中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”）首次公开发行不超过２９，５９０．６６６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９３４号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中铝国际”，股票代码为“６０１０６８”。

　　本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（联席主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、Ｈ股价格水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为３．４５元／股，发行数量为２９，５９０．６６６７万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为２０，７１３．４６６７万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为８，８７７．２０００万股，占本次发行数量的３０．００％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，９５８．９６６７万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为２６，６３１．７０００万股，占本次发行数量的９０％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２６５，７１７，８０５

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：９１６，７２６，４２７．２５

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：５９９，１９５

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，０６７，２２２．７５

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２９，５６２，５０７

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１０１，９９０，６４９．１５

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：２７，１６０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：９３，７０２．００

　　网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

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　　二、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为６２６，３５５股，包销金额为２，１６０，９２４．７５元，联席主承销商包销比例为０．２１％。

　　２０１８年８月２７日（Ｔ＋４日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－６８４０７７４０、０７５５－２３１８９７８０

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：中铝国际工程股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　２０１８年８月２７日