证券代码: 600011     证券简称: 华能国际 公告编号:2018-049

　　华能国际电力股份有限公司

　　关于非公开定向债务融资工具发行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会通过决议，同意公司自股东大会批准之日起24个月内，一次或分次滚动发行本金余额不超过240亿元的非公开定向债务融资工具。公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（[2017]PPN19号），接受公司非公开定向债务融资工具的注册。

　　公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.68%。

　　本期定向工具由中国农业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。本期定向工具募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　董事会

　　2018年07月31日