芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，０８６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１８］４３３号文核准。发行人股票简称为“伯特利”，股票代码为“６０３５９６”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，０８６万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８６１万股，占本次发行数量的７０．０２％；网上初始发行数量为１，２２５万股，占本次发行数量的２９．９８％，本次发行价格为人民币１５．１０元／股。

　伯特利于２０１８年４月１８日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“伯特利”Ａ股１，２２５万股。

　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１３，４９１，０４６户，有效申购股数为９１，５０９，３８０，０００股，网上发行初步中签率为０．０１３３８６６１％。配号总数为９１，５０９，３８０个，号码范围为１００，０００，０００，０００ － １００，０９１，５０９，３７９。

　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，４７０倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份数量２，４５２．４万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４０８．６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，６７７．４万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４０１８６０４％。

　三、网上摇号抽签

　发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１８年４月１９日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

　本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

　１、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　２０１８年４月１９日