本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开第五届董事会第九十三次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》，同意公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）非公开发行公司债券（具体内容详见公司于2016年12月2日披露的临2016-291号公告、于2016年12月20日披露的临2016-322号公告）。

　九通投资于2017年7月取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2017]708号”的《关于对九通基业投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明九通投资本次由兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效（具体内容详见公司于2017年7月13日披露的临2017-218号公告）。九通基业投资有限公司非公开发行公司债券（第一期）已于2017年8月完成发行（详见公司于2017年8月19日披露的临2017-244号公告）。

　九通基业投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为6亿元，期限为5年，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.6%。截至目前本期债券已完成认购缴款，募集资金已于2017年10月30日划入九通投资本期债券募集资金专项账户。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2017年10月31日