证券代码：603977   证券简称：国泰集团   编号：2018临074号

　　江西国泰民爆集团股份有限公司

　　关于重大资产重组所涉评估报告加期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第34次工作会议审核，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产事项已于2018年7月12日获得有条件通过。

　　本次交易所依据卓信大华评报字（2018）第1022号和卓信大华评报字（2018）第1023号《评估报告》的基准日为2017年8月31日。根据《资产评估执业准则——资产评估报告》要求，评估报告有效期为一年，即自评估基准日2017年8月31日起至2018年8月30日止。鉴于上述评估报告已届有效期，本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）以2017年12月31日为补充评估基准日，对标的资产进行了补充评估。本次评估加期对交易方案不构成影响，交易对价仍以基准日为2017年8月31日的卓信大华评报字（2018）第1022号和卓信大华评报字（2018）第1023号评估报告结果为主要参考依据，标的资产的交易作价仍为85,399.47万元。

　　补充评估简要情况说明如下：

　　卓信大华以2017年12月31日为补充评估基准日，对标的资产威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权进行了补充评估。根据卓信大华出具的卓信大华评报字（2018）第1057号和卓信大华评报字（2018）第1058号《评估报告》，威源民爆100%股权在补充评估基准日的评估值为36,959.90万元，较2017年8月31日为基准日的评估值增加133.75万元；江铜民爆100%股权在补充评估基准日的评估值为50,833.49万元，较2017年8月31日为基准日的评估值增加2,260.17万元。

　　卓信大华评报字（2018）第1057号和卓信大华评报字（2018）第1058号《评估报告》详见公司于指定信息披露媒体刊登的公告。

　　特此公告。

　　江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：603977  证券简称：国泰集团 公告编号：2018临075号

　　江西国泰民爆集团股份有限公司

　　关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第34次工作会议审核，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

　　鉴于公司本次交易所涉及的标的公司《审计报告》（大信审字[2018]第6-00044号和大信审字[2018]第6-00045号）、上市公司《备考审阅报告》（大信阅字[2018]第6-00002号）及标的公司《评估报告》（卓信大华评报字（2018）第1022号和卓信大华评报字（2018）第1023号）均已届有效期，本次交易的审计机构和评估机构对标的资产进行了加期审计和评估，并分别出具了大信审字[2018]第6-00100号和大信审字[2018]第6-00101号《审计报告》、大信阅字[2018]第6-00003号《备考审阅报告》、卓信大华评报字（2018）第1057号和卓信大华评报字（2018）第1058号《评估报告》。

　　公司据此对2018年7月25日披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应补充和更新，现就本次对重组报告书的重要修订情况说明如下：

　　（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。）

　　1、补充披露了卓信大华以2017年12月31日为基准日对标的资产进行的加期评估情况，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/三、本次交易的评估及作价情况”、“第七节 威源民爆评估情况/八、补充评估情况”、“第八节 江铜民爆评估情况/八、补充评估情况”；

　　2、根据大信会计师以2018年3月31日为基准日进行加期审计所出具的《审计报告》（大信审字[2018]第6-00100号、大信审字[2018]第6-00101号）、上市公司《备考审阅报告》（大信阅字[2018]第6-00003号），对2018年第一季度标的公司财务数据以及上市公司备考财务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/（二）对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第二节 重大风险提示/二、标的公司相关风险”、“第三节 本次交易概述/七、本次交易对上市公司的影响/（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控股、参股公司情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（九）威源民爆主要财务状况”、“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（八）江铜民爆主要财务状况”、“第十二节 管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状况、盈利能力分析”、“第十二节 管理层讨论与分析/四、标的公司江铜民爆财务状况、盈利能力分析”、“第十二节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响”、“第十三节  财务会计信息”、“第十五节 风险因素/二、标的公司相关风险”等章节；

　　3、对标的公司截至2018年3月31日的固定资产状况进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（八）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”和“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（七）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”；

　　4、对上市公司2018年第一季度财务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第四节 上市公司基本情况/六、上市公司主营业务概况”、“第四节 上市公司基本情况/七、上市公司主要财务指标”、“第十二节 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况与经营成果分析”；

　　5、对标的公司2018年第一季度的采购和销售等业务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/标的公司的业务情况”

　　6、大成国资公司的注册地址以及威安爆破的经营范围发生了变更，具体更新内容参见重组报告书“第四节 上市公司基本情况/四、上市公司最近六十个月控制权变动情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控股、参股公司情况”；

　　7、对截至目前本次重组已履行的审批程序进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第三节 本次交易概述/（四）本次交易尚需履行的审批程序”；

　　特此公告。

　　江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团   编号：2018临076号

　　江西国泰民爆集团股份有限公司关于

　　共青城国泰兰德人才科创投资中心

　　（有限合伙）完成工商登记变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月30日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的议案》，鉴于共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”）有限合伙人之一南昌智投荟投资管理有限公司（以下简称“智投荟投资”）因自身原因退出投资基金，为达到投资基金的设立目标，支持投资基金业务发展，公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司在智投荟投资退伙完成后向投资基金增加认缴出资人民币1,800万元。具体内容详见2018年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于全资子公司增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018临067号）。

　　二、进展情况

　　公司于近日接到通知，投资基金已取得共青城市市场和质量监督管理局核发的《公司变更通知书》。相关登记信息如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　投资基金后续事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日