证券代码：603331       股票简称：百达精工           公告编号： 2018-040

　　浙江百达精工股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月6日以现场结合通讯的方式召开，会议由施小友先生主持。

　　(二)本次会议通知及相关材料于2018年7月25日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事郑峰女士因个人工作原因，未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案

　　审议通过了关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的事项，具体内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号： 2018-042），并授权董事长与合资方、拟注册地政府洽谈注册相关事项并签署相关协议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案

　　审议通过了公司关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的事项，具体内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-043），并授权董事长与政府洽谈落实项目用地事项并签署相关协议。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案

　　审议通过了公司关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的事项，具体内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-044），并授权董事长与政府洽谈落实项目用地事项并签署相关协议。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：603331             股票简称：百达精工           公告编号：2018-041

　　浙江百达精工股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(五)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月6日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

　　(六)本次会议通知于2018年7月25日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。

　　(七)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　(八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

　　具体内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号： 2018-042）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-043）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-044）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司监事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：603331             证券简称：百达精工     公告编号：2018-042

　　浙江百达精工股份有限公司

　　关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”）拟用18200万元与瑞智控股有限公司（以下简称“瑞智控股”）共同出资设立合资公司。

　　●投资金额：合资公司注册资本26,000万元， 其中百达精工出资18,200万元，股权占比70%，瑞智控股出资7,800万元，股权占比30%。

　　●特别风险提示:鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，新公司业务存在发展不确定的风险。公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

　　一、对外投资概述

　　为加强经济技术合作，发展高精密压缩机零部件，浙江百达精工股份有限公司拟与瑞智控股有限公司合资成立江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准），注册资本26,000万元。

　　公司于2018年8月6日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟用18,200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

　　本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟成立合资公司基本情况

　　1、企业名称：江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：江西省九江市经济技术开发区（暂定，以法定登记机关核准的注册地址为准）

　　4、注册资本：26,000万元

　　5、股权结构：百达精工占注册资本70%；瑞智控股占注册资本30%

　　6、经营范围：空调压缩机及其设备配件、五金机械电器配件等制造、加工、销售（暂定，以法定登记机关核准的经营范围为准）

　　7、出资方式：现金

　　8、董事会人员安排：公司设董事会，董事会由5位董事组成，其中瑞智控股委派2名董事,百达精工委派3名董事。

　　三、合资对方情况介绍

　　（一）公司基本情况

　　1、公司名称：瑞智控股有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、英文名称：RECHI HOLDINGS CO.,LTD

　　4、法定地址：The Tropic Isle Building P.O. BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

　　5、主要办公地点：台湾桃园

　　6、法定代表：陈盛沺（中国台湾）

　　7、注册资本：228,014,796美元

　　8、主营业务：主要经营买卖贸易业务

　　9、实际控制人：瑞智精密股份有限公司

　　（二）主要财务指标

　　截止2017年12月31日，公司经审计资产总额425,064,179美元、净资产325,598,576美元、营业收入108,796,160美元、净利润31,132,866美元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资与瑞智控股共同投资设立合资公司是公司首次与知名企业合作，是公司具有战略意义的合作。压缩机工厂随着需求增长不断扩大生产规模，逐步改变发展战略，形成主机厂以压缩机的新品研发、装配，销售为主，将零部件的精加工逐步向核心供应商转移。本次合作，公司充分利用原有市场优势和精加工的技术优势，抓住有利机遇，扩大业务市场，优化产品结构，实现公司可持续发展。

　　本次对外投资设立合资公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　公司新业务的开展可能会受到全球经济环境、国家政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

　　六、备查文件

　　（一）董事会决议

　　（二）监事会决议

　　（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　,证券代码：603331             证券简称：百达精工     公告编号：2018-043

　　浙江百达精工股份有限公司关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与瑞智控股有限公司共同投资（其中公司股权占比70%）设立合资公司江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准）在江西省九江市（暂定，具体土地招拍挂结果为准）投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”，投资总额约为人民币56,000万元。

　　●特别风险提示:

　　1. 尚未取得项目用地，项目存在不确定性；

　　2. 本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产、销售收入、净利润等均为预估数，存在一定不确定性；

　　3. 鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，项目建设及经济效益存在一定的不确定性；

　　4. 本项目尚须提交公司股东大会审议；

　　5. 公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

　　一、项目概述

　　（一）项目基本情况：

　　项目名称：“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”

　　实施主体：江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准）

　　投资金额：本项目总投资约为人民币56,000万元

　　实施地点：江西省九江市（暂定，具体土地招拍挂结果为准）

　　项目预期建设周期：40个月。分期实施，第一期规划年产200万套高效节能空调压缩机泵体零部件，计划2019年9月投产，第二期规划年产200万套高效节能空调压缩机泵体零部件，计划2019年12月投产，第三期规划年产600万套高效节能空调压缩机泵体零部件，计划2021年12月投产。

　　（二）审议程序：

　　公司于2018年08月06日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案》，项目尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）本事项涉及资金来源于公司和合资方自筹资金。

　　（四）本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目背景

　　压缩机制造行业专业化分工趋势明显，压缩机核心部件设备投资额大，加工精度极高，目前不少压缩机厂开始将叶片以外的其余五大件转移到核心供货商生产。

　　华中地区是压缩机制造厂家的集聚区，拥有区位优势和产业集聚优势，本项目选址在江西省九江市，有利于降低运输成本、减少库存的同时，利用当地对该产业的扶持政策进一步降低成本，增加收益。

　　“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”产品——气缸、活塞、曲轴、上法兰和下法兰为压缩机核心部件，其配套主机是旋转压缩机。2017年，据产业在线数据统计，旋转压缩机累计产量约为1.92亿台，与2016年1.54亿台，同比增长24.6%，销量约为1.927亿台，与2016年1.52亿台，同比增长26.3%，行业产销总量不断增长。由于空调压缩机至今尚未有替代产品，以及压缩机不断进入新的行业，如热泵干衣机、除湿机等，未来市场广阔。公司充分利用生产规模、资金实力、技术品质及行业地位优势，抓住市场有利机遇，投资推进泵体零部件项目发展，确保公司可持续发展。

　　三、投资估算及经济效益

　　本项目计划总投资约为人民币56,000万元，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币 16,400万元， 设备投资约为人民币34,500万元，铺底流动资金约为人民币5,100万元。

　　项目实施完成后，公司将新增固定资产约47,600万元，达产后新增销售收入约51,820万元，净利润约5,833万元，税后投资回收期（包括建设期）7.59年。

　　四、项目对公司的影响

　　本项目的实施将有利于提升公司生产规模，完善公司产品结构，优化产业布局，巩固扩大公司竞争优势，进一步提高公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。

　　五、项目风险分析

　　（一）随着我国压缩机零部件集中度日趋提高，竞争成为行业主流，若公司不能紧跟行业步伐，快速反应，及时进行新产品、新技术的开发与创新，将面临市场空间受挤压、产能利用率不足进而导致项目达不到预期收益。

　　（二）项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化，给项目建设进度、资金使用和盈利能力带来风险。

　　六、备查文件

　　（一）董事会决议

　　（二）监事会决议

　　（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2018年08月07日

　　,证券代码：603331             证券简称：百达精工     公告编号：2018-044

　　浙江百达精工股份有限公司

　　关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省台州市新建厂区，投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”，投资总额约为人民币60,000万元。

　　●特别风险提示:

　　6. 尚未取得项目用地，项目存在不确定性；

　　7. 本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产、销售收入、净利润等均为预估数，存在一定不确定性；

　　8. 鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，项目建设及经济效益存在一定的不确定性；

　　9. 本项目尚须提交公司股东大会审议；

　　10. 公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

　　一、项目概述

　　（一）项目基本情况：

　　项目名称：“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”

　　实施主体：浙江百达精工股份有限公司

　　投资金额：约为人民币60,000万元

　　实施地点：浙江省台州市

　　项目预期建设周期：48个月。分期实施，第一期规划年产2500万件高效节能压缩机核心零部件，计划2020年7月投产，第二期规划年产3050万件高效节能压缩机核心零部件，计划2021年7月投产，第三期规划年产1550万件高效节能压缩机核心零部件，计划2022年7月投产。

　　（二）审议程序：

　　公司于2018年08月06日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》，项目尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）本事项涉及资金来源于公司自筹资金。

　　（四）本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目背景

　　经过多年发展，中国已经成为全球空调压缩机生产和消费大国，受益于国内市场需求的持续增长及国内制造业整体实力的提升，国内家用空调及压缩机行业已经处于全球领先的水平，并且占据全球大多数市场份额。2017年国产家用空调销量为1.43亿台，同比增长25.7%，国产家用空调在全球市场的份额接近90%。除家用空调外，压缩机广泛应用于汽车空调以及热泵干衣机、除湿机等领域。压缩机市场不断扩大，未来需求量将超过2亿台。

　　公司已经进入压缩机行业20多年，是国内最大的压缩机零部件制造商之一，凭借先进的技术工艺、优质的产品质量及齐全的产品种类和完善的质量管理制度，在压缩机核心零部件领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度，与美芝、凌达、海立、松下、瑞智、三菱、大金、丹佛斯、三洋、LG等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

　　公司上市后，进一步取得广大客户的信赖，在新产品开发上取得质的突破，2018年，公司已成功切入压缩机核心零部件除叶片以外的产品，并已与瑞智、海立等签订战略合作协议。由于公司原场地有限（现已租用厂房15012平方米），严重影响公司的发展，因此公司拟投资新建63,000平方米厂房，用于生产7100万件高效节能压缩机核心零部件。

　　三、投资估算及经济效益

　　本项目计划总投资约为人民币60,000万元，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币 19,460万元， 设备投资约为人民币32,600万元，铺底流动资金约为人民币7,940万元。

　　项目实施完成后，公司将新增固定资产约48,060万元，达产后新增销售收入约60,290万元，净利润约5,803万元，税后投资回收期（包括2年建设期）8.48年。

　　四、项目对公司的影响

　　本项目的实施将有利于扩大公司生产规模，拓展市场份额，丰富产品结构，进一步提高公司整体盈利能力和市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

　　五、项目风险分析

　　（一）本项目涉及部分产品尚处于小批量生产阶段或开发阶段，存在技术、品质稳定性不确定风险，最终导致整体项目盈利能力不确定的风险。

　　（二）随着我国压缩机零部件集中度日趋提高，竞争成为行业主流，若公司不能紧跟行业步伐，快速反应，及时进行新产品、新技术的开发与创新，将面临市场空间受挤压、产能利用率不足进而导致项目达不到预期收益。

　　（三）项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化，给项目建设进度、资金使用和盈利能力带来风险。

　　六、备查文件

　　（一）董事会决议

　　（二）监事会决议

　　（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2018年08月07日