一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示                                                          □ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案                    □ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案                                  □ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                                          □ 是 √ 否

　　■

　　注：因报告期实施资本公积金转增股本，公司根据有关规定对本报告期、上年同期基本每股收益、稀释每股收益按照转增后的股本总额重新计算。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　注：1、上述持股比例以扣减公司截止报告期末已回购股份10,299,888股后的股数作为总股本计算。

　　2、截止本报告报出日，中江信托质押本公司股份数量为213,836,478股，相关情况详见公司于2018年7月28日、8月16日刊登在巨潮资讯网的《股东股份质押公告》、《股东股份解除质押公告》。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更                                                        □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更                                                      □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表                          □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券                                                                                   是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求                                                       否

　　2018年上半年，中美贸易摩擦加剧，国际经济局势渐趋紧张；金融监管全面从严，金融周期持续收缩；社会融资规模缩水，信用违约事件增多；证券市场行情持续下跌，流动性下降。在此背景下，报告期公司（合并口径）实现营业总收入6.35亿元、同比下降48.25%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.75亿元、同比下降215.88%；期末总资产291.37亿元（含流动资产208.63亿元），总负债169.70亿元（含流动负债109.68亿元），归属于上市公司股东的所有者权益为121.64亿元，资产负债率58.24%，流动比率1.90。

　　2018年上半年主要工作和经营情况总结和分析如下：

　　（1）坚持既定市场定位和经营策略，稳步推进证券业务协调发展

　　期内，国盛证券（含子公司）积极面对市场环境、监管政策和客户需求的变化，克服困难，主动转型，加速推进全国性、全方位的市场布局。

　　1）坚持服务提升与合规管理，夯实经纪与财富管理业务基础

　　报告期内，国盛证券大力推进财富管理业务，组织筹备了两场江西地区历年来规模最大、质量最高的投资策略报告会，获得与会客户的高度评价，有力提升了行业影响力和品牌形象，为各地开拓市场和客户夯实了基础。国盛证券组织投顾人员参加“新财富投顾评优”比赛，投顾人员参与率排名行业前五，部分投顾人员成绩排名稳定在前十以内，显著提升投顾业务知名度。报告期，公司经纪与财富管理服务的专业化、网络化水平较往期有明显进步。

　　报告期，国盛证券加速推进全国性、全方位市场布局。期内完成17家分公司设立和17家分支机构迁址经营工作，完善了分支机构管理架构体系，改善了其经营环境，为证券业务的全面布局提供有力支撑。

　　2）以提升研究能力为抓手，努力打造研究品牌，推动业务协同发展

　　报告期，国盛证券研究所快速发展。公司建立了一支超过百人的精英团队，研究方向覆盖26个行业，半年来共为全国机构客户提供约2,500场路演、近70位专家交流、70场上市公司上门路演，为17家客户组织一对一投研活动、举办15场客户周末活动，并成功举办“走进江西”投资策略报告会，吸引来自江西地区的400余名高净值客户以及拟上市公司高管参加，赢得市场人士和其他从业人士的广泛好评。报告期，研究所已与包括上投摩根基金、汇添富基金、博时基金、天弘基金等知名投资机构在内的60余家主流公募机构和保险机构开展业务合作，期内累计应收分仓佣金超过千万元。目前，国盛证券研究所的服务已得到客户的多方面认可，企业品牌形象和行业知名度得到有力提升。与此同时，研究所积极发挥专业优势，为公司经纪与财富管理、投资银行、融资融券等业务提供行业研究支持，对公司各业务条线协同发展推动作用初步显现。

　　3）适应市场环境以及监管要求，主动调整经营策略，稳步推进资产管理业务

　　报告期，国盛资管适应市场环境和监管要求的变化，主动调整业务经营策略，主动调整业务结构和客户结构，增加主动管理型业务规模占比，聚焦重点客户。期内，国盛资管发起设立了首支纯债型集合资产管理产品，实现了标准化主动管理业务零的突破；备案通过首支银行委外产品；在资管新规出台后投资类业务受限的情况下，大力开拓投资顾问和财务顾问业务，积极为资产方和资金方提供财务顾问和投资建议服务，财务顾问和投资顾问收入增长。面对个别资管计划融资人违约事件，国盛资管恪守管理人职责，积极沟通、协调，努力维护资管计划投资人利益。

　　4）坚持加快互联网+和人工智能建设，弥补业务短板，为未来业务机会打好坚实的技术系统基础

　　报告期，国盛证券互联网金融平台运行平稳，各项数据快速增长。截至期末，乐金宝APP保有量达到17.85万户，同比增长105%。国盛通APP已于6月30日正式上线，实现了与乐金宝APP系统的平滑切换。国盛通APP集成了市场上众多主流业务厂商的业务子系统，功能点达400多个。

　　5）坚持“业务发展与风控并行”理念，进一步完善合规风控管理，为未来业务机会做好安全经营认识与机制准备

　　报告期，各项业务开展严守合规底线不动摇。同时，国盛证券根据监管要求，完成业务部门组织架构和相关业务委员会的调整；加强重点领域合规监控，进一步规范业务流程。期内持续开展员工合规培训，构建合规文化体系；继续建设全面风险管理系统，制定风险管理手册，发挥风险管理委员会作用，确保各项业务严守合规底线，为业务发展争取良好的外部监管环境。

　　6）响应国家号召，精准扶贫践行社会责任

　　报告期，国盛证券多次组织员工赴萍乡、于都等地开展红色主题教育，并在金融扶贫、教育扶贫、基建扶贫、产业及消费扶贫等领域因地制宜开展相关工作。同时，国盛证券充分发挥综合金融平台专业优势，为于都振兴15亿元统建房非公开项目收益债做申报准备，并为寻乌落实2亿元的资金贷款，打通当地融资渠道。上半年，包括新华社、上海证券报、新浪财经在内的主流媒体相继报道国盛证券扶贫成果。国盛证券多次得到省委、省政府、监管部门及地方金融办、扶贫办的高度肯定，并获得江西证券业协会颁发的2017年度扶贫工作先进单位荣誉。

　　报告期，A 股市场呈现震荡回落格局，上证指数下跌13.90%，深证成指下跌15.04%，两市总成交额52.19万亿元，同比增长0.55%；上半年IPO通过率仅为51.79%、远低于去年同期83.27%的水平，IPO 发行71 家、同比下降71.83%，融资规模922.87亿元、同比下降26.49%；再融资市场亦降温明显，上半年再融资（含增发、配股、可转债）224 家、同比下降16.42%，再融资规模4,456.69 亿元、同比下降37.74%；截至2018 年6 月末，沪深两市融资融券余额为9,193.82 亿元，同比增长4.49%。在此背景下，国盛证券（合并口径）共实现净利润-1.1亿元。报告期经营亏损的主要原因一是证券市场行情持续下跌对国盛证券自营投资业务带来冲击，二是资金利率高企导致融资成本提高，三是全国化业务布局及团队建设导致管理费用增长。资本市场的严峻表现正考验着处于战略转型过程中的国盛证券及其团队的毅力和定力。下半年，国盛证券将凝心聚力，对标同业一流企业，坚持战略性思维，坚定改革步伐，实现有质量、可持续发展。

　　（2）主动适应监管要求，适度调整投资领域、规模、节奏，稳步推进股权投资业务

　　面对金融领域去杠杆、强监管及由此带来的监管政策、审批政策变化，以及区块链等新兴业态的迅速发展，公司坚持打造综合金融服务平台的出发点，主动调整投资理念和投资策略，投资布局领域逐步转向金融、消费升级、区块链等领域，投资地域覆盖境内、境外，投资规模一定幅度降低，投资节奏有所放缓。报告期，公司投资业务开展情况如下：

　　1）继续在金融及金融周边领域寻找投资机会

　　报告期，公司全资子公司香港投资向中南资源控股有限公司(Satinu Resources Group Ltd.)增资2亿港币。中南资源控股有限公司旗下业务包括综合金融服务、证券经纪服务、证券及其他直接投资。其证券业务主要由旗下的中南金融有限公司（香港）开展，该公司是根据香港地区证券及期货条例可进行第1类及第6类受规管活动的持牌法团。

　　2）以研究为基础，探索新兴技术领域的投资计划

　　期内，公司密切跟踪新兴技术领域的最新发展趋势，依托极盛科技和国盛证券研究院的研究实力，重点对区块链、互联网金融领域中的最新发展进行深入研究，提升投资团队对相关领域的理解；投资团队本着严谨、专业的原则，广泛接触并调研相关领域项目，积极寻求大数据风控、智能投顾、区块链核心技术和专业化服务、网络信息安全等方面的投资机会。公司将继续秉持“价值投资”和“研究创造价值”的投资理念，坚持依法合规、风险可控的原则，持续探索和投资新兴发展领域中的“确定性”机会，为公司主业发展提供新理念、新技术和新动能。

　　3）开展投资管理工作

　　公司于2015年第四季度启动投资业务以来，先后落地陆金所、趣店、仁诺小贷、微贷网等项目。随着该等投资项目的落地以及投资业务的持续深入开展，公司高度重视项目的投后管理工作。

　　报告期，公司制定了《投资管理制度》、《投资管理细则》，就投资决策、投资执行、投后管理等作出规定。公司将持续探索并采取措施提高投资决策科学性，加强投资执行与投后管理工作。

　　公司持有的Qudian Inc. ADSs锁定期于2018年4月16日届满。为提高资产流动性及使用效率，报告期，公司作出择机出售Qudian Inc. ADSs的决定。公司秉持价值投资理念，长期看好趣店发展，认为消费金融行业外部环境的变化有利于行业优胜劣汰，可以为行业中的优势企业提供更为广阔的发展空间。因此公司在满足期内业务资金需要的同时，最小限度地减持了趣店股票，并继续通过投资单一信托产品、协助发行ABS产品等方式，实现协同发展，合作共赢。

　　公司全资子公司深圳投资于2017年取得微贷网2%的股权。2018年4月，国盛国际取得微贷网境外协议控制主体Weidai 1.96%的股份。微贷网是中国“互联网+汽车金融”的先行者。根据Oliver Wyman报告，微贷网2015-2017年蝉联中国最大的汽车抵押贷款服务供应商，2017年市场份额约35%。Weidai已于2018年8月10日通过美国证监会资料审核并公开交表。

　　（3）稳步推进金融科技业务布局

　　公司金融科技业务运营实体为极盛科技。报告期内，极盛科技继续推进人才引进工作，逐渐建立起一个在专业知识和职业技能方面均能独当一面的协作团队；梳理业务流程与部门职责，以期逐步弱化传统的组织边界，搭建起更为稳固的人才梯队；创作并申请Geekthings、Geekinsight两个注册商标，打造品牌形象；加入金融区块链合作联盟（深圳），共享金融区块链技术研究资源，有利于全面建设以金融科技为核心的创新产品与专业服务体系；为集团内企业提供各项技术服务，完成开发、实施类项目13个，重点推进了国盛通APP自主研发、极盛大数据平台建设、集团官网改版等项目。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　自发布日起，执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2）重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明                       □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明             √ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司收购天津创为机械设备有限公司100%股权，该公司自2018年5月1日起纳入合并范围。报告期内，公司新设全资子公司上海钰信金融信息服务有限公司和广州极盛融资租赁有限公司，该等公司自设立日起纳入合并范围。

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　董事长：杜力

　　二〇一八年八月二十三日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控公告编号：2018-052

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议

　　暨2018年半年度董事会会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议暨2018年半年度董事会会议通知于2018年8月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年8月23日上午10:00-12:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过《2018年半年度报告全文和摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018年半年度报告》、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见巨潮资讯网，《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十三日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2018-053

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　■

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，如非特别说明，为合并口径）承接2017年非公开发行公司债券（“17国盛金”）募集资金未使用余额49,999,162.50元，除此外，2018年半年度不存在其他涉及募集资金存放与使用事项。

　　根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，现将2018年半年度国盛金融控股集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2017年第七次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函[2017]633号无异议函，公司于2017年12月面向合格投资者非公开发行面值总额人民币20亿元的公司债券。2017年12月22日，公司收到主承销商汇入的本次非公开发行公司债券所募集资金净额人民币1,940,000,000.00元（已扣除承销费）。

　　截至2018年6月30日，募集资金专户余额为389,343.07元，本报告期内募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　截止2018年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于2017年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

　　公司及债券受托管理人南京证券股份有限公司于2017年12月22日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《2017年非公开发行公司债券之账户监管及合作协议》；于2017年12月27日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《2017年非公开发行公司债券之账户监管协议》，截至报告期末，本次债券募集资金三方监管协议履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　根据公司《2017年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金20亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币49,990,000.00元，具体情况详见附表《“17国盛金”2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　6、本公司不存在超募资金使用的情况。

　　7、截止2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金389,343.07元均存放于募集资金专户内。

　　8、本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　本专项报告业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

　　附表：《“17国盛金”2018年半年度募集资金使用情况对照表》

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会 

　　二〇一八年八月二十三日

　　附表：

　　“17国盛金”2018年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司                                                                                                            单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002670        证券简称：国盛金控         公告编号：2018-055

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2018年8月23日下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长张巍先生

　　6、网络投票时间：2018年8月22日~2018年8月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月22日15:00~2018年8月23日15:00。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表股份826,737,240股，占公司有表决权股份总数（股份总数为1,935,084,653股，已扣减截至股权登记日回购股份10,299,888股）的42.7236%。

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股份822,061,944股，占公司有表决权股份总数的42.4820%。

　　通过网络投票表决的股东共3人，代表股份4,675,296股，占公司有表决权股份总数的0.2416%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：同意826,737,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》。

　　表决情况：同意826,737,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于授权董事会办理2018年3月回购股份用于注销相关事项的议案》。

　　表决情况：同意826,737,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：韩雯、洪玉珍

　　3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《国盛金融控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十三日