证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-130

　　泛海控股股份有限公司

　　关于实施2017年度权益分派方案后

　　调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.21元/股调整为不低于9.06元/股。

　　2. 本次非公开发行数量由不超过1,292,073,832股调整为不超过1,313,465,783股。

　　一、本次非公开发行股票事项概述

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股（金额币种为人民币，下同），发行数量不超过1,602,564,102股（以下简称“本次发行”）。公司本次发行已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

　　根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价9.36元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”。

　　2017年5月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，经分红除息后，本次发行的发行价格不低于9.21元/股，发行数量不超过1,292,073,832股。公司2016年度权益分派已于2017年7月13日实施完毕。

　　上述内容详见公司2016年3月15日、2016年4月1日、2016年4月27日、2016年6月25日、2017年1月18日、2017年5月17日、2017年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　根据上述非公开发行调整方案，本次发行价格不低于9.21元/股，本次发行的股票合计不超过1,292,073,832股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

　　二、公司2017年度权益分派方案及实施情况

　　2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本5,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2018年7月11日，公司披露了《公司2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年7月16日，除权除息日、红利发放日为2018年7月17日。目前，公司2017年度权益分派方案已实施完毕。

　　三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

　　鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

　　（一）发行价格调整

　　公司2017年度权益分派方案实施完成后，本次发行的发行价格由“不低于9.21元/股”调整为“不低于9.06元/股”。具体计算公式如下：

　　调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.21元/股-0.15元/股=9.06元/股。

　　（二）发行数量调整

　　根据调整后的发行价格，本次发行的发行数量进行相应调整，调整后的发行数量为不超过1,313,465,783股。具体计算公式如下：

　　调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷9.06元/股=1,313,465,783股。

　　（三）除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日

　　证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-131

　　泛海控股股份有限公司

　　关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继2018年6月20日、6月21日、6月22日、7月23日、7月24日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持16,177,746股公司股份后（具体情况详见公司披露于2018年6月21日、6月22日、6月23日、7月24日、7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于2018年7月30日再次增持了3,118,239股公司股份。现将有关情况公告如下：

　　一、本次增持情况

　　（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司

　　（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股份。

　　（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式

　　（四）增持数量：2018年7月30日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份3,118,239股，约占公司股份总数5,196,200,656股的0.06%，成交均价为6.233元/股。

　　（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年7月30日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：

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　　二、后续增持计划及实施进展

　　中国泛海计划自2018年6月20日（含2018年6月20日）至2018年12月31日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为10,000万元至100,000万元（以下简称“2018年度第二期增持计划”，具体情况详见公司披露于2018年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

　　中国泛海本次增持公司0.06%股份，对公司持股比例由68.0158%增加至68.0758%；截至本公告披露日，中国泛海在2018年度第二期增持计划下，已累计增持公司股份比例达0.3713%，累计增持金额达124,144,749.26元。

　　三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。

　　四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。

　　五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月三十一日