一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司实现营业收入104.74亿元，同比增长20.43%；归属于上市公司股东的净利润为12.28亿元，同比增长40.38%；公司总资产为292.36亿元，比期初增加31.80亿元，增长12.20%；圆满完成了公司半年度的经营任务。

　　报告期，公司按照暨定的发展战略和年度工作思路，各项工作稳步推进：

　　（1）项目建设有序推进，推动企业高质量发展。

　　公司根据市场的发展预期和太阳纸业的实际发展情况，加快推进产品结构调整，发展贴近市场、贴近客户的产品，公司近期陆续投资新上的项目稳步推进，具体情况如下：

　　1）20万吨高档特种纸项目

　　2018年3月8日，公司年产20万吨高档特种纸项目一次开机成功，项目投产后将进一步提升公司高端产品的比重，使公司的产品系列更加丰富和多元化。

　　2）老挝30万吨化学浆项目

　　老挝年产30万吨化学浆项目已经于2018年6月份投产并在公司国内基地使用。该项目的配套项目也正按照计划正常推进中。

　　3）80万吨高档板纸改建及其配套工程项目

　　邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目按照项目计划稳步推进；该项目包括两台箱板（瓦楞）纸机，其中一条纸机暨36号机已经在2018年7月2日正式投产，第二条纸机暨37号机也于8月份进入试产阶段。

　　4）新型纤维原料项目

　　为解决原料制约因素，公司在原料结构方面持续优化调整，研发团队根据公司的生产实际，利用现有的碱回收、蒸发等设施生产了部分可替代废纸纤维的原料，新型纤维原料在生产成本和纤维质量等方面均优于废纸。

　　新型纤维原料项目实施进展方面，木屑浆生产线已经于2018年4月底投产，半化学浆生产线于2018年8月份投产；公司新型纤维原料各项目的顺利陆续投产将有效保障公司邹城80万吨高档板纸项目的顺利实施，可以大幅度降低公司废纸的采购量，减少对国废的依赖度，并对提升公司箱板纸的产品品质有很大的促进作用。

　　（2）“走出去”，实现太阳纸业可持续健康发展。

　　我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈，我们认为要确保公司可持续发展，实现规模的扩张和高质量发展，必须要“走出去”，只有走出去才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板，因此我们将把老挝的“林浆纸一体化”项目作为太阳纸业的一个重要战略突破点，依托老挝当地丰富的林地资源、区位优势及税收优惠等优势，根据公司的发展实际和行业发展情况，在林、浆、纸三块业务合理布局，用较短的时间，实现量的扩张和高质量发展。

　　目前，公司在国内拥有兖州和邹城两个生产基地，浆纸产能达到550多万吨，老挝“林浆纸一体化”项目将成为公司最优先发展的项目实施地和业绩增长点。2018年8月3日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》，老挝年产120万吨造纸项目将进入逐步实施阶段。公司拟出资6.37亿美元增加子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额，用于在老挝建设120万吨造纸项目，该项目主要以进口美国废纸和欧洲废纸为原料，建设一条年产量40万吨再生纤维浆板生产线和2条年产40万吨高档包装纸生产线（项目年浆、纸产能将达到120万吨），以及相关配套工程；项目建成后，预计年可实现销售收入6.42亿美元，净利润8421万美元。老挝年产120万吨造纸项目符合当前行业发展潮流，可以在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。

　　（3）坚持创新驱动，增强企业核心竞争优势。

　　公司始终高度重视创新工作，把创新作为企业发展的第一动力。一方面，不断加强引领行业发展的颠覆性技术创新，使我们始终保持在行业领先地位；另一方面，不断加强实用型技术创新，努力开发性价比高的产品，使我们的产品更加贴近市场、更能满足客户需求。目前公司已经取得了3个世界第一的创新成果，一是全球首创溶解浆连续蒸煮技术，使溶解浆的产品质量更加稳定，效率更高；二是成功从水解液中提取出木糖、木糖醇，填补了世界空白；三是，成功开发出世界上第一张不添加任何功能性化药的“无添加”系列生活用纸。新开发的“活力红”太阳色卡、本白双胶纸、数码印刷纸、云南白药防伪纸等产品得到了市场的一致好评。

　　（4）全面引入智能制造，提升企业自动化水平。

　　公司积极利用大数据、云计算、物联网等新兴技术，与浪潮等多家科技公司合作，深入实施造纸智能制造工程，大力推进智能化工厂建设。用智能化、自动化代替人工，释放劳动生产力，降低员工劳动强度。在成功搭建造纸工业4.0的基础上，不断提升公司智能化、自动化水平，力争通过1至2年的时间，实现地磅无人值守、上料自动化、分切智能化、包装自动化、产品入库、出库自动化，让造纸全过程全部实现智能化、自动化。

　　（5）实施人才战略，激活企业发展源动力。

　　公司始终把人才作为第一资源。为了支撑企业更好的发展，公司提出了干部年轻化的要求，让年轻人到重要岗位上去历练。目前在公司的管理层中，七零后占了三分之二，八零后占了三分之一，逐步呈现出了干部年轻化的趋势。公司始终本着感恩员工、善待员工、关心员工的宗旨，努力改善员工工作环境、降低员工劳动强度、增加员工工资收入，制定了2020年工资倍增计划。特别是对优秀人才，实施股权激励，不仅让他们工作上有作为，名誉上受尊重，经济上得实惠，而且让他们有地位、有美名、有荣誉，激发了大家干事创业的积极性。太阳纸业的目标之一就是为员工创造幸福生活，让每一个在太阳纸业工作的人都能事业有成，生活体面。

　　（6）企业发展，环保先行，走绿色可持续发展之路。

　　环保是国家三大攻坚战和山东省五项重点工作之一。太阳纸业始终高度重视环保工作，把环保作为一项“生命工程”来抓。截至2017年底，累计投入56亿多元用于生态环境保护，污水处理达到世界领先水平，大气全部实现超低排放，固废基本实现资源化再利用。目前公司各项指标都已达到或优于国家标准，但是我们提出了一个理念，太阳纸业环保治理的目标不是达标，而是要在达标的基础上，尽最大的努力减轻对环境的影响。我们将进一步加强生态环境治理，推进绿色工厂建设。对厂区现有烟筒进行整合治理，拆除现有8根烟筒中的4根，减少50%的排污点。同时力争通过1至2年内，达到所有烟筒不冒白气，通过3至5年的时间，实现全部废水100%循环利用，减少地下水开采。为守护济宁的碧水蓝天、建设“美丽中国”贡献力量，用实际行动践行习主席提出的“绿水青山就是金山银山”的环保理念。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002078 　  　　 证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2018-047

　　山东太阳纸业股份有限公司第六届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

　　（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2018-048。

　　（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-049。

　　（三）会议逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

　　1、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　3、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　本议案详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-050。

　　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》

　　本议案详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-051。

　　（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会会议决议于2018年9月18日下午14：00召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　本议案详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-052。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年八月二十八日

　　证券代码：002078 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2018-049

　　山东太阳纸业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年06月30日募集资金年度存放与实际使用情况的报告。

　　一、募集资金基本情况

　　公开发行可转换债券募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1930 号）核准，本公司于2017年12 月 22 日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金净额为人民币1,178,590,000.00元。

　　2017年12月27日，保荐人平安证券股份有限公司收到公开发行可转换债券认购资金人民币1,200,000,000.00元。

　　2017年12月28日，公司收到保荐人平安证券股份有限公司转入的扣除保荐费用18,800,000.00元以后的公开发行可转换债券募集资金     1,181,200,000.00元,该资金存入公司在中国银行股份有限公司兖州支行开立的账号为235134668388的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2017年12月28日出具瑞华验字[2017]37050008号验资报告。

　　2、募集资金使用及当前余额

　　2018年6月30日公开发行可转换公司债券募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费用合计金额2,610,000.00元后，实际募集资金总额为1,178,590,000.00元，根据于2017年12月20日签署的《山东太阳纸业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，全部用于老挝年产30万吨化学浆项目，已完成募集资金置换1,178,590,000.00元。

　　公司2018年1-6月，公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入减除专户银行手续费支出后的净额为131,215.77元。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为131,215.77元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公开发行可转换债券募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

　　根据本公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构和银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定本公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经本公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　2、三方监管协议的签订情况

　　公司严格执行《募集资金管理制度》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，公司于2018 年1月5日及时与保荐机构平安证券股份有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公开发行可转换债券募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　截至2018年8月15日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　截至2018年8月15日，公司募集资金专户余额为零元。该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用，公司募集资金专户利息收入减除专户手续费支出后的净额132,372.14元补充流动资金。该账户已于2018年8月15日注销。

　　三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况

　　公司在2018年1月已对公开发行可转换债券募集资金进行置换。募集资金使用情况对照表详见本报告附件1“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

　　截至2018年6月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券实际使用情况如下：

　　■

　　2、募集资金投资项目核算效益情况

　　本公司公开发行可转换债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

　　公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：老挝年产30万吨化学浆项目已于2018年6月30日投产，项目实施完成并达产后正常生产年平均利润总额为19,649.97万元。

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司2018年半年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金款项计美元234,680,821.18元，按照2017年12月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5416元进行折算，折算人民币1,535,188,059.83元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月2日出具了瑞华核字[2018]37050001号鉴证报告。根据2018年1月8日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金117,859.00万元。

　　5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

　　截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额131,215.77元全部存放于公司募集资金专用账户内。

　　6、以资产认购股份的情况

　　本公司2018年半年度募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股份情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　本公司2018年半年度无变更募集资金投资项目的情况。

　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司2018年半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2018年6月30日，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放使用、管理及存放不存在违规情形。

　　六、结论

　　董事会认为，本公司按公开发行可转换公司债券发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一八年八月二十八日

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　股票代码：002078            股票简称：太阳纸业        公告编号：2018-050

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》，预计了2018年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）。

　　公司根据实际经营需要，拟对公司及控股子公司与关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计进行新增。《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、与万国纸业太阳白卡纸有限公司进行的各类日常交易预计情况：

　　■

　　2、与山东国际纸业太阳纸板有限公司进行的各类日常交易预计情况：

　　■

　　3、与山东万国太阳食品包装材料有限公司进行的各类日常交易预计情况：

　　■

　　《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》尚需提交太阳纸业2018年第三次临时股东大会审议。因万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司三家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》、《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》和《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：32,280.8万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截止2017年12月31日，万国太阳（经审计）总资产233,335.80万元，总负债173,546.08万元，净资产59,789.72万元，营业收入301,686.92万元，净利润11,188.27万元。

　　最近一期财务数据：截至2018年6月30日，万国太阳（未经审计）总资产242,863.84万元，总负债179,108.14万元，净资产63,755.70万元，营业收入174,385.07万元，净利润3,965.97万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析：

　　关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　（二）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：62,342万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一期财务数据：截止2017年12月31日，国际太阳（经审计）总资产375,474.10万元，总负债254,252.80万元，净资产121,221.30万元，营业收入451,402.36万元，净利润7,071.56万元。

　　最近一期财务数据：截至2018年6月30日，国际太阳（未经审计）总资产382,800.74万元，总负债257,592.25万元，净资产125,208.49万元，营业收入234,104.78万元，净利润3,987.19万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账

　　的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　（三）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一期的财务数据：截止2017年12月31日，万国食品（经审计）总资产225,037.11万元，总负债170,463.18万元，净资产54,573.93万元，营业收入353,522.21万元，净利润49,445.84万元。

　　最近一期财务数据：截至2018年6月30日，万国食品（未经审计）总资产235,494.75万元，总负债169,671.91万元，净资产65,822.84万元，营业收入187,851.61万元，净利润11,248.91万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析：

　　关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账

　　的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　（一）定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　（二）关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

　　（三）关联交易协议签署情况：公司及控股子公司将于关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司分别签署《2018年度日常关联交易补充协议》，前述各关联交易补充协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见：

　　关于公司及控股子公司增加2018年度日常关联交易额度事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

　　公司及控股子公司与关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2018年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》提交第六届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立意见：

　　公司及控股子公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则， 且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，同意公司 本次增加2018年度日常关联交易额度事项，并同意提交太阳纸业2018年第三次临时股东大会进行审议。

　　六、 保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构平安证券股份有限公司核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2018年度增加日常性关联交易计划，经核查上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，保荐机构提示公司严格执行关联交易制度，保证关联交易定价的公允性。公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；对公司上述日常关联交易事项无异议。”

　　七、备查文件目录  

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议； 

　　2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；

　　4、平安证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司2018年度增加日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年八月二十八日

　　证券代码：002078 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2018-051

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）的发展需要和资金需求，太阳纸业拟以自有资金人民币150,000万元对太阳宏河进行增资。本次增资完成后太阳宏河的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币350,000万元。

　　2、2018年8月26日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》。

　　3、本次投资属于对控股子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　投资标的：山东太阳宏河纸业有限公司

　　1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）

　　2、统一社会信用代码：91370883092194518F

　　3、法定代表人：李洪信

　　4、注册资本：20亿元人民币

　　5、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产。（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、经营状况：

　　截至2017年12月31日，太阳宏河（经审计）总资产5,692,113,498.76元，总负债3,079,889,162.67元，净资产2,612,224,336.09元，营业收入4,086,306,405.72元，净利润422,091,144.27元。

　　截至2018年6月30日，太阳宏河（未经审计）总资产6,921,303,674.96元，总负债4,121,394,359.05元，净资产2,799,909,315.91元，营业收入2,293,745,150.11元，净利润187,684,979.82元。

　　7、太阳宏河由太阳纸业和山东宏河控股集团有限公司（以下简称“宏河集团”）共同出资设立，本次增资前，太阳纸业持有其98.16%的股权，宏河集团持有其1.84%的股权。

　　经双方友好协商，宏河集团放弃对太阳宏河同比例增资，本次增资完成后，太阳纸业将持有其98.95%的股权，宏河集团将持有其1.05%的股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次增资为公司以自有资金人民币150,000万元对太阳宏河进行增资，增资完成后，太阳宏河的注册资本由人民币200,000万元变更为人民币350,000万元，公司将持有其98.95%的股权。

　　本次对外投资事项为本公司对控股子公司增资，故无需签定对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次增资太阳宏河符合公司暨定的“四三三”发展战略，有利于提升公司整体实力，保障公司可持续发展，同时有利于增强太阳宏河的资本实力和市场竞争力。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一八年八月二十八日

　　证券代码：002078 　　  　证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2018-052

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十六次会议于2018年8月26日召开，会议决议于2018年9月18日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月18日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2018年9月17日至2018年9月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15：00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

　　的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

　　其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2018年9月12日

　　7、出席会议对象：

　　（1）2018年9月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的议案：

　　《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

　　2、单独计票提示：

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　3、特别决议提示：

　　本次会议无特别议案。

　　4、议案披露情况：

　　上述议案已经公司于2018年8月26日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年9月17日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）

　　2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2018年9月17日下午17:00前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、会议联系人：王涛

　　3、联系电话：0537-7928715

　　4、传真：0537-7928489

　　5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

　　6、邮编：272100

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股，占太阳纸业股本总额的     %。

　　兹委托         先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：参会回执

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会回执

　　致：山东太阳纸业股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的回执，应于2018年9月17日下午17:00前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2018-053

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月15日以电话方式发出通知,会议于2018年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

　　与会监事对公司董事会编制的公司2018年半年度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2018-048。

　　（二）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-049。

　　（三）会议逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

　　1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》。

　　2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》。

　　3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-050。

　　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○一八年八月二十八日