账号：4000029129200042215

　　（九）本次债券的担保人和保证人

　　姓名：张浩宇、吴瑛

　　地址：深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　电话：0755-86264859

　　传真：0755-85242355

　　第三节 风险因素

　　公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司本次发行的可转债时，除募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

　　一、经营风险

　　1、铜材价格波动风险

　　公司主要产品换向器生产所需的主要原材料为铜材和电木粉，其中，铜材在换向器的成本结构中所占比重较大。报告期内，公司生产成本中铜材成本所占比重分别为30.62%、26.24%和32.55%，故铜材价格变动是导致公司主要产品成本变动的主要因素之一。

　　公司换向器产品采用的定价模式是“铜材成本+制造成本+合理利润”，其中，国外铜材成本以伦敦金属交易所约定期间（主要为上季度）铜的平均价格为依据，国内铜材成本以上海现货交易所约定期间（主要为上季度）现货铜的平均价格为依据。若铜材价格发生大幅波动，将导致公司生产成本发生较大变动，从而影响公司产品毛利率水平。公司存在因铜材价格波动而导致的经营业绩波动风险。

　　2、宏观经济波动及政策变化风险

　　公司产品广泛应用于汽车、电动工具、家用电器和办公设备等领域。下游行业的需求和宏观经济的相关性明显，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对各类下游产品的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。

　　3、人力成本上升风险

　　报告期内，直接人工在公司产品生产成本中的比重分别为25.36%、24.84%和24.50%。随着我国整体经济持续发展，劳动力的薪酬及福利水平可能会逐步上升，若公司在生产设备自动化以及生产效率优化方面不能及时消化人力成本上升带来的成本增加，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　4、技术更新风险

　　随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。

　　此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄露、核心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大的影响。

　　5、销售客户集中风险

　　报告期内，公司主营业务前五名客户销售收入总额分别为44,033.51万元、51,135.54万元和62,936.58万元，占主营业务收入的比例分别为54.78%、45.83%和48.43%，集中度较高。若上述客户生产经营状况发生重大不利变化或未来发展计划发生变化，需求下降，或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

　　二、财务风险

　　1、汇率波动风险

　　报告期内，公司产品出口占主营业务收入的比重分别为49.89%、55.93%和54.17%，汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司出口主要采用美元、欧元、港元结算，报告期内，公司发生的汇兑损益分别为-527.38万元、-566.59万元和543.36万元，占同期净利润的比例分别为-5.78%、-4.40%和3.56%，随着公司产能的进一步提升，若公司出口销售收入持续增长，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失；二是出口产品的价格竞争力，若人民币持续升值，公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩。

　　2、出口退税政策变动风险

　　公司产品享受17%的出口退税优惠政策。报告期内，公司实际收到退税款分别为4,657.14万元、3,440.54万元和3,149.71万元。若出口退税率下调，将对公司的产品定价、盈利能力产生一定的影响。

　　三、募集资金投资项目风险

　　1、产能扩大导致的产品销售风险

　　根据市场需求情况、行业发展趋势以及公司未来发展战略，公司拟运用本次部分募集资金投资于“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”及“动力电池组件及连接器生产线建设项目”。公司本次发行募集资金投资项目达产后，公司相关产品产能将较目前有较大幅度增长。

　　新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或公司新市场拓展进展不畅，将导致募集资金投资项目投产后产生销售风险。

　　2、募集资金投资项目实施风险

　　公司募集资金投资项目的实施有赖于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素的配合。在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本发生变化以及境外投资政策变化等而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

　　3、海外经营环境风险

　　境外募投项目实施地点位于德国，募投项目建设、募投产品的研发、生产及销售均受到德国政府和当地法律法规的管辖。虽然德国的政治、经济环境稳定，中德关系友好，且中德通过《中德关于全面推进战略伙伴关系的联合公报》《中德合作行动纲要》等文件的签署，为两国企业投资提供了保障。但德国与国内经营环境存在差异，仍然存在未来德国及本次募投项目所在地政治、经济、法律政策发生不利变化的可能，公司将面临境外项目的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来的风险。

　　4、海外经营管理风险

　　本次境外募投项目实施主体为凯中沃特，凯中沃特于2016年4月收购了德国公司Sideo Vogt GmbH的相关资产，并重新聘用了该公司的人员。虽然自收购以来凯中沃特经营管理团队稳定，经营业绩超预期完成，持续为公司创造价值。但是由于语言、管理风格等差异的存在，公司仍面临境外募投项目实施过程中的海外经营管理风险。

　　5、能否如期通过客户产品认证按期实现量产的风险

　　境外募投项目中的动力电池系统零组件为在研项目，是公司与戴姆勒共同合作开发的项目，同时该产品与公司现有产品在行业、客户、技术上均具备相关性。公司已经具备研发、生产该产品的技术、人才和市场储备，但目前该产品是否能够如期通过戴姆勒的样品测试并按时量产存在一定的不确定性，对公司经营业绩存在一定的影响。

　　四、管理风险

　　1、公司治理风险

　　公司控股股东为吴瑛，实际控制人为张浩宇、吴瑛，其直接和间接合计持有公司59.59%的股份。公司控股股东、实际控制人的关联方吴琪、吴全红、吴理、吴维、梁波、施兴洲直接和间接合计持有公司2.61%的股份。张浩宇现担任公司董事长、总经理，吴瑛担任公司董事，吴琪担任公司董事、副总经理，吴全红、梁波担任公司副总经理。

　　若公司的控股股东、实际控制人及其关联方利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。

　　2、经营规模迅速扩张风险

　　本次募集资金到位后，公司资产规模将会进一步增加。公司资产规模的迅速扩张、销售收入的大幅增加，将在资源整合、研究开发、资本运营、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运营的难度。若公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整与完善，将削弱公司的竞争实力，对公司的未来发展构成一定的制约。

　　五、与可转债有关的风险

　　1、可转债价格波动可能低于面值的风险

　　可转债是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款较为复杂，其价值判断需要综合衡量国家货币政策、转股价格等多种因素的影响，需要投资者具备相关的专业知识和风险承受能力。一方面，本次发行的可转债票面利率水平由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，由于可转债赋予了投资者转股的选择权，预计其发行时的票面利率水平仍将显著低于其他条件相同但不带可转股条款的公司债券票面利率水平；另一方面，虽然本次发行的可转债初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定，该价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，但不排除未来公司股票价格在债券存续期内因市场原因大幅波动导致与已确定的转股价格存在较大差异，进而导致转股价值极端波动的可能。在上述因素下，可转债价格可能因市场利率水平变动、公司股票价格波动等因素出现大幅波动，极端情形下甚至可能低于其票面值，从而使投资者的投资回报受到不利影响。

　　2、公司无义务在不时发生的本次可转债转换为公司A股流通股时对募集说明书中披露的信息进行随时的更新

　　公司不能向投资者保证在今后不时发生的可转债转换为公司A股股票时，公司的业务、财务状况和经营成绩与募集说明书中的描述没有区别。公司没有义务在可转债任何一次转股时对募集说明书中包含的信息进行随时的更新。

　　3、可转债转换价值降低的风险

　　公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的投资回报可能受到影响。

　　4、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

　　本次发行后，若投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

　　5、利率风险

　　本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者的投资收益受到影响。

　　6、本息兑付风险

　　在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

　　7、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

　　本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

　　8、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

　　在本公司可转债存续期内，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于本次发行方案中有关转股价格的向下修正条款确定的“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格仍然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

　　9、可转债市场自身特有的风险

　　可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、公司A股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场还处于发展初期，市场正处在不断完善的过程中，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。因此，在可转债上市交易、转换等过程中，公司股票或可转债的价格在某些时候可能没有合理地反映出它们的投资价值，甚至可能会出现异常波动的情况，从而可能使投资者遭受损失。

　　第四节 主要股东情况

　　截至2018年5月31日，公司股本总额为29,143.2487万股，股本结构如下：

　　■

　　截至2018年5月31日，公司前十大股东及其持股情况如下：

　　■

　　第五节 财务会计信息

　　公司2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度、2016年度和2017年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表已经天职国际审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2016]13691号、天职业字[2017]7528号、天职业字[2018]4129号）。公司2018年一季度报告已于2018年4月25日公告，详情请到巨潮资讯网查询。

　　本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表；本节所引用的财务数据除非另有说明，单位均为人民币元。投资者欲对公司进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告及财务报告全文。

　　一、财务报表

　　（一）简要合并财务报表

　　1、简要合并资产负债表

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　　2、简要合并利润表

　　■

　　3、简要合并现金流量表

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　　（二）简要母公司财务报表

　　1、简要母公司资产负债表

　　■

　　2、简要母公司利润表

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　　3、简要母公司现金流量表

　　■

　　二、财务指标

　　（一） 主要财务指标

　　■

　　上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。主要财务指标计算方法如下：

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

　　资产负债率=总负债/总资产*100%

　　应收账款周转率=营业收入*2/（应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值）

　　存货周转率=营业成本*2/（存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值）

　　息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销

　　利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

　　每股经营活动现金流量产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

　　每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

　　研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入*100%

　　每股净资产=净资产/期末股份总数

　　（二）净资产收益率和每股收益

　　1、净资产收益率

　　■

　　发行前加权平均净资产收益率的计算公式如下：

　　加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

　　其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

　　2、每股收益

　　■

　　发行前每股收益的计算公式：

　　基本每股收益=P0÷S

　　S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

　　其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

　　稀释每股收益可参照如下公式计算：

　　稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

　　其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

　　第六节 管理层讨论与分析

　　一、财务状况分析

　　（一）资产构成及其变化分析

　　单位：万元，%

　　■

　　报告期内，公司资产规模增长迅速，2016年末和2017年末资产总额分别较上年末增长76.24%和20.11%，主要源于近年来公司经营规模的逐年扩大，经营性资产相应增长，以及2016年公司通过首次公开发行股票募集资金净额4.57亿元。

　　报告期各期末，流动资产占资产总额的比重分别为46.18%、55.55%和51.70%，公司资产结构较为稳定，货币资金、应收账款、存货、固定资产及在建工程为公司资产的主要构成部分。

　　报告期内，公司非流动资产增长迅速，2016年末和2017年末公司非流动资产增长45.75%和30.49%，主要是因为公司坪山生产基地和长沙生产基地正处于建设阶段，在建工程增加较多。

　　（二）负债构成及其变化分析

　　报告期内，公司负债以流动负债为主。具体情况如下：

　　单位：万元，%

　　■

　　（三）偿债能力分析

　　报告期内，公司偿债能力指标如下：

　　■

　　（四）资产周转能力分析

　　报告期内，公司资产周转率指标如下：

　　■

　　二、盈利能力分析

　　（一）公司经营成果的基本情况及变化趋势

　　单位：万元，%

　　■

　　由上表可知，报告期内公司的经营成果呈稳定增长趋势。

　　（二）营业收入及构成分析

　　单位：万元，%

　　■

　　报告期内，公司主营业务收入占营业总收入的比重分别为95.61%、95.12%和93.88%，主营业务突出。公司的其他业务收入主要来自铜材副产品的销售，占比较小。

　　（三）主营业务毛利率分析

　　报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

　　单位：万元，%

　　■

　　报告期内，公司主营业务毛利率保持稳定，分别为27.58%、29.91%和31.27%，反映了公司良好的持续盈利能力。

　　报告期内，公司按产品分类的毛利率情况如下：

　　单位：%

　　■

　　报告期各期，公司主营业务毛利率分别为27.58%、29.91%和31.27%。公司的整体毛利率近两年来呈上升趋势，主要原因是公司在保持营业收入稳定增长的同时，进一步加大智能制造的转型升级投入，对现有生产线进行自动化智能化改造，持续推进精益改善及精细化成本管控；同时得益于公司产品产销两旺带来的规模效应，公司主营产品的单位制造费用和人工成本有所下降。

　　（四）营业成本分析

　　报告期内公司营业成本的整体情况如下：

　　单位：万元，%

　　■

　　与营业收入的构成相匹配，公司营业成本主要由主营业务成本构成。报告期内，公司主营业务成本分别为60,923.17万元、74,390.42万元和89,310.95万元，占同期营业成本的比例分别为93.81%、93.27%和91.40%。

　　报告期内，公司主营业务成本结构如下：

　　单位：万元，%

　　■

　　报告期内，公司主营业务成本的增长与主营业务收入的增长相匹配。

　　三、现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量表简要情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,782.36万元、10,362.22万元和16,488.69万元。公司目前的信用政策和应收账款的管理模式能够保障运营资金的正常运转；鉴于业务仍将保持较快增长，公司将持续加强应收账款管理。

　　报告期内公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，分别为-17,776.74万元、-21,829.05万元和-29,906.53万元。主要是因为公司报告期内加大了基建工程、生产设备和固定资产改良以及生产自动化的投入，同时收购子公司股权。

　　公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金及公司上市和员工股权激励吸收的现金。公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务所支付的现金和偿付利息所支付的现金。

　　四、资本性支出情况

　　（一）报告期内资本性支出情况

　　报告期内，公司重大资本性支出主要是坪山生产基地和长沙生产基地的建设、购置生产及研发所需机器设备，以及设立或收购子公司股权。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为16,938.11万元、18,701.45万元和24,945.59万元；公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2015年收购惠州丰华股权所预付的现金780.13万元，2016年支付的3,213.39万元，以及2017年公司收购瑞西香港支付的3,201.52万元。

　　（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求情况

　　在未来两到三年内，公司重大资本性支出主要为本次发行可转换债券拟投资的四个项目。在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划进行投资，具体情况参见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。

　　五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

　　报告期内公司财务状况稳定，资产结构合理、质量优良；净利润增长势头良好，盈利能力较强。未来几年公司的财务状况和盈利能力趋势受以下主要因素的影响：

　　1、行业发展前景的影响

　　公司主要产品包括换向器、集电环、高强弹性零件、汽车电控零组件、汽车轻量化零件及多层绝缘线，并成功开发新能源汽车驱动电机连接器、新能源汽车动力电池零组件（电池包组件和电池结构件），产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。

　　就换向器产品而言，其主要用于各种电机的整机生产，电机产品广泛应用于汽车、电动工具、家用电器、办公设备等行业。随着全球工业自动化、智能化水平及人们生活水平的不断提高，微特电机应用领域越来越广，微特电机市场发展空间较大，因此换向器行业具有较好的市场发展前景。

　　汽车轻量化零件、汽车电控零组件、高强弹性零件等精密组件与汽车行业息息相关。近年来，受益于全球经济回暖，以及汽车工业技术水平的不断提升，全球汽车产业保持良好的发展态势。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据显示，2017年全球汽车产量9,730万辆，同比增长2.36%，全球汽车销量为9,680万辆，同比增长3.09%。随着国际社会对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化，亦成为汽车产业亟须解决的课题，为此世界各国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，并且包括英国、法国以及德国等欧洲国家相继出台燃油车禁售时间表。在传统汽车工艺已经相对成熟的情况下，单纯依靠设计优化已经无法满足低耗与减排的要求，进行汽车轻量化和发展新能源汽车成为汽车重要的节能减排方式。汽车轻量化零件、汽车电控零组件、高强弹性零件等精密组件市场前景广阔。

　　综上所述，公司产品具有广阔的市场需求，公司所处的行业具有良好的市场前景。

　　2、募集资金的影响

　　（1）近年来公司的投资为公司下一步的发展奠定了技术、设备、产品、市场等方面的基础，使公司可能保持持续健康发展的态势。本次公开发行募集资金到位后，本公司资产规模将增加，将提高公司的综合实力和抵御市场风险的能力，降低公司财务风险。

　　（2）本次募集资金投资项目与公司的主营业务紧密相关，建成投产后，将解决公司产能瓶颈问题、优化产品结构、提升高附加值产品的比重以及规模化、自动化生产所需要的大规模资金问题，能够显著增强公司的产品竞争能力和市场扩张能力，并提高公司把握市场机遇的能力。

　　（3）固定资产投资增长将增加公司折旧费用，如果投资项目未能实现预期效益，折旧费用的快速增长将对公司盈利带来一定压力。

　　第七节 本次募集资金运用

　　一、募集资金使用计划

　　本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过41,600.00万元（含41,600.00万元），募集资金拟全部用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　二、本次募集资金投资项目可行性分析

　　（一）汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目

　　1、项目基本情况

　　本项目拟购置生产设备、检测设备、办公设备以及生产办公软件等软硬件设备，用于建设汽车轻量化及汽车电控、电池零组件生产线，以达到扩展及新增公司汽车轻量化零件、汽车电控零组件（连接器）和动力电池系统零组件产能的目的。项目建设期为24个月，拟由凯中精密负责实施。实施地点为广东省深圳市坪山区规划四路1号，公司已取得相应的土地使用权，所涉及的土地使用证编号为深房地字第6000575763号。

　　2、项目建设的背景

　　受益于全球经济回暖，以及汽车工业技术水平的不断提升，全球汽车产业保持良好的发展态势。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据显示，2017年全球汽车产量9,730万辆，同比增长2.36%，全球汽车销量为9,680万辆，同比增长3.09%。与此同时，由于国内汽车工业技术的成熟和汽车消费市场的增长，中国整车制造产业发展迅速。根据中国汽车工业协会的数据，2017年我国汽车产销量分别为2,902万辆和2,888万辆，最近五年持续增长。根据公安部交管局统计，至2017年底，全国机动车保有量达到3.10亿辆。

　　而随着社会对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化，亦成为汽车产业亟须解决的课题，为此各国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策。并且德国计划从2030年开始不再批准新的燃油车上路，英国和法国也宣布从2040年开始全面禁止销售汽油和柴油车，挪威和荷兰等国家也纷纷发布了燃油车禁售时间表。而随着消费者对生活品质和舒适度的要求不断提升，环保意识的逐渐增强，消费者在关注汽车实用性、美观性的同时，对汽车节能效率也提出了更高的要求，汽车的节能高效化呈不断深入发展的趋势。在传统汽车工艺已经相对成熟的情况下，单纯依靠设计优化已经无法满足低耗与减排的要求，进行汽车轻量化和发展新能源汽车成为汽车重要的节能减排方式。而伴随着新能源汽车的蓬勃发展，动力电池行业市场规模迅速扩大，为电控零组件、汽车电池零组件等行业提供了广阔的发展空间。

　　3、项目建设的必要性

　　公司现阶段主要产品换向器是电机的核心部件，对应的下游行业主要是汽车行业。受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要，新能源汽车行业呈现出高速发展态势。汽车轻量化零件、汽车电控零组件（连接器）和动力电池系统零组件作为新能源汽车的核心零部件，其市场规模在新能源汽车行业带动下将快速增长。得益于公司持续的研发投入、新产品的先期介入，公司汽车轻量化零件及汽车电控零组件（连接器）等业务已经具备量产的能力。但随着下游客户需求的不断扩大，公司这些产品的产能已无法满足下游企业的订单需求。若没有足够的场地及相关机器设备用于产品的生产，公司将面临订单流失的风险，从而使公司失去进一步提升市场占有率的机会。

　　公司已成为中国最大的换向器生厂商，根据国外企业发展经验，在换向器业务的发展成熟之后，通过新业务的开发和外延并购实现产业多元化，从单一的换向器生产企业，向一体化配套供应商发展，是企业实现持续高速发展的重要途径。在稳步发展换向器业务的同时，公司需要拓展相关产业，以充分发挥协同生产效应，丰富产品系列，提高公司综合供应能力，进一步增强公司市场竞争力。

　　4、项目建设的可行性

　　首先，公司在精密零部件制造领域内积累了丰富经验，在挤塑成型、热处理、内孔加、车外径等生产工艺和技术上取得了一定突破，截至本募集说明书签署日，公司共获得专利61项，其中发明专利18项，实用新型专利43项，技术实力雄厚。由于换向器、汽车轻量化零件等均为非标准产品，在自主研发的基础上，公司还与全球知名客户开展深度合作，及时了解行业最新的技术标准，积累了较为丰富的产品设计经验，公司拥有实施该项目的技术基础。同时，公司拥有一支专业、稳定的技术研发团队，研发核心人员均有较为丰富的产品设计和制造经验，公司拥有实施本项目的人员基础。最后，公司是博世、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆、日本电装以及戴姆勒等国际知名汽车总成部件企业和汽车整车企业的优秀合作伙伴，这些核心客户对汽车精密零部件的需求广泛，随着公司与这些客户合作的进一步深化，这些优质客户对公司产品的需求量将逐步增长，这将有利于汽车轻量化零件、汽车电控零组件（连接器）、动力电池系统零组件业务的拓展。

　　5、项目投资概况

　　本项目拟由凯中精密实施，实施地点为广东省深圳市坪山区规划四路1号，项目建设期为24个月。本项目投资总额为22,192.61万元，募集资金拟投入金额为17,315.00万元，全部用于本项目的资本性支出。具体明细如下：

　　■

　　拟购置的设备明细如下：

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　　6、项目经济效益测算

　　本项目建设周期为24个月，计划在启动后的第4年达产。其中第一年属建设期，不产生收益，预计第二年产量可达设计年产量的30%，预计第三年产量可达设计年产量的80%，预计项目启动后第四年将100%达产。预计达产后将年新增营业收入37,700.00万元，达产后第一年新增净利润4,806.50万元。

　　7、项目备案与环境保护评估情况

　　本项目已于2017年8月21日取得深圳市坪山区发展和改革局备案，备案编号为深坪山发财备案（2017）0132号，本项目已于2017年8月10日获得深圳市坪山区环境保护和水务局出具的编号为深坪环批【2017】195号的建设项目环境影响审查批复。

　　（二）换向器和集电环生产线技术改造建设项目

　　1、项目基本情况

　　本项目拟购入换向器和集电环自动化生产设备、自动化检测设备等设备，对公司现有换向器和集电环生产线中冲压、注塑、清洗、精加工和检测等生产检测环节进行技术升级及改造，以提升生产线自动化程度，减少直接人工成本，提高生产效率和产品品质。本项目建设期为12个月，拟由凯南实施，实施地点为深圳市坪山区大工业区青兰二路6号深兰亭科技厂区和深圳市坪山区大工业区科技路3号华丰工业园。

　　2、项目建设的背景

　　自德国2013年4月提出工业4.0的概念以来，世界上各个国家开始陆续推出发展先进制造的战略计划，以互联网产业化、工业智能化、工业一体化为代表的第四次工业革命已经到来，在工业4.0背景下，制造企业亟需通过更新自动化设备、优化信息化系统等来实现技术改造升级，顺应工业革命的发展趋势。2015年3月，国务院总理李克强组织召开国务院常务会议，审议通过了《中国制造2025》，提出了我国将用十年时间，全方位的提升我国制造业的整体水平，重点发展先进制造业领域，迈入制造强国行列。2016年3月，我国颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（简称“十三五规划”），“十三五规划”提出了促进我国工业化和信息化融合，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展等的发展目标。国家对先进制造业的政策扶持，为我国高新技术企业的发展创造良好的环境。

　　微特电机被广泛应用在汽车、家电、电动工具等多个领域，其中汽车行业是微特电机最主要的应有领域。受益于我国汽车工业技术水平的不断提升以及居民可支配收入的持续增长，我国汽车行业保持着良好的发展态势。并且随着新能源汽车的蓬勃发展，微特电机作为新能源汽车制造的关键零部件之一，也将迎来新的增长，发展潜力将进一步凸显。

　　3、项目建设的必要性

　　首先，公司用工人员年龄结构越来越年轻化，30岁以下员工占据公司50%以上的比例，这一年龄层相对于70、60后来说对工资诉求和流动率更高，人员流动大带来生产品质的不稳定，人力成本也越来越高。因此，公司亟需发展生产设备自动化以及优化生产效率，以消化人力成本上升带来的成本增加。

　　其次，换向器是电机的核心零部件之一。换向器与电机整体的协调性和匹配性是电机能否高效运转的关键因素。行业内下游客户对换向器生产工艺要求严格，对于生产企业在材料选择、产品设计和检测设备等方面都提出了较高的标准。而公司主要客户均为国际知名汽车总成部件企业和汽车整车企业，为了保持公司的竞争力，深化与这些优质客户之间的合作关系，公司亟需对生产线进行改造升级，以进一步改进生产工艺和提高产品质量，保持产品质量的竞争优势。

　　最后，虽然目前公司已配置了模块化柔性自动化生产线，由数控机床和人工配合生产，但是这种方式仍未摆脱传统的制造模式，车间计划层和现场自动化产线并未建立互联的管控联系。而通过技术改造，投入自动检测设备、自动生产设备、制造执行管理系统等软硬件设备，实现全流程自动化，可进一步提升公司的整体智能制造水平。

　　4、项目建设的可行性

　　公司一直以来重视自动化生产的布局，成立了专门的自动化智能化推行委员会，负责制定智能制造发展规划，推行落实自动化智能化重大技术方案的评审。经过十多年技术经验的积累，公司已推行换向器模块化柔性自动化生产，将自动化和数控技术相结合，实现生产线的技术升级。在技术改造方面，公司已完成一定的经验积累，能为未来实现进一步的自动化升级改造提供经验支持。公司注重研发投入，研发投入金额近几年逐年增加，并且已经取得显著的成果。截至本募集说明书签署日，公司共获得专利61项，其中发明专利18项，实用新型专利43项，公司已经积累的明显的技术优势。此外，公司注重技术人才的培养，经过多年的发展，已经拥有一支专业的技术研发团队和丰富的人才储备，并建立了一套完善的研发和人才激励制度。公司具备实施本项目的经验、人才及技术等储备。

　　5、项目投资概况

　　本项目拟由凯南整流子实施，实施地点为深圳市坪山区大工业区青兰二路6号深兰亭科技厂区和深圳市坪山区大工业区科技路3号华丰工业园，项目建设期为12个月。本项目投资总额为15,423.72万元，募集资金拟投入金额为14,018.00万元，全部用于本项目的资本性支出。具体明细如下：

　　■

　　其中拟购置设备明细如下：

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　　6、项目经济效益测算

　　本项目建设周期为12个月，计划在启动后的第2年达产，达产后每年将节省直接人工费用约5,400万元。

　　7、项目备案与环境保护评估情况

　　本项目已于2017年8月14日取得深圳市经济贸易和信息化委员会备案，备案编号为深经贸技备[2017]1062号，本项目已于2017年9月29日获得深圳市坪山区环境保护和水务局出具的编号为深坪环批【2017】264号及深坪环批【2017】265号的建设项目环境影响审查批复。

　　（三）动力电池组件及连接器生产线建设项目

　　1、项目基本情况

　　本项目拟引进新型热处理炉、全自动数控冲压折弯一体机等生产设备，在德国新建生产线，生产动力电池系统零组件、汽车电控零组件（连接器），扩大公司有关产品供应能力。本项目建设周期为12个月，实施主体为凯中沃特，实施地点为德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街10号。

　　2、项目建设的背景

　　德国是汽车强国，汽车及其零配件产业是德国五大优势产业之一。近几年德国汽车行业发展良好，根据德国汽车工业协会的资料，2017年，全球由德国厂商制造的汽车总量达到1,647.57万辆，德国国内汽车产量达到564.56万辆。全球经济稳定运行为德国汽车零部件行业发展提供了良好的宏观环境。在全球市场上，根据世界汽车组织的数据，近几年全球汽车销量也持续增长，其中2017年度全球汽车销量达到9,680万辆。

　　而随着国际社会对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点，新能源汽车行业得到了蓬勃的发展。而动力电池系统零组件及汽车电控零组件（连接器）作为新能源汽车行业的发展使得动力电池行业市场规模迅速扩大，这为汽车电池零组件厂商提供了广阔的市场空间。

　　3、项目建设的必要性

　　近几年，伴随着公司生产经营能力的持续提升，公司在稳步发展换向器业务的同时，正积极布局其他精密零组件业务，向全球领先的精密零组件一体化解决方案供应商发展。而要实现战略发展目标，一方面需要公司不断完善自身的业务结构，丰富公司产品品类，增强市场竞争力和品牌影响力，另一方面需要公司基于客户优势，不断扩展海外市场。

　　零部件产业具有技术密集和劳动密集的特点，国际知名制造企业主要采取生产全球分工协作战略和零部件采购全球化战略。本募投项目的实施，一方面有助于公司借助德国的地理位置优势，加强与国际知名制造企业的协同开发能力，以及对零部件进行整合的系统开发能力，另一方面有助于充分发挥凯中沃特现有的技术和人才优势，根据客户产品需求的变化，对产品功能进行动态调整，更好的满足客户需求，进一步提升凯中沃特的市场认可度，进而提高公司在国际精密制造产业的市场影响力。

　　4、项目建设的可行性

　　公司于2016年凯中沃特收购了位于德国斯图加特的具有近150年历史的Sideo Vogt GmbH相关资产，Sideo Vogt GmbH是戴姆勒（奔驰）最早的汽车零部件供应商之一，有着近150年的精密零部件制造经验，在产品设计、模具制作、产品成型、热处理等方面等有着突出优势。凯中沃特通过收购相关资产，获取了Sideo Vogt GmbH的技术优势，可为项目的顺利实施提供充分的技术条件。同时，凯中沃特新增产品主要应用于新能源汽车领域，其所处行业发展受新能源汽车发展程度的影响较大。近年来，随着电池、电控和发动机技术的成熟，新能源汽车产销量呈现快速增长的态势，新能源汽车产销量的迅速增长将推动汽车电池相关产业的发展，为凯中沃特提供了较大的发展空间。最后，凯中沃特拥有完善的组织结构，下设销售部、工程部、生产部、供应链管理部、质控部和财务与人力部等多个部门，已形成了完善的组织架构和管理体系，各部门组织分工明确、相互协同，保证了工作的有效执行，并且凯中沃特各个部门负责人均是德国当地具有多年企业管理经验的专业人才，能够保障项目开展后公司各部门工作有条不紊的开展。

　　5、项目投资概况

　　本项目拟由凯中沃特实施，实施地点为德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街10号，项目建设期为12个月。本项目投资总额为6,040.21万元，募集资金拟投入金额为5,268.00万元，全部用于本项目的资本性支出。具体明细如下：

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　　6、项目经济效益测算

　　本项目建设周期为12个月，计划在启动后的第3年达产。其中第一年属建设期，不产生收益，预计第二年产量可达设计年产量的50%，预计第三年产量可达设计年产量的100%。预计达产后将年新增营业收入13,130.00万元，达产后第一年新增净利润1,091.05万元。

　　7、本募投项目涉及的境内审批情况及符合对外投资政策的说明

　　（1）本募投项目涉及的境内审批情况

　　1）境外募投项目涉及的发改部门的备案情况

　　深圳市发展和改革委员会于2017年9月11日出具《项目备案通知书》（深发改函[2017]2487号），同意对公司增资德国子公司凯中沃特6,040.21万人民币建设动力电池组件及连接器生产线项目予以备案，公司可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续，本通知书有效期一年。

　　2）境外募投项目涉及的商务部门批复情况

　　深圳市经济贸易和信息化委员会于2017年9月19日出具《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201700323号），投资主体名称为公司，投资主体股比为100%，境外企业名称为凯中沃特，国家/地区为德国，投资总额为9,200.72979万元，核准或备案文号为深境外投资[2017]N00299号，证书载明公司自领取本证书之日起2年内，未从事右页所列境外投资，证书自动失效。

　　3）境外募投项目涉及的外汇管理情况

　　截至本募集说明书签署日，因目前公司尚未进行相应款项汇出，故尚未办理外汇登记等手续。

　　（2）本募投项目符合对外投资的说明、投资汇出境外不存在重大障碍

　　本次对外投资项目符合国家近期相关政策，不属于发展改革委、商务部、人民银行、外交部四部门密切关注的在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资。

　　结合当前宏观政策、国家发展战略、外汇管理政策和理念以及本次募投项目的具体情况，除发生国家政策性变动因素外，公司投资汇出境外不存在重大障碍。

　　（四）信息化建设项目

　　1、项目基本情况

　　本项目建设内容为全面信息化系统建设提升项目，拟对位于沙井、坪山、松岗等地的子公司和生产基地的机房进行优化更新，建立服务器虚拟化、桌面虚拟化办公平台和数据中心、引入PLM（产品生命周期管理）、HRM（人力资源管理）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、APS（高级计划排程）系统、 预算管理系统、质量控制系统、智能分析系统及相关配套硬件，并与总部信息化中心建立网关互联和数据交换，实现线上实时监控和管理。本项目建设周期为36个月，由公司负责实施，实施地点为广东省深圳市坪山区规划四路1号，公司已取得相应的土地使用权，所涉及的土地使用证编号为深房地字第6000575763号。

　　2、项目建设的背景

　　在我国政府和相关部门的指导下，近年来我国的信息化发展取得长足进步。中国互联网络信息中心发布的《国家信息化发展评价报告（2016）》中提到，2016年我国信息化发展指数为72.8，位列全球25位，较2015年排名上升11位。随着信息化指数的逐步提高，信息化对社会经济发展起到了重要作用，信息化建设成为企业管理活动中不可或缺的部分。

　　目前，在一系列政府政策的鼓励下，我国各大传统制造企业都在积极打造智能生产工厂，而普及工业信息化是迈向智能工厂的第一步。工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的引领和支撑。推进工业化和信息化的深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，是高质量实现工业化和现代化的必然选择。《中国制造2025》明确指出要推进信息化与工业化深度融合，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

　　3、项目建设的必要性

　　随着公司业务量的快速增长，传统的IT基础架构已面临运营成本较高、效率低下，扩展性和兼容性不足等瓶颈，公司亟需向线上转型、向云环境迁移，这就催生了服务器虚拟化、办公桌面虚拟化的需求。此外，公司2014年至2016年平均管理费用占期间费用总和约68.36%，其中包括较多的办公支出，随着未来公司扩大生产规模，增加管理人员数量，办公费用将进一步增加，因此公司亟需实施虚拟化办公以降低运营成本。

　　与此同时，由于公司投资规模扩大、全球化战略推进，公司在境内外设立多个子公司、办事处，包含数个工厂，客户遍及欧洲、亚洲、美洲等多个国家，公司内外部每天产生和传递的数据体量庞大，并且随着生产规模的不断扩大，下游客户增多，产品类别丰富，公司生产经营所产生的数据量将保持不断增长的趋势。公司管理层积极推动公司业务的集中化管理，把信息化建设作为战略性的工作重点。虽然公司的IT部门研发了定制化协同办公系统，但目前的信息系统已无法承载日益增长的数据体量，在提升管理效能和客户体验方面已凸显瓶颈。

　　4、项目建设的可行性

　　公司一直以来把IT建设作为工作重点，截至本募集说明书签署日，公司已实现财务管理、计划管理、行政办公管理、人力资源管理、产品品质管理、供应链管理和营销管理等信息系统的成熟运用。在生产方面，基于ERP（企业资源计划）系统的的生产物资与采购流程也已比较健全。公司经过多年信息化建设的探索，认识到只有符合企业实际发展现状、业务发展需要和实际执行能力等多方面因素的信息系统才更容易发挥出良好的效果，所以公司近年来努力尝试新系统并敢于纠偏，并因此积累了较为丰富的的信息化建设经验，而该经验能够为本项目提供良好支持，推进信息化的顺利实施。与此同时，公司已形成了较为完善的人才梯队建设和人才储备，公司的信息工程部在流程管理、SAP、TMES、OA、MES、数据中心、IT运维等各个功能层面都设立相应负责人岗位，核心技术人员并在工作中深入了解公司各部门及各类业务的实际需求，熟悉公司的运营流程，在多年的信息化系统维护与优化工作的锻炼中已经积累了对信息系统进行持续改进的经验。

　　5、项目投资概况

　　本项目拟由凯中精密实施，实施地点为广东省深圳市坪山区规划四路1号，项目建设期为36个月。本项目投资总额为6,689.12万元，募集资金拟投入金额为4,999.00万元，全部用于本项目的资本性支出。具体明细如下：

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　　6、项目经济效益测算

　　本项目建设周期为36个月，由于本项目不单独、直接产生经济效益，故无法测算其效益。

　　7、项目备案与环境保护评估情况

　　本项目已于2017年8月21日取得深圳市坪山区发展和改革局备案，备案编号为深坪山发财备案（2017）0131号。由于本项目属信息系统建设，项目建设地点为公司的办公场所，不会对环境造成不利影响，无需进行环境保护评估。

　　三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响

　　公司是国内换向器龙头企业，长期从事核心精密零组件的研发、设计、制造及销售，是戴姆勒、博世等全球知名企业的战略供应商，主要产品包括换向器、汽车电控零组件（连接器）、高强弹性零件及汽车轻量化零件等。公司以“成为具有全球竞争力的精密制造企业”为战略目标，聚焦核心精密零组件业务，依托换向器的竞争优势，围绕大客户和汽车产业拓展业务，积极布局其他核心精密零组件业务。

　　公司拟运用本次募集资金投资于“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”、“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”、“动力电池组件及连接器生产线建设项目”和“信息化系统建设项目”。本次募投项目与公司现有业务紧密相关，通过实施上述募投项目，将提升智能制造水平，扩大公司换向器业务竞争优势；同时，丰富主营业务产品目录，优化产品结构，在核心精密零组件领域横向拓展，扩大市场覆盖，提升产品技术含量，增强核心竞争力，提升盈利能力，有助于实现公司发展战略目标，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响

　　本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司主营业务收入与净利润将大幅提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善；公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

　　第八节 备查文件

　　一、备查文件

　　1、发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的定期报告；

　　2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；

　　3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

　　4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　5、资信评级机构出具的资信评级报告；

　　6、关于本次可转债的担保合同和担保函；

　　7、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅时间及查阅地点

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00~11:30，下午13:00~17:00，于下列地点查阅上述文件：

　　（一）发行人：深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　办公地址：深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　联系人：秦蓉、卿海登

　　电话：0755-86264859

　　（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

　　联系人：陈进、程思思、杨亮亮

　　电话：0755-82130833

　　投资者亦可在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本募集说明书全文。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　2018年7月25日