南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)拟出售House of Fraser Group 51%的股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,该事项构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年2月2日起停牌,同日公司披露了《公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(详见临2018-012号公告)。
近年来,购物中心、商业综合体、电子商务等新兴零售业态持续高速增长,实体百货面临新型商业模式及多渠道的严峻挑战,加之物业租金、人工成本等要素价格的攀升,使实体百货零售业的运营成本持续增加,实体百货行业毛利率难以提升。对此,上市公司及时调整了发展战略,加大在医疗及养老相关产业的布局,更加专注于医疗养老领域的运营和发展,不断提高医疗养老产业的业务规模及盈利能力,从而实现为全体股东创造更大价值的战略设想。本次转让商业板块House of Fraser Group 51%股权,是公司进一步优化资产结构、为战略调整夯实基础的重要举措。
(二)交易对方
本次交易的交易对方为千百度国际控股有限公司(股票代码:1028.HK,以下简称千百度)。
(三)交易方式
上市公司通过Cenbest Hong Kong持有House of Fraser Group 100%股权,千百度拟以股权受让及增资的方式购买House of Fraser Group的控制权,House of Fraser Group 100%股权对应的交易作价为18亿元人民币,此次交易分为股权转让及增资两部分,Cenbest Hong Kong首先拟以约6.12亿元人民币的转让作价将House of Fraser Group 34%的股权转让给千百度,股权转让完成后,千百度再拟以约6.24亿元人民币对House of Fraser Group进行增资,股权转让及增资完成后,千百度持有House of Fraser Group 51%的股权,Cenbest Hong Kong将成为House of Fraser Group的参股股东,南京新百不再拥有对House of Fraser Group的控制权。本次交易的最终交易价格将以最终协议约定为准。