证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-062

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司第六届

　董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知及相关议案等资料。2017年11月24日上午9时，第六届董事会第二十五次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　与会董事审议并通过了以下议案：

　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》。

　为加快推进年产20万吨特种高分子电缆材料项目的建设，公司拟向国家开发银行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年（含宽限期2年），由公司控股股东宝胜集团有限公司为本次借款提供连带责任保证，无担保费用且不需要反担保。

　公司董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。

　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司控股股东宝胜集团有限公司无偿为公司年产20万吨特种高分子电缆材料项目贷款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　因宝胜集团有限公司未要求公司提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。。

　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

　为充分利用公司原募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金，同意公司变更此项募投项目，将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司公开挂牌的常州金源铜业有限公司13%的股份（具体情况详见公司于2017年11月22日公告的《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司13%股权的公告》（公告编号：临 2017-061））,变更募集资金的金额总计6,224.56万元人民币。

　公司独立董事意见：公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

　公司监事会意见：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

　保荐机构意见：宝胜股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

　详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　公司决定于2017年12月13日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开 2017年第三次临时股东大会现场会议。详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告！

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十七日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-063

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案等资料。2017年11月24日下午13时，第六届监事会第十六次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

　为充分利用公司原募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金，同你公司变更此项募投项目，将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额总计6,224.56万元人民币。

　详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

　特此公告！

　宝胜科技创新股份有限公司监事会

　二〇一七年十一月二十七日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2017-066

　宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月13日14点 30分

　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月13日

　至2017年12月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司2017年11月20日和2017年11月24日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3.

　应回避表决的关联股东名称：董事杨泽元先生、董事邵文林先生、董事杨应华先生。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份 证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　3、网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，

　联系人：张庶人，

　联系电话：0514-88248896，

　传真：0514-88248897。

　（三）登记时间：2017年12月12日（星期二）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30。异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2017年12月12日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　六、其他事项

　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2017年12月13日（星期三）下午14:30 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　（三）会议联系方法

　联系人：张庶人

　电话：0514-88248896

　传真：0514-88248897

　地址：江苏省宝应县苏中路一号

　邮编：225800

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宝胜科技创新股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-065

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司关于控股股东为公司借款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 担保人：公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）

　被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

　● 关联方为公司的借款提供连带责任保证，担保方未收取任何费用，且不存在反担保；本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、交易概述

　为加快推进年产20万吨特种高分子电缆材料项目的建设，公司拟向国家开发银行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年（含宽限期2年），由公司控股股东宝胜集团为本次借款提供连带责任保证，无担保费且不需要反担保，因宝胜集团持有本公司26.02%的股份，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

　二、关联方的基本情况

　宝胜集团为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：

　法定代表人：杨泽元；

　注册资本：80,000万元；

　主营业务：投资管理、综合服务等；

　住所：宝应县城北一路1号。

　截至 2017 年 10 月 30 日，宝胜集团的总资产为1 ,863,269.51万元，净资产为586,333.88万元，现营业收入为1,696,811.16 万元，净利润为13,739.54 万元（未经审计）。

　宝胜集团持有本公司26.02%的股份，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一） 项规定的关联关系情形。

　三、担保的基本情况

　单位：万元人民币

　■

　根据公司业务发展需要，公司拟向国家开发行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年（含宽限期2年），由公司控股股东宝胜集团为本次借款提供连带责任保证。

　截至公告披露日，关联方对公司（包含公司合并范围内子公司）提供累计担保的金额为1,582,000.00万元人民币。

　四、关联交易的定价政策及定价依据

　本次关联交易是控股股东为公司向银行借款提供连带责任保证，控股股东为本公司提供财务支持，未收取任何费用，本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。

　五、该关联交易对上市公司的影响

　控股股东宝胜集团为公司向国家开发银行申请贷款事项提供连带责任保证，系支持公司的发展的行为，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，且不存在反担保，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

　六、该关联交易应当履行的审议程序

　2017年11月24日，公司召开第六届董事会审计委员会第6次会议，审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》。

　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。

　2017年11月24日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《控股股东为公司借款提供担保的议案》，同意由公司控股股东宝胜集团为公司提供担保拟向国家开发银行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年（含宽限期2年）。公司关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避了表决。

　公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司控股股东宝胜集团无偿为公司2017年度的借款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　因宝胜集团有限公司未要求公司提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。

　特此公告！

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二O一七年十一月二十七日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-064

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于变更募集资金投资项目公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●原项目名称：电线电缆研发检测中心项目

　●新项目名称：收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司（以下简称“金源铜业”）13%股份。

　●变更募集资金投向的金额：6,224.56万元

　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：如竞拍成功，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）将持有金源铜业64%股权，将加强公司对金源铜业的控制力。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　根据公司2010年度第2次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会［2011］211号文核准，公司于2011年3月非公开发行人民币普通股（A股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金851,135,115元，扣除发行费用募集资金净额为824,901,061.55元。募集资金用于海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目，铁路及轨道交通机车车辆特种电缆项目，风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目，电线电缆研发检测中心项目。截至2017年10月30日，公司累计使用募集资金共计59,823.97万元，其中铁路及轨道交通机车车辆特种电缆项目已完成投资额度；风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目已完成项目进度，累计投资2,005.70万元，项目结余8,147.88万元；海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目累计投资26,379.65万元，尚未完成实施的募集资金额度为7,204.05万元；电线电缆研发检测中心项目尚未投资。

　电线电缆研发检测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，公司在进一步论证和评估的基础上决定终止该项目的实施，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的13%股份。变更募集资金6,224.56万元人民币，变更募集资金金额占该次非公开发行实际募集资金净额的7.54%。

　本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易。

　2017年11月24日，公司召开第六届二十五次董事会会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。本次募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

　公司原非公开发行的募集资金投资项目“电线电缆研发检测中心项目”，实施主体为宝胜科技创新股份有限公司，实施地点为宝应县经济技术开发区，原募投项目总投资6,224.56万元，项目建设期1年。

　原募投项目的实际投资情况如下：

　单位：万元

　■

　（二）变更的具体原因

　因电线电缆研发检测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，为提高募集资金使用效率，公司拟先变更募集资金投资项目，将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的13%股份。在电线电缆研发检测中心项目的场地和设备选型确定后，公司拟以自有资金实施该项目。

　（三）原募投项目已进行投资的处理

　电线电缆研发检测中心项目尚未实施。

　三、金源铜业股权收购项目的具体内容

　（一）新募投项目基本情况

　公司名称：常州金源铜业有限公司

　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　注册地址：常州市中吴大道776号

　法定代表人：夏成军

　注册资本：28,242.90万元人民币

　成立日期：1994年3月31日

　统一社会信用代码：91320400608123519B

　经营范围：光亮铜杆及其关联产品（非出口许可证）的制造，销售自产产品；从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境内分销（批发）业务；以上各项所附带的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至目前，公司持有金源铜业51%股权。

　（二）金源铜业主要财务数据

　截至2017年9月30日，金源铜业的主要财务数据如下（未经审计）：

　单位：万元

　■

　（三）新募投项目收购方案的基本情况

　1、方案情况

　根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2016年10月31日为评估基准日，选取资产基础法的评估结果，金源铜业的评估价值为505,415,700元。经交易各方友好协商，公司拟以6,570.40万元收购五矿有色金属股份有限公司所持有金源铜业13%股权，收购完成后公司将持有金源铜业64%股权。

　2、资金来源

　本次收购资金由原募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的全部募集资金6,224.56万元支付，其余资金由公司自筹解决。

　（四）新募投项目的可行性分析

　1、进一步完善公司特种线缆产品产业链，推动公司产品结构转型

　公司在2017年9月28日完成对金源铜业51%股权的过户工作，本次收购13%股权，有助于提高公司盈利能力，公司可以充分利用金源铜业现有技术与成本优势，积极做大做强航空航天导线等特种高端线缆用精密导体业务。

　2、有助于提升上市公司盈利能力

　本次收购金源铜业13%的股权，有利于公司统筹开展各项业务及有效实施公司的产品结构调整战略，上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额的基础上，在市场以及销售渠道的协同下，预计未来上市公司的盈利能力将进一步增强，符合全体股东的利益。

　（五）新募投项目经济效益预测

　本次交易完成后，金源铜业将成为上市公司的控股子公司，并纳入上市公司合并报表范围。公司资产规模、营业收入、营业利润及净利润等各项财务指标都将获得一定提升。

　四、新募投项目的市场前景和风险提示

　（1）新募投项目的市场前景

　公司主要生产的电力电缆、裸导体及其制品市场竞争激烈，受原材料价格波动影响较大，毛利率较低。为提高公司盈利能力，需提高特种电缆的销售占比。本次拟收购的金源铜业专业从事低氧光亮铜杆的生产、销售，具有丰富的铜杆生产经验，其下游产品大部分为对铜杆质量要求很高的高端线缆市场，如高端电磁线、漆包线等领域。同时，金源铜业在生产技术和成本控制方面具有一定优势。

　（2）新募投项目的市场市场风险

　铜材加工业是重要的基础性行业，行业的景气度与周期性与国内外宏观经济 形势及主要下游行业的需求密切相关。2008年下半年，美国次贷危机造成全球 经济走弱，国内经济增速也趋缓，直接影响了对铜材的消费需求；2009年，随着国内经济振兴规划措施逐渐产生效果，铜材消费需求旺盛，产品价格及盈利水 平较2008年实现恢复性上涨；但2011年下半年以来，受欧债危机影响国内经济增速再度放缓，铜材消费需求不振，产品价格及盈利水平呈震荡下行趋势。

　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　（一）独立董事意见

　经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：宝胜股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第六届第二十四次董事会会议决议；

　2、公司第六届十五次监事会决议；

　3、公司第六届第二十四次董事会会议相关适应的独立董事意见；

　4、公司保荐机构出具的核查意见。

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司

　董事会

　2017年11月27日