证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2018-069号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），现将批复主要内容公告如下：

　　一、核准你公司向孙梅春发行26,147,650股股份、向钟海华发行13,054,224股股份、向冯秀伟发行2,372,215股股份、向熊炬发行2,211,387股股份、向洪砚钟发行1,934,964股股份、向时光荣发行1,643,462股股份、向龙隆发行1,638,437股股份、向胡志旻发行1,256,469股股份、向新余春鹏投资管理中心（有限合伙）发行969,785股股份、向富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）发行7,553,503股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过429,222,500元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2018-070号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书与

　　重组报告书（四次修订稿）

　　差异情况对比说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于2018年6月29日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书》（四次修订稿）（以下简称“重组报告书（四次修订稿）”）及相关文件。

　　上市公司于2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1205号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

　　一、重组报告书与重组报告书（四次修订稿）产生差异的主要原因

　　重组报告书与重组报告书（四次修订稿）差异的主要原因是由于公司取得中国证券监督管理委员会本次重组事项的批文，相应修改了《重组报告书》中相应的描述。

　　二、重组报告书与重组报告书（四次修订稿）的主要差异内容

　　根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组报告书（四次修订稿）内容的主要差异情况列表如下：

　　■

　　注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

　　除上述差异外，本次重组报告书与重组报告书（四次修订稿）不存在明显差异。

　　特此公告。

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月2日