本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1904号文核准。美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售额度不超过3亿元。

　2018年3月15日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.00%-7.00%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商，最终确定本期债券票面利率为6.57%。

　发行人将按上述票面利率于2018年3月16日至2018年3月19日面向合格机构投资者公开发行本期债券。具体认购方法请参考2018年3月14日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：美年大健康产业控股股份有限公司

　牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　联席主承销商：安信证券股份有限公司

　年 月 日