本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日取得的深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕598号），公司完成了国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（证券简称 “18国元03”，证券代码“114358”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

　　一、发行期间

　　本期债券的发行期间为2018年8月16日至2018年8月20日。

　　二、实际募集资金规模

　　本期债券发行实际募集资金25亿元，最终票面利率为4.20%，期限为 1年。

　　三、实际认购投资者情况说明

　　本期债券的投资者共17家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

　　特此公告。

　　\国元证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日