一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司认真贯彻2018年生产经营工作方针、落实新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，坚决落实中央和国务院国资委有关去库存、去杠杆、调结构、实现高质量发展的决策部署，聚焦主业、注重实业，在市场建设、研发创新、深化改革、业务调整、防控风险方面做了大量工作，持续打造公司可持续发展能力，公司主营业务盈利能力增强。公司2018年上半年实现营业收入117.13亿元，同比减少7.24%，实现利润总额3.32亿元，同比降低56.71%，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比降低54.00%，其中，扣除非经常性损益的净利润9,971万元，同比增长1,336.51%；实现基本每股收益0.05元，同比降低61.54%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用证券代码：601718    

　　证券简称：际华集团    公告编号：临2018-055

　　债券代码：122425    债券简称：15际华01

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　际华集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第七次会议通知和议案，会议于2018年8月27日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事出席会议，杨大军因其他公务活动，书面委托袁海黎代为签署会议文件；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于《2018年半年度报告》的议案。

　　2018年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过关于《西双版纳南博有限责任公司增加注册资本事宜》的议案。

　　同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司对其下属全资子公司西双版纳南博有限责任公司（以下简称“南博公司”）进行增资，南博公司注册资本由981.93万元增加至4000万元，即增加注册资本3018.07万元。本次增资能够扩大南博公司的经营规模、增加企业实力，满足大客户对企业实力的要求，有利于南博公司承接大型客户的优质订单并开拓长期业务合同。

　　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2018-056

　　债券代码：122425    债券简称：15际华01

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　际华集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2018年8月27日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持，出席会议的监事有：李传伟、闫兴民、李准锡、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

　　一、审核了关于《2018年半年度报告》的议案。

　　监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营情况。

　　表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审核了关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

　　表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　际华集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2018-057

　　债券代码：122425    债券简称：15际华01

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　际华集团股份有限公司2018年半年度募集

　　资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

　　本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元；2018年上半年使用金额0元，累计投入募集资金总额363,101.05万元；募集资金专户存款账面余额为28,276.54万元，加上3,678.68万元利息及手续费等收支，实际余额是31,955.22万元。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字 [2017]第ZB10691号验资报告。

　　截至2018年上半年，2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金107,534.49万元，投入使用18,833.03万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，归还未使用募集资金10,269.23万元，归还前期闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为315,193.21万元；加上利息费用、手续费等收支2,126.06万元，募集资金专户存款实际余额为317,759.19万元（包含尚未支出的与发行有关的费用439.92万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用.

　　(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

　　2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2018年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。

　　(二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

　　本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：工商银行账户初始存放金额中包含尚未支出的与发行有关的费用439.92万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、2。

　　(二)募集资金投资项目实施地点变更情况

　　公司于2011年6月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。

　　保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

　　2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2017年5月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,075,344,876.69元。就公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、第一次补充流动资金

　　2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

　　本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2、第二次补充流动资金

　　2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

　　本公司已于2018年6月7日—2018年6月19日期间将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　3、第三次补充流动资金

　　2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

　　“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将其节余资金166.18万元作为单个项目节余募集资金永久补充公司流动资金。

　　2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

　　2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

　　变更募集资金投资项目情况见本报告附表3。

　　2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题

　　2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

　　2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

　　上述资金合计102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

　　附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：际华集团股份有限公司　　 2018年半年度　单位： 万元

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2018年建设完毕。

　　附表2：

　　2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：　际华集团股份有限公司                       

　　单位：万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

　　注2：2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。

　　附表3：

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：际华集团股份有限公司  2018年半年度　　　　　　　 单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。