一 重要提示

　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　1.4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润419,332,986.47元，加上年初未分配利润2,189,708,076.58元，减去2017年分配利润1,270,621,638.00元，2017年度可供分配利润为1,338,419,425.05元。

　根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股利，拟以公司2017年年末总股本扣除2018年1月10日回购注销的股份后的总股本2,544,953,276股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），按上述预案该部分股利分配需要1,272,476,638.00元。此外，不进行其他形式分配。

　以上预案尚需股东大会审议通过。

　二 公司基本情况

　2.1公司简介

　■

　■

　2.2报告期公司主要业务简介

　2.2.1公司主营业务及产品

　公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993年6月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。

　公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，涉及20多种剂型、700多个品规，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、注射用盐酸头孢替安、注射用丹参、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等，主要产品市场占有率在各自细分领域均处于领先地位。

　公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

　2.2.2公司经营模式

　2.2.2.1医药工业经营模式

　（1）采购模式

　公司设立招标采购管理中心负责公司及下属企业的物资招标采购工作，该部门业务涵盖供应商管理、招标管理和采购管理三大职能。公司全面实施以质量、价格、技术、服务为目标的采购策略：通过对供应商的有效管理，进一步挖掘供应商资源，优化供应商准入及退出机制，实现供应商的优胜劣汰，保证供应商体系的良性发展；通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过对非生产性物资采购进行流程梳理，实现对采购物资全面实质管控，并同时提升整体工作时效；通过物料需求计划管理、采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。

　（2）生产模式

　公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品GMP规范；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　（3）销售模式

　公司为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，开展营销模式变革，深化“专营模式”建设，以区县为最小单元，落实销售业务、产销衔接、区县资源建设、品牌建设等各方面营销工作。公司已在本报告中详细描述了公司的销售模式，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“行业经营性信息分析”部分。

　2.2.2.2医药商业经营模式

　（1）医药批发业务经营模式

　公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。

　公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有较好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。

　（2）医药零售业务经营模式

　公司充分利用其现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。

　公司采用集中化供应链体系，将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中，并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流，从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。

　公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。

　2.3行业发展现状

　近年来，受药品招标、医保控费、医保目录调整等政策影响，部分药品价格持续下降，相关药企收入及利润增速较前期有所放缓。在创新药优先评审、一致性评价等政策的引导下，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级。从中商产业研究院及中国制药网统计的数据来看，2017年1-9月份我国医药工业实现主营业务收入21,715亿元，同比增长12.1%；医药工业实现利润总额2,420亿元，同比增长18.4%，与2016年同期10.0%的收入增速和13.9%的利润增速相比均有明显提升。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，医药行业未来发展仍然值得期待。

　■

　（数据来源：中商产业研究院、中国制药网）

　■

　（数据来源：中商产业研究院、中国制药网）

　2.4行业周期性特点

　与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、居民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。伴随着我国人口老龄化问题加剧、居民人均收入水平的提高及医疗保健意识的增强，以及国家医疗卫生体系建设的不断完善，将持续推动我国医药行业的快速发展。

　2.5公司市场地位

　公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的全产业链覆盖。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域，都已形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素原粉及制剂、补钙补锌系列补益类产品、拉西地平片和前列地尔等心脑血管类产品及中药粉针等产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

　2.6报告期业绩驱动因素

　报告期内，随着国家新医改政策进入深水区，公司部分产品受行业政策及原材料采购受阻等因素影响，较同期出现销售收入降低及产品成本上升的情况，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降48.36%。

　报告期内，公司研判医药行业市场变化，积极推进各项改革措施的落实，深化专营模式建设，加快产品结构调整，采取的具体措施包括：①以区县为单位签订专营协议，细化管理和考核单元，建立高质量、高效率的管控体系。②聚焦区县内销售业务、产销协同、资源建设、品牌建设等各方面工作，打造终端属地化的区县能力模块体系。③积极调整产品营销策略，对于部分市场需求不大且亏损的产品，进行限产限销。做好拉西地平片、重组人促红素注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等重点规模优势产品的销售。加快新产品上市步伐，积极培育新的利润增长点，报告期内实现了葡萄糖酸锌口服溶液（国药准字H20173013）和壮肾安神片的上市销售。

　报告期内，公司的阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片等抗感染类主导产品，葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等补益类主导产品，双黄连口服液、双黄连粉针、丹参粉针等中药类主导产品，以及前列地尔注射液、拉西地平片等心脑血管类主导产品的市场占有率，稳居同类产品领先地位。公司生产的产品中，全年实现销售收入过亿元的优势品种达10个。

　未来，随着我国居民人均可支配收入的增长，人民医疗保健意识的增强，医疗服务便利性的提高，将有效带动医药市场的快速发展。公司将顺应市场趋势和政策变化，通过开展产业结构调整、优化资源组合、模式创新、对外兼并重组等工作，充分发挥渠道优势、终端覆盖优势以及品牌优势，继续保持并努力提升细分产品的市场占有率，力争实现公司可持续健康发展。

　三 公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　四 股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　4.5公司债券情况

　□适用 √不适用

　五 经营情况讨论与分析

　2017年，是医药行业诸多重要政策落地实施之年，是医药行业改革深入推进的一年。在医保控费、药品招标降价趋势不变的市场环境下，公立医院改革、限抗、分级诊疗、两票制、药品审评审批、仿制药一致性评价等一系列政策深入实施，以及医保目录调整、谈判目录的出台，都将对医药行业的发展产生深远影响。报告期内，面对医疗、医保、医药“三医联动”的医改机制,公司秉承着“立信于心，尽责至善”的经营理念，继续以利润考核为中心，认真执行年初确定的经营计划，积极推进各项改革措施的落实。

　受药品招标降价、2017版医保目录发布、医保控费力度加大、限抗政策升级等因素影响，公司部分产品的销量和价格较同期降低；以及供应商受环保监管趋严等因素影响，使得公司部分原材料采购受阻，相关产品产量下降、成本上升，公司医药工业实现收入39.95亿元，较同期降低21.70%。截至报告期末，公司医药商业实现营业收入79.84亿，较同期降低11.11%，公司整体实现营业收入120.18亿元，同比降低14.93%，实现归属于上市公司股东净利润4.07亿元，同比降低48.36%。

　报告期内，公司重点推进了以下工作：

　（1）持续深化营销改革，强化终端掌控能力

　报告期内，公司深耕现有专营网络，拓展终端覆盖，优化产品营销模式，强化终端管控。一是以区县为单位细化管理和考核区域，加快属地化区县能力模块体系建设，销售渠道的网格化管理初见成效；二是强化公司品牌维护和产品宣传，推进精准广告营销，全面开展县域靶向广告，增加多元化广告投放模式；三是以公司自主开发的信息技术工具为辅助，实时掌控终端数据，实现对产品终端覆盖、终端合理库存、效期管理的精细化管控，提升区县终端的精准服务能力。

　（2）适应市场，多措并举，持续优化产品结构

　报告期内，公司坚持以利润考核为中心，通过深挖现有品种，实施新品种购买等多种方式，积极优化产品结构。公司深挖现有产品卖点，持续开展产品价值链的分析和优化工作，完成葡萄糖酸锌口服溶液（国药准字H20173013）和壮肾安神片的上市工作，加大对注射用罗沙替丁醋酸酯等新产品的市场推广力度，持续培育利润增长点；依照公司未来战略发展需要，结合医药行业政策导向，积极开展新品种购买工作，丰富公司未来发展的产品储备。

　（3）研判政策机遇，积极探索药品研发新路径

　报告期内，公司深入学习和解读医药审评审批制度，研判政策制度导向，不断完善新药研发体系建设，加强在研产品风险评估；公司加快推进仿制药一致性评价工作进程，现已开展阿莫西林胶囊、拉西地平片等22个品种的一致性评价工作；截至报告期末，全年在研新产品60个，已申报生产批件20个，其中，新化药一类 WX0005片以及生物一类重组人促红素-CTP融合蛋白注射液相继获临床批件；推进以项目承包制为核心的产品开发新机制，依托现有公共技术平台，实施市场化研发，持续优化产品结构。

　（4）优化内部管理体系，积极释放公司活力

　报告期内，公司在不断夯实基础管理的同时，顺应时代发展构建标准化管理体系，创新观念，完善精细化管控手段；持续探索适应创新竞聘选拔方式，运用科学手段激活人才存量，加强高层次人才的引进和培养力度；继续推进全员竞聘上岗机制，进一步释放公司活力，为员工提供发现价值、提升自我的平台。

　（5）汇聚自身优势，推动医药商业板块增长

　报告期内，公司控股子公司人民同泰强化自身管理，聚合优势资源，充分发挥批零一体化的优势，实现医药商业经营效益的持续增长。批发业务方面：依托规模优势，深化与重点供应商的合作；依托市场细分，调整销售结构，下沉销售网络。零售业务方面：调整门店布局，提升门店管控；优化品种结构，降低采购成本；加大DTP品种引进，启动慢病管理新模式。医疗服务方面：具有百年中医药文化特色的高端人文中医馆“世一堂中医馆”正式开业，该馆立足打造“名医、名药、名馆”的品牌形象，传承中医药事业，获得患者认可。

　5.1报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入120.18亿元，同比下降14.93%，其中医药工业营业收入为39.95亿元，医药商业营业收入为79.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，同比下降48.36%。

　5.1.1主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1、收入和成本分析

　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　细分行业情况说明：

　①化学原料药：报告期内，受国内抗生素限用政策、产品出口市场低迷及环保限产等因素影响，化学原料药产量、销量下滑，从而导致销售收入下降。

　②化学制剂：受抗生素限用升级、医保控费、合理用药以及药品招标等政策影响，化学制剂销售收入下降。

　③保健品：报告期内，公司的葡萄糖酸锌口服溶液（国药准字H20173013）获得CFDA生产批文，与公司的葡萄糖酸锌口服液【卫食健字（2002）第0538号】共同销售，合计销量与去年同期基本持平，因行业分类调整，导致保健品类销售收入较同期下降。

　细分产品情况说明：

　①抗感染：报告期内，受抗生素限用升级、门诊限制输液等政策影响，抗感染类产品销售收入较同期下降。

　②心脑血管：报告期内，受医保控费、合理用药和药品招标等政策影响，心脑血管类产品的销售收入较同期下降。

　③抗肿瘤：报告期内，受医保控费和药品招标等政策影响，销售收入较同期下降。

　（2）产销量情况分析表

　■

　产销量情况说明

　①报告期内，公司强化产品效期管理，主动增加产品配送频次，控制渠道产品库存，降低了阿莫西林胶囊、葡萄糖酸锌口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、双黄连口服液、罗红霉素分散片、布洛芬颗粒的期末库存。为保证产品的市场供应，公司提高了葡萄糖酸钙口服溶液的期末库存。

　②拉西地平片为心脑血管类产品，受医保控费和药品招标等政策影响，产品销量较同期下降。

　③前列地尔注射液为心脑血管类产品，受医保控费、合理用药和药品招标等政策影响，产品销量较同期有所下降。

　注：为便于投资者比较，本报告中葡萄糖酸锌口服溶液为葡萄糖酸锌口服液【卫食健字（2002）第0538号】和葡萄糖酸锌口服溶液（国药准字H20173013）的合并统计，此类表述不再重复解释。

　（3）成本分析表

　单位：万元

　■

　成本分析其他情况说明

　成本变动情况说明

　报告期内，公司销售收入较同期下降，产量降低，生产成本相应降低。

　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　前五名客户销售额19.75亿元，占年度销售总额16.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　2017年前五名客户销售情况

　单位：万元

　■

　前五名供应商采购额9.81亿元，占年度采购总额11.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　2017年前五名供应商情况

　单位：万元

　■

　2、费用

　报告期内，公司财务费用较同期降低74.35%，主要原因为定期存款利息增加所致。

　3、研发投入

　（1）公司研究开发会计政策

　内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出：

　研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

　开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

　外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：

　①外购的已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

　②委托外部机构研发的药品生产技术或配方，自研发开始至取得临床批件期间发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

　③委托外部机构研发的无需获得临床批件的生产技术或配方，自研发开始至完成工艺交接期间发生的支出全部计入当期损益；工艺交接后至取得生产批件的期间发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

　外购或委托外部研究开发项目未达到项目约定进程但研发支出部分可以回收的情况下，按可回收金额冲减开发支出，不可回收部分计入当期损益。

　内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

　①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

　②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

　③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

　④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

　⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

　开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

　（2）研发投入情况表

　单位：元

　■

　情况说明

　2017年，公司研发投入1.98亿元，占公司营业收入比例1.65%，占医药工业收入比例为4.96%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

　4、现金流

　（1）经营活动产生的现金流量净额同比降低94.63%，主要为本年现款销售下降以及同期清欠、票据集中到期所致。

　（2）投资资活动产生的现金流量净额同比增长10.98%，主要是本期购建长期资产支出比同期减少所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要为本期分配现金股利导致现金流出增加所致。

　5.2资产、负债情况分析

　单位：元

　■

　六 涉及财务报告的相关事项

　6.1导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　6.2面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　6.3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　公司按照财政部新颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）对会计政策进行变更：

　1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司按该准则执行，采用未来适用法处理。

　2、根据财政部修订的《企业会计准则第16号--政府补助》要求，公司对政府补助的会计政策进行调整。原在利润表的营业外收入项目列报的政府补助，变更为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

　3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

　本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，且不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

　6.4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6.5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本期纳入合并范围的子公司共计十七家，与2016年度相比增加六家子公司，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

　董事长：张镇平

　哈药集团股份有限公司

　2018年2月8日

　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-014

　哈药集团股份有限公司

　八届四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第八届董事会第四次会议以书面方式发出通知，于2018年2月8日在公司5楼1号会议室现场召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、2017年年度报告全文及摘要（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年年度报告全文及摘要。

　二、2017年度董事会工作报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　三、2017年度独立董事述职报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

　四、董事会审计委员会2017年度履职报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

　五、关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　六、2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　公司预计2018年实现营业收入125亿元，同比增长4.01%。

　七、2017年度内部控制评价报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

　八、2017年度内部控制审计报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制审计报告》。

　九、2017年度计提资产减值准备的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2017年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备5,706.90万元、存货跌价准备1,945.55万元、固定资产减值准备136.34万元、可供出售金融资产减值准备127.09万元、在建工程减值准备439.22万元。

　十、关于核销资产损失的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　董事会同意公司核销固定资产的原值合计为1,949.05万元，净值为179.52万元；同意核销存货的金额合计为728.43万元。

　十一、2017年度利润分配的预案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2017年度母公司实现净利润419,332,986.47元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，2017年可供分配利润为1,338,419,425.05元。

　根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股利，拟以公司2017年年末总股本扣除2018年1月10日回购注销的股份后的总股本2,544,953,276股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），按上述预案该部分股利分配需要1,272,476,638.00元。此外，不进行其他形式分配。

　十二、关于2018年度向银行申请综合授信的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　为满足公司经营发展需要，同意公司2018年度向各银行申请综合授信合计123亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

　单位：亿元

　■

　十三、关于修改《公司章程》的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　因注册资本信息发生变更，同意对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

　■

　十四、关于公司2018年日常关联交易预计的议案（关联董事张镇平、孟晓东回避表决，其余5名董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　十五、关于会计政策变更的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　公司按照财政部新颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-018）。

　十六、关于召开2017年年度股东大会的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　公司定于2018年3月5日召开2017年年度股东大会。

　上述一、二、三、五、六、十一、十二、十三项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○一八年二月十日

　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-015

　哈药集团股份有限公司

　八届二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年2月8日在公司4楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

　一、2017年年度报告全文及摘要（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　监事会对公司编制的2017年年度报告提出如下审核意见：

　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年度的经营和财务状况；

　3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、2017年度监事会工作报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　四、2017年度利润分配的预案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　该预案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、2017年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　六、关于核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　七、2017年度内部控制评价报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　八、2017年度内部控制审计报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　九、关于会计政策变更的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司监事会

　二〇一八年二月十日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-016

　哈药集团股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司于2018年2月8日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2017年度财务报告审计报酬80万元，2017年度内部控制审计报酬40万元。特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二〇一八年二月十日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2018-017

　哈药集团股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司注册资本、股份总数两项信息发生变更，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

　■

　本事项已由公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○一八年二月十日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临2018-018

　哈药集团股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更，是哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司各期损益不产生影响。

　一、本次会计政策变更概述

　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，下发了财会〔2017〕30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据上述规定，公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益项目”，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和 “营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

　公司2017年度发生的处置固定资产收益39,527,144.26元；处置固定资产损失4,076,218.03元，净额35,450,926.23元，本年按新规定列报于“资产处置损益”。上年列报于营业外收入-处置非流动资产处置利得33,127,966.82元，营业外支出-处置非流动资产处置损失2,314,089.24元，净额30,813,877.58元，按规定列报于上年“资产处置损益”。上年各科目累计影响金额分别为：营业外收入-33,127,966.82元，营业外支出-2,314,089.24元，资产处置收益30,813,877.58元。

　公司2017年度发生的原列报于“营业外收入”中与经营有关的政府补助72,868,906.20元，本年按新规定列报于“其他收益”。上年比较数据不再进行调整。

　以上调整不影响各期损益。

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　公司按照财政部新颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更事项。

　四、公司独立董事意见

　本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　五、监事会意见

　公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二〇一八年二月十日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-019

　哈药集团股份有限公司董事会

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月5日14点00分

　召开地点：公司5楼2号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月5日

　至2018年3月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司八届四次董事会审议通过，第3项议案已经公司八届二次监事会审议通过。相关公告刊登在2018年2月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

　2、 特别决议议案：5、9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续：

　1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

　2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

　（二）登记时间：2018年3月1日（星期四）9:00-16:00。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（408室）。

　（四）联系人：王文续、周小楠

　（五）联系电话：0451-51870077

　（六） 传真：0451-51870277

　六、 其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　哈药集团股份有限公司董事会：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临2018-020

　哈药集团股份有限公司

　关于2018年日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：否；

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司，未对关联方形成依赖；

　●公司2018年日常关联交易预计的议案已经公司八届四次董事会审议通过。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2018年2月8日召开的八届四次董事会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　独立董事意见：公司2018年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》已经公司八届四次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　（二）2017年日常关联交易的情况

　单位：元

　■

　（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

　单位：元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

　法定代表人：翁艳军

　注册资本：9,388万元人民币

　注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号

　主营业务：按兽药生产许可证（有效期至2021年4月6日）、兽药经营许可证（有效期至2020年2月16日）核定的范围从事经营。动物诊疗活动；宠物美容；销售液体石蜡，农、林、牧产品，宠物食品、用品；供热；生物制品技术的研发、转让、咨询、服务；兽医技术服务；租赁汽车、房屋、场地；家禽养殖。

　2、与本公司的关联关系：

　哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

　3、履约能力分析：

　根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　三、关联交易的主要内容和定价依据

　公司2018年预计向关联方哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品5,000,000.00元。

　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　由于公司生产经营的需要，导致本公司在销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

　哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

　该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二〇一八年二月十日

　公司代码：600664 公司简称：哈药股份

　哈药集团股份有限公司