证券代码：002823          证券简称：凯中精密    公告编号：2018-060

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于实际控制人质押股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了确保深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，同时切实维护债券持有人权益，公司实际控制人张浩宇先生，以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。

　　近日，公司收到张浩宇先生的《证券质押登记证明》，获悉：张浩宇先生已将其名下所持有的本公司48,409,620股股份质押给国信证券股份有限公司，质押登记日为2018年7月24日。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押有效期：自2018年7月24日起至本次可转债全部清偿或转股之日止。

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份本次被质押的基本情况

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　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，张浩宇先生直接持有本公司股份78,055,676股，占本公司股份总数的26.78%；本次质押股份48,409,620股，占其持有公司股份总数的62.02%，占公司总股本的16.61%；累计质押股份48,409,620股，占其持有公司股份总数的62.02%，占公司总股本的16.61%。

　　3、公司实际控制人张浩宇先生本次质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致公司实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、证券质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：002823          证券简称：凯中精密     公告编号：2018-061

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年7月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年7月25日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

　　1、发行规模

　　根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额为人民币4.16亿元。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、票面利率

　　本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、转股价格的确定

　　本次发行的可转债的初始转股价格为13.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、转股价格的向下修正条款

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　5、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6、发行方式和发行对象

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7、向原股东配售的安排

　　本次可转债向公司原A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有凯中精密的股份数量按每股配售1.4274元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数。原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月26日