证券代码：600611            证券简称：大众交通                编号：临2018-021

　　900903                      大众B股

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大众交通（集团）股份有限公司于2018年8月16日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

　　1. 审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》（具体见“公司公开发行公司债券预案公告”）。

　　同意：7票      反对：0票        弃权：0票

　　2. 审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（具体见“公司临时股东大会通知公告”）。

　　同意：7票      反对：0票        弃权：0票

　　特此公告

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2018年8月18日

　　证券代码：600611            证券简称：大众交通          编号：临2018-022

　　900903                      大众B股

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大众交通（集团）股份有限公司于2018年8月16日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第二次会议，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意作出如下决议：

　　审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》，公司此次发行严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次债券发行切实可行。

　　同意：3票      反对：0票        弃权：0票

　　特此公告

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2018年8月18日

　　证券代码：A股600611          股票简称：大众交通              编号：临2018-023

　　B股900903                    大众B股

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　公开发行公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的条件。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模及票面金额

　　本次发行的公司债券（以下简称：“本次债券”）规模为不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。

　　具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

　　（二）债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　本次债券具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（三）债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

　　（四）发行方式

　　本次债券视公司资金需求和市场情况，采用公开发行方式，向监管部门申报，在获准发行后，以一次或分期形式发行。

　　具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（五）发行对象

　　本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者以公开方式发行，投资者以现金方式认购。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　（七）担保安排

　　本次债券是否涉及担保安排及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士另行授权人士确定。

　　（八）募集资金用途和募集资金专项账户

　　本次债券的募集资金拟用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。

　　募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

　　公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

　　（九）承销方式及上市安排

　　本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准/备案，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

　　（十）偿债保障措施

　　根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于:

　　1、不向股东分配利润;

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

　　4、主要责任人不得调离。

　　（十一）授权事项

　　提请股东大会授权董事长在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次债券发行有关事项，包括但不限于：

　　1、 结合公司和市场实际情况，确定本次债券发行的最终方案和条款，包括但不限于确定具体发行规模、发行期限、担保措施、债券利率、承销方式及上市安排、募集资金具体用途、信用评级、偿债保障、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、 聘请与本次债券发行相关的各类中介机构及债券受托管理人，包括但不限于主承销商、审计服务机构、法律服务机构和评级服务机构等；

　　3、 实施本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券申报、发行、上市及交易流通等有关事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行债券有关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件；

　　4、 按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次债券发行存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息等事宜；

　　5、 如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对公司债券政策发生变化或市场条件发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展；

　　上述授权事项中，除第4项授权有效期为本次债券发行的存续期内外，其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册通知或登记的，则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　（十二）决议有效期

　　关于发行本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　若董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。

　　三、发行人简要财务会计信息

　　（一）本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

　　1、截至2018年3月31日纳入合并范围内的子公司情况

　　■

　　2、最近三年及一期合并报表范围变化情况

　　（1）2015年公司合并报表范围变化情况

　　2015年增加合并单位情况

　　■

　　2015年减少合并单位情况

　　■

　　（2）2016年公司合并报表范围变化情况

　　2016年增加合并单位情况

　　■

　　2016年减少合并单位情况

　　■

　　（3）2017公司合并报表范围变化情况

　　2017年增加合并单位情况

　　■

　　2017年减少合并单位情况

　　■

　　（4）2018年3月末公司合并报表范围变化情况

　　2018年3月末增加合并单位情况

　　■

　　（二）本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2、合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　4、母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　5、母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　6、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）本公司最近三年主要财务指标

　　■

　　注：上述各指标计算公式如下：

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债

　　资产负债率=负债合计/资产总计

　　总资产周转率=营业收入/平均资产总额

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率=营业成本/存货平均余额

　　EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

　　（四）管理层简明财务分析

　　1、资产结构分析

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，公司总资产分别为147.02亿元、159.38亿元、158.39亿元和157.57亿元，2018年一季度末较2017年末资产有小幅下降。

　　最近三年及一期，公司流动资产总额分别为58.86亿元、60.12亿元、62.82亿元及66.66亿元。2018年一季度末公司流动资产较2017年末、2016年末和2015年末有所增长，主要系公司应收账款和发放贷款及垫款（短期）增加所致。

　　最近三年及一期，公司非流动资产总额分别为88.16亿元、99.26亿元、95.57亿元及90.90亿元。2018年一季度末公司非流动资产较2017年末有所下降，主要系长期股权投资、可供出售金融资产减少所致。

　　2、负债结构分析

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，公司的负债分别为55.67亿元、61.55亿元、60.80亿元和61.82亿元。2018年一季度末的负债总额较2017年末有所增长，主要系短期借款。

　　最近三年及一期，公司的流动负债分别为45.98亿元、50.84亿元、51.78亿元和53.98亿元，呈上升趋势，2018年一季度末的流动负债较2017年末小幅上升，主要系短期借款增加所致。

　　最近三年及一期，公司的非流动负债分别为9.69亿元、10.71亿元、9.02亿元和7.84亿元，2018年一季度末的非流动负债较2017年末下降，主要系递延所得税负债下降所致。

　　3、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量

　　最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为12.45亿元、14.14亿元和6.22亿元。公司2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度大幅下降，主要系2017年度房产项目公司预售房屋收到的现金较同期减少。

　　（2）投资活动产生的现金流量

　　最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-0.26亿元、-8.73亿元及-1.36亿元。公司2017年度投资活动产生的现金流量净流出较2016年度有所减少，主要系2017年度处置可供出售金融资产及长期股权投资收回现金较上年同期增加。

　　（3）筹资活动产生的现金流量

　　最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0.63亿元、-6.76亿元和-10.59亿元。公司2017年度筹资活动产生的现金流量净流出较2016年度有所增加，主要系2017年度公司下属控股子公司减资支付给少数股东的现金较上年同期增加，同时2017年度新纳入合并范围下属控股子公司归还原股东借款所致。

　　4、偿债能力分析

　　最近三年，公司主要偿债指标如下：

　　■

　　从以上指标可以看出，公司各偿债能力指标保持稳定。

　　近三年公司的流动比率均在1倍以上，资产负债率保持稳定且均处于较低水平，公司EBITDA稳步增长，为公司债务偿还提供了充分的保障。因此，从各指标看出，公司偿债能力较强。

　　5、盈利能力分析

　　最近三年，公司经营业绩情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　虽然2017年度公司营业总收入较2016年度有所下降，但盈利能力进一步增强。公司营业总收入由2016年度的322,631.83万元降至2017年度的255,861.58万元，营业利润由2016年度的73,522.02万元增至2017年度121,822.06万元，增幅达65.69%。近三年利润总额以及归属于母公司所有者的净利润保持增长态势。

　　6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

　　（1）未来业务目标

　　公司将以“转型创新、产业优化”为工作主线，坚持“优化结构，强本固基，控制风险，行稳致远”，把握市场机遇，推进创新转型，完善产业布局，优化资源配置，提高公司治理能力，实现良好业绩。

　　公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，截至2017年末，公司拥有出租车营运数量近1.4万辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近8,000辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。积极发挥中国出租汽车产业战略合作平台的作用，引领出行市场在依法合规、技术应用等方面日臻完善。

　　公司将持续关注金融资产在公开市场上的变化，做好金融资产运作，完善已投资项目的后续管理，确保资产的有序流动和中长期增值，通过提高金融业经营质量，产融结合支持集团的转型创新、产业优化战略。

　　对各产业板块，从盈利能力、管理团队、行业估值、市值空间等维度进行综合评价，打造多维度合作交流的平台，充分实现资源、信息和成果共享，提升整合与影响产业价值链的能力。

　　公司在交通产业的基础上，不断拓展自营金融业。小额贷款公司坚持“小额、分散”的原则，继续实行稳健的经营策略，进一步完善内控制度，加强信息化建设，建立有效的风险应对机制。

　　公司将上下联动实施管理培训生项目，为公司后十年发展储备关键岗位人才。要加强激励、鼓励创新，健全正向激励机制，促进经营团队创造性开展工作。严格执行内控制度，使决策和管理的关键点同时成为控制风险的关键点。

　　（2）公司业务盈利的可持续性

　　公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。公司将认清风险挑战，把握稳中求进工作总基调，推进各产业板块保持战略定力、增强内生动力、深化创新驱动、妥善防范风险，在稳健的前提下实现关键领域有所进取。

　　结合公司目前资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。就各产业板块未来发展而言，交通运输业板块公司将着力提升主业的服务供给体系质量，提高服务产品结构对出行市场需求结构的适应性，不断提升公司主业的品牌价值。现代物流业板块，国际物流将坚持稳中求进的经营思路，紧盯口岸物流，巩固现有业务。旅游服务业板块，酒店板块要发挥区域优势，打造核心产品，根据市场需求适时调整销售策略。房地产业板块方面，公司将密切关注政策和市场，适时进行土地储备，同时稳步推进嘉善和合肥项目，打造区域品牌楼盘。自营金融及股权投资业务板块方面，公司将进一步推进各小额贷款公司的管理整合，继续严格执行白皮书制度和业务操作规范，优化薪酬考核和激励约束机制，搭建金融人才梯队。

　　未来随着国家宏观经济的改善、公司发展战略的实施、公司综合服务水平的不断提高、经营规模的不断扩大，公司市场竞争力和盈利能力将得到进一步提升。

　　四、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截止2018年3月31日，公司对外担保余额为35,292.27万元，占公司2018年一季度末净资产的3.90%。公司无逾期担保的情形。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　　截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2018年8月18日

　　证券代码：600611证券简称：大众交通公告编号：2018-024

　　900903              大众B股

　　大众交通(集团)股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月3日14点00分

　　召开地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月3日

　　至2018年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2018年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1.00,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、

　　登记日期：2018年8月30日 上午 9:00-11:00

　　下午 13:00-16:00

　　2、 登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

　　3、 登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

　　六、

　　其他事项

　　1、

　　本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、 根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

　　3、 本公司联系地址：上海中山西路 1515 号 22 楼

　　联系人：诸颖妍

　　联系电话：（021）64289122

　　传真：（021）64285642

　　特此公告。

　　大众交通(集团)股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大众交通(集团)股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。