放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

　网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2018年6月25日（T+4日）刊登的《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换债券发行结果公告》。

　五、中止发行安排

　当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

　六、包销安排

　原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足1.14亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为3,420万元。

　七、发行费用

　本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

　八、路演安排

　为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2018年6月15日（T-1日）就本次发行在中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）举行网上路演。

　九、风险揭示

　发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　十、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　发行人：重庆再升科技股份有限公司

　法定代表人：郭茂

　办公地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢

　联系人：谢佳

　联系电话：023-67176293

　传真：023-88202892

　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　法定代表人：杨华辉

　办公地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层

　联系人：资本市场处

　联系电话：021-20370807、20370808

　传真：021-38565707

　发行人：重庆再升科技股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　2018年6月14日

　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-059

　重庆再升科技股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第十六次会议于2018年6月13日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2018年6月8日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司2017年第三次临时股东大会决议，董事会在股东大会授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案，董事会逐项审议了以下内容：

　1、票面利率

　本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%；第二年 0.60%；第三年 1.00%；第四年 1.50%；第五年 1.80%；第六年 2.00%。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、初始转股价格的确定

　本次发行的可转债的初始转股价格为 11.32 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　3、到期赎回条款

　在本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　4、发行方式及发行对象

　本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2018 年6月15日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。

　本次发行认购金额不足的部分由主承销商包销。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　5、向原股东配售

　本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018 年6月15日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售0.210元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按每 1,000 元为 1 手转换成手数。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　重庆再升科技股份有限公司董事会

　2018年6月14日

　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2018-062

　重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告

　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“再升科技”）公开发行可转换公司债券（以下简称“再升转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]554号文件核准。

　本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年6月14日的《中国证券报》和《上海证券报》，投资者亦可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　为便于投资者了解再升转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　一、网上路演时间：2018年6月15日10:00－12:00。

　二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　三、参加人员：发行人管理层主要成员及主承销商的相关人员。

　特此公告。

　发行人：重庆再升科技股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　2018年6月14日