证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2018-21

　四川和邦生物科技股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。

　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　鉴于公司在2013年4月和2014年11月发行的两期共8亿元公司债券自2017年开始逐步到期归还，从融资组合角度考虑，发行公司债，相对于银行短期流动资金贷款，周期较长，归还方式灵活，有利于公司有效进行短期、中长期融资匹配，进行更好的资金使用筹划，节约资金成本。本次公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。

　根据《中华人名共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合面向合格投资者发行公司债券法律、法规规定及相关政策的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

　同意本次公司面向合格投资者公开发行公司债券，发行方案具体如下：

　（1）发行规模

　本次发行的公司债券本金总额不超过8亿元（含8亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（2）票面金额及发行价格

　本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（3）债券品种及期限

　本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（4）债券利率及付息方式

　本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

　本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（5）担保安排

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（6）募集资金用途

　本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（7）发行方式

　本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（8）发行对象及向公司股东配售的安排

　本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者，本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（9）上市安排

　本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证券交易所上市交易。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（10）赎回、回售条款、调整利率条款

　本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（11）公司资信情况及偿债保障措施

　公司最近三年资信情况良好。本次发行的公司债券将提请公司股东大会授权董事会在出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　①不向股东分配利润；

　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　④主要负责人不得调离。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（12）债券的承销方式

　本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（13）决议的有效期

　本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案经股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》

　为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

　（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

　（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　（4）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

　（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

　（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　（8）以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日上交所网站相关的公司2018-22号临时公告及公司2018年第一次临时股东大会会议资料。

　以上一至三项议案，尚需股东大会审议通过。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-22

　四川和邦生物科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月4日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月4日 14点40 分

　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月4日

　至2018年4月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　2018年3月20日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体

　2、 特别决议议案：不涉及

　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　（二）登记时间：2018年3月30日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室

　六、 其他事项

　一）会议联系方式：

　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　联系人：莫融、杨晋。

　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川和邦生物科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-23

　四川和邦生物科技股份有限公司关于面向

　合格投资者公开发行公司债券预案公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年4月和2014年11月发行的两期共8亿元公司债券自2017年开始逐步到期归还，从融资组合角度考虑，发行公司债，相对于银行短期流动资金贷款，周期较长，归还方式灵活，有利于公司有效进行短期、中长期融资匹配，进行更好的资金使用筹划，节约资金成本。本次公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。

　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合现行法律法规及相关政策关于面向合格投资者公开发行公司债券的条件和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　二、本次发行概况

　（一）发行规模

　本次发行的公司债券本金总额不超过8亿元（含8亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　（二）票面金额和发行价格

　本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

　（三）债券品种及期限

　本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　（四）债券利率及付息方式

　本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

　本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　（五）担保安排

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　（六）募集资金用途

　本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　（七）发行方式

　本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　（八）发行对象及向公司股东配售的安排

　本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者，本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。

　（九）上市安排

　本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证券交易所上市交易。

　（十）赎回、回售条款、调整利率条款

　本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

　（十一）公司资信情况及偿债保障措施

　公司最近三年资信情况良好。本次发行的公司债券将提请公司股东大会授权董事会在出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　1、不向股东分配利润；

　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　4、主要负责人不得调离。

　（十二）债券的承销方式

　本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

　（十三）决议有效期

　本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　（十四）授权事宜

　为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

　3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　4、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

　5、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

　7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、简要财务会计信息

　（一）公司最近三年合并范围变化情况

　1、最近三年新纳入合并范围的子公司

　■

　2、最近三年不再纳入合并范围的原子公司

　■

　（二）公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

　1、公司最近3年合并报表

　合并资产负债表

　单位：元

　■

　合并资产负债表（续）

　单位：元

　■

　合并利润表

　单位：元

　■

　合并现金流量表

　单位：元

　■

　2、母公司最近3年财务报表

　母公司资产负债表

　单位：元

　■

　母公司资产负债表（续）

　单位：元

　■

　母公司利润表

　单位：元

　■

　母公司现金流量表

　单位：元

　■

　（三）最近三年主要财务指标

　单位：万元

　■

　注：上述财务指标计算方法如下：1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

　2、流动比率=流动资产/流动负债

　3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款净额+期末应收账款净额）/2]

　5、存货周转率=营业成本/[（期初存货净额+期末存货净额）/2]

　6、总资产周转率=营业收入/[（期初总资产金额+期末总资产金额）/2]

　7、利息保障倍数=（利润总额+列入财务费用的利息支出）/（列入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

　8、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算

　（四）公司管理层简明财务分析

　1、资产结构分析

　单位：万元

　■

　2015年末、2016年末、2017年末，公司总资产分别为1,119,743.92万元、1,292,778.75万元、1,310,878.97万元，2016年末和2017年末分别较上年同期增长15.45%和1.40%，资产规模总体保持稳定增长。

　2015年末、2016年末、2017年末，公司流动资产分别为234,427.15万元、360,921.26万元、357,927.85万元，占总资产比重分别为20.94%、27.92%、27.30%，2016年末流动资产较2015年末增加126,494.11万元，同比增加53.96%，主要系公司于2016年10月完成非公开发行股票募集资金净额387,092.47万元尚未使用完毕，流动资产大幅增加所致。

　2015年末、2016年末、2017年末，公司非流动资产分别为885,316.77万元、931,857.49万元、952,951.12万元，占总资产比重分别为79.06%、72.08%、72.70%。

　2、负债结构分析

　单位：万元

　■

　2015年末、2016年末、2017年末，公司负债规模分别为461,505.39万元、215,184.41万元、183,386.45万元，从负债结构来看，公司的债务以流动负债为主，2015年末、2016年末、2017年末，公司流动负债占总负债的比例分别为80.62%、61.86%、71.88%。2016年末公司流动负债相较2015年末大幅下降，主要系公司于2016年10月完成非公开发行股票，使用募集资金归还银行借款14.40亿元所致。

　3、现金流量分析

　单位：万元

　■

　（1）经营活动产生的现金流量

　公司2016年度经营活动产生的现金流量净额较2015年度增加12,605.98万元，同比增加28.06%，主要系2016年度净利润相较2015年度同比增加34.66%所致，经营活动产生的现金流量净额增幅与净利润增幅基本一致。

　公司2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度减少39,831.29万元，同比减少69.24%，主要系经营性应收项目增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量

　2015年度公司投资活动产生的现金流量净额为-125,366.56万元，一方面系多项在建工程的投入，另一方面系2015年以现金投资取得海外子公司控股权导致投资活动现金流出增加。

　2016年度公司投资活动产生的现金流量净额为-218,179.70万元，较2015年度净流出增加幅度较大，主要系投资购买银行理财产品支出增加所致。

　2017年度公司投资活动产生的现金流量净额为79,543.27万元，主要系收回银行理财产品投资所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量

　2015年度、2016年度、2017年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为122,662.76万元、133,334.88万元、-44,735.70万元。随着业务的快速扩张，公司通过银行借款、非公开发行股票等方式取得筹资活动现金流入，公司融资渠道通畅，具有较强的融资能力。

　4、偿债能力分析

　■

　2015年末、2016年末、2017年末，公司的流动比率分别为0.63、2.71、2.72，速动比率分别为0.39、2.06、1.91。公司2016年末流动比率、速动比率相较2015年末大幅上升，主要系2016年10月公司完成非公开发行股票，使用募集资金偿还银行借款以及部分募集资金尚未使用完毕所致。2017年末公司流动比率、速动比率均大于1，短期偿债能力较强。

　2015年末、2016年末、2017年末，公司的资产负债率分别为41.22%、16.65%、13.99%。2016年末公司资产负债率较2015年末大幅下降，系2016年非公开发行股票募集资金到位以及使用部分募集资金偿还银行借款所致。2017年末公司资产负债率较低，长期偿债能力较强。

　5、盈利能力分析

　单位：万元

　■

　最近三年，随着公司5万吨/年草甘膦项目顺利投产以及收购海外子公司，业务规模持续扩大。此外，随着公司主要产品价格进入上行周期，公司收入增长幅度较高，且营业毛利率稳步提升，盈利能力持续增强。

　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　公司碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃等项目将继续保持达产达标、成本领先逐渐形成全球领先制造企业或区域（主销区）领先的制造企业；生物农药项目，加快产品登记、产品研发、市场开发，逐渐的扩大销售区域和销量。

　2018年度公司和邦工业园环保综合利用项目、蛋氨酸项目、碳纤维项目将按计划实施，Low-E镀膜生产线项目完工。上述项目完工投产后将增强公司的可持续盈利能力。

　四、本次债券发行的募集资金用途

　（一）募集资金用途

　本次发行公司债券预计募集资金总额不超过8亿元（含8亿元），扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

　（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

　公司本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。本次发行公司债券募集资金运用对和邦生物财务状况和经营成果将产生如下影响：

　1、保持资金稳定性，为公司战略布局的实施提供保障

　公司在2013年4月和2014年11月发行了两期各4亿元公司债券，合计金额共计8亿元，上述债券自2017年开始逐步到期归还，通过本次债券的续发，公司可继续获取长期稳定的资金，有利于保障公司战略布局的实施。

　2、优化资产负债结构，提升盈利能力

　截至2017年12月31日，公司资产负债率较低，仅为13.99%，其中流动负债13.18亿元，非流动负债5.16亿元，非流动负债中应付债券余额4.94亿元，随着上述债券的到期归还，公司非流动负债将进一步降低。

　通过本次债券的发行将有利于调整并优化公司资产负债结构，使得债务期限结构与公司的长期发展战略更加匹配，并拓宽融资渠道，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司盈利能力。

　五、其他重大事项

　（一）对外担保

　截至2017年12月31日，公司无对外担保。

　（二）重大未决诉讼

　截至2017年12月31日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2018年3月20日