．４０	０．４０
２０１７年度	归属于母公司股东的净利润	１６．８８％	１８．２５％	１．２８	１．２８
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	１６．８５％	１８．２２％	１．２７	１．２７
２０１６年度	归属于母公司股东的净利润	１６．００％	１７．００％	１．０４	１．０４
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	１６．０７％	１７．０７％	１．０４	１．０４
２０１５年度	归属于母公司股东的净利润	１５．５３％	１８．７３％	０．９８	０．９８
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	１５．７１％	１８．９４％	０．９９	０．９９

（五）主要监管指标

项 目	监管要求		２０１８年 １－３月	２０１７年	２０１６年	２０１５年
流动性风险
流动性比例（本外币）	大于等于	２５％	３４．５４％	３４．３６％	３９．６７％	４１．３２％
流动性覆盖率	大于等于	１００％	１２５．８８％	１４４．９７％	１９４．０１％	２６４．０５％
信用风险
不良资产率（法人）	小于等于	４％	０．４４％	０．４２％	０．４１％	０．５５％
不良贷款率	小于等于	５％	１．２９％	１．２４％	１．１９％	１．２２％
拨备覆盖率	大于等于	１５０％	２６３．６３％	２６０．００％	２６３．０５％	２３４．００％
贷款拨备率	大于等于	２．５％	３．３９％	３．２１％	３．１３％	２．８５％
单一集团客户授信集中度	小于等于	１５％	１０．９４％	９．９６％	８．１７％	５．６９％
单一客户贷款集中度	小于等于	１０％	４．１１％	４．４２％	５．２４％	３．５４％
全部关联度	小于等于	５０％	５．４２％	６．４８％	４．２９％	５．１８％

市场风险
累计外汇敞口头寸比例	小于等于	２０％	０．９０％	０．９８％	１．０９％	１．１３％
风险抵补类
成本收入比	小于等于	４５％	３１．９２％	３３．６７％	３２．０８％	３１．２２％
资产利润率	大于等于	０．６％	１．０８％	０．９３％	０．９７％	１．１０％
资本利润率	大于等于	１１％	２０．４５％	１７．９７％	１７．０３％	１７．８２％
资产减值准备充足率（法人）	大于等于	１００％	５９５．３０％	６３１．３０％	５３５．５０％	４７５．６０％
贷款减值准备充足率	大于等于	１００％	４８３．２５％	５３１．１０％	４９９．２６％	４８０．７０％
资本充足程度
根据《商业银行资本充足率管理办法》计算
资本充足率	大于等于	１０．５％	１１．９３％	１１．７４％	１２．２８％	１２．１６％
一级资本充足率	大于等于	８．５％	８．９７％	８．７２％	９．００％	１０．６２％
核心一级资本充足率	大于等于	７．５％	８．９５％	８．７０％	８．９９％	１０．６２％
迁徙率
正常类贷款迁徙率	－	－	０．６８％	２．０７％	３．２７％	３．７１％
关注类贷款迁徙率	－	－	２２．５７％	６６．４８％	６７．９４％	１７．５２％
次级类贷款迁徙率	－	－	２４．６５％	９９．０４％	９７．０６％	９１．４７％
可疑类贷款迁徙率	－	－	２５．４６％	１３．５８％	１１．１０％	８．９２％

二、财务报告审计截止日后主要经营状况

长沙银行财务报告审计截止日２０１８年３月３１日至本上市公告书出具日，本行经营状况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要业务、主要客户群体、本行经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

长沙银行预计２０１８年度１－９月营业收入区间为９３．８７亿元至１０２．８１亿元，同比增长幅度约为５％－１５％；２０１８年度１－９月归属于母公司股东的净利润约为３５．５４亿元至３８．９２亿元，同比增长幅度约为５％－１５％；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为３５．６９亿元至３９．０９亿元，同比增长幅度约为５％至１５％；每股收益约为１．１５元至１．２６元。２０１８年度１－９月财务数据为初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表最终可实现收入和净利润，亦不构成盈利预测。敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》要求，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金监管进行约定，主要内容如下：

１、“甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

２、乙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

乙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

乙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方应配合乙方的调查与查询。乙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

３、甲方授权乙方指定的保荐代表人周宇、金然可以随时查询、复印甲方专户的资料；甲方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；乙方指定的其他工作人员查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

４、募集资金全部使用完成前，甲方按月（每月１０日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单；募集资金支出完毕是，甲方应在最后一期专户对账单中注明。

５、甲方１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，甲方应当在付款后２个工作日内及时以传真方式通知乙方，同时提供专户的支出清单。

６、乙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。乙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方，同时按本协议第１５条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

７、甲方连续三次未及时向乙方出具对账单，或存在未配合乙方调查专户的情况，以及其他乙方发现甲方未按约定旅行的本协议的，乙方应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。”

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

五、本公司未进行重大投资。

六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

七、本公司住所未发生变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

十二、９月１７日，本公司召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《长沙银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》，除以上会议外未召开其他股东大会、董事会或监事会会议。

十三、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐机构：	中信证券股份有限公司
法定代表人：	张佑君
注册地址：	广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：	广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座１９层
联系电话：	０７５５－２３８３５８８８
传真号码：	０７５５－８２４８５２２１
保荐代表人：	周宇、金然
联系人：	周熙

二、上市保荐人的推荐意见

作为长沙银行首次公开发行Ａ股股票的保荐机构，中信证券根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后，认为长沙银行符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件对首次公开发行Ａ股股票并上市的规定。本次发行募集资金投向符合国家产业政策，符合发行人经营发展战略，有利于促进发行人持续发展，因此，中信证券同意作为保荐机构推荐长沙银行本次发行并上市。

发行人：长沙银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2018年9月25日