广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“发行人”）首次公开发行不超过6,083万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]320号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宏川智慧”，股票代码为“002930”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.53元/股，发行数量为6,083万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,650万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,433万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为608.3万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为5474.7万股，占本次发行总股数的90%。

　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年3月16日（T+2日）结束。

　一、 新股认购情况统计

　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：54,588,677

　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：465,641,414.81

　3、网上投资者放弃认购数量（股）：158,323

　4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,350,495.19

　（二）网下新股认购情况

　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,072,854

　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,801,444.62

　3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,146

　4、网下投资者放弃认购金额（元）： 86,545.38

　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　二、 保荐机构(主承销商)包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为168,469股，包销金额为1,437,040.57元，包销比例为0.2770%。

　2018年3月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、 保荐机构（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联 系 人：资本市场部

　联系电话：（0769）22118641、22110359

　传 真：（0769）22119285

　发行人：广东宏川智慧物流股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

　2018年3月20日