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2017年08月16日 星期三 上一期  下一期
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宁夏泰瑞制药股份有限公司

 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 重要提示

 1、宁夏泰瑞制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“泰瑞制药”)面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券(以下简称“本次债券”)的申请已经中国证监会“证监许可[2017]1057号”文核准。

 2、泰瑞制药本次债券采用分期发行的方式,其中宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,发行规模为不超过人民币5亿元。本期债券每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

 3、经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AA,主体信用等级为AA;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为471,894.26万元(2017年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,229.49万元(2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。

 4、本期债券无担保。

 5、本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

 6、本期债券的票面利率预设区间为5.50%-6.50%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定。

 发行人和主承销商将于2017年8月17日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年8月18日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

 7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”)等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券募集说明书摘要已刊登在2017年8月16日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

 13、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

 释义

 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

 ■

 一、本次发行基本情况

 (一)本期债券的主要条款

 1、发行主体:宁夏泰瑞制药股份有限公司。

 2、债券名称:宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)。

 3、发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币5亿元。

 4、债券品种和期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

 5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定,在本期债券存续期内固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

 6、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

 7、发行价格:本期债券按面值平价发行。

 8、发行方式与发行对象:本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

 9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

 10、起息日:本期债券的起息日为2017年8月21日。

 11、付息日:2018年至2022年间每年的8月21日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

 12、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

 13、兑付日:本期债券的兑付日为2022年8月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息);若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2020年8月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

 14、计息期限:本期债券的计息期限为2017年8月21日至2022年8月20日;若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

 15、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

 16、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

 17、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

 18、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

 19、担保情况及其他增信措施:本期债券无担保。

 20、募集资金专项账户及专项偿债账户银行:发行人与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行和宁夏银行股份有限公司永康支行签署了募集资金账户监管协议,设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。

 21、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本次债券的信用级别为AA。在本次债券的存续期内,资信评级机构将在每年公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级,将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。

 22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:安信证券股份有限公司。

 23、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

 24、拟上市交易场所:上海证券交易所。

 25、募集资金用途:本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务及补充营运资金。

 26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

 (二)与本期债券发行有关的时间安排

 ■

 注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

 二、网下向合格投资者利率询价

 (一)网下投资者

 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规的规定。

 (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

 本期债券的票面利率预设区间为5.50%-6.50%,本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

 (三)询价时间

 本期债券网下利率询价的时间为2017年8月17日(T-1日),参与询价的投资者必须在2017年8月17日(T-1日)13:00至15:00将《宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至簿记管理人处。如遇特殊情况,经簿记管理人与发行人协商一致,可以延长网下利率询价时间。

 (四)询价办法

 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率;

 2) 最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续;

 3) 填写询价利率时精确到0.01%;

 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写;

 5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为1,000万元的整数倍;

 6)每一询价利率对应的申购金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计。

 2、提交

 参与利率询价的合格投资者应在2017年8月17日(T-1日)13:00至15:00将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》,有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件,法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件,加盖单位公章的合格投资者确认函(附件二)和上交所债券市场合格投资者风险揭示书(附件三)传真至簿记管理人处。

 上述资料提供不齐全的,簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

 传真:010-83321406、010-83321407;电话:010-83321408、010-83321409。

 3、利率确定

 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2017年8月18日(T日)上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

 三、网下发行

 (一)发行对象

 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规的规定。

 (二)发行数量

 本期债券发行规模不超过5亿元。参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

 (三)发行价格

 本期债券的发行价格为100元/张。

 (四)发行时间

 本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2017年8月18日(T日)至2017年8月21日(T+1日)每日的9:00-15:00。

 (五)申购办法

 1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的投资者,必须在2017年8月17日(T-1日)前开立证券账户。

 2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。

 各合格投资者应在2017年8月17日(T-1日)13:00-15:00将以下资料传真至簿记管理人处:

 (1)附件一《网下利率询价及申购申请表》(加盖单位公章);

 (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件;

 (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件;

 (4)加盖单位公章的合格投资者确认函(附件二)和上交所债券市场合格投资者风险揭示书(附件三)。

 (5)簿记管理人要求的其他资质证明文件。

 传真:010-83321406、010-83321407;电话:010-83321408、010-83321409。

 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,未经簿记管理人同意不得撤回。

 (六)配售

 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

 (七)缴款

 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2017年8月21日(T+1)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“17泰瑞01认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。

 收款单位:安信证券股份有限公司

 开户名:安信证券股份有限公司

 开户行:建行深圳分行营业部

 账号:44201501100052532412

 系统内行号:105584000005

 联系人:续毅敏、王锦欣

 联系电话:010-83321146、010-83321147

 (八)违约申购的处理

 对未能在2017年8月21日(T+1日)15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

 五、认购费用

 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

 六、风险提示

 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。

 七、发行人、簿记管理人和主承销商

 (一)发行人:宁夏泰瑞制药股份有限公司

 住所:宁夏回族自治区宁夏永宁县望远开发区

 法定代表人:王忠中

 联系人:王帆

 联系电话:0951-8462631

 传真:0951-8462631

 (二)主承销商、簿记管理人:安信证券股份有限公司

 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

 法定代表人:王连志

 项目负责人:褚鹏

 联系人:杜柏锟、杜熠飞、李丁楠、张天、胡成林、刘邱金、杨馥嫣

 电话:010-83321300

 传真:010-83321155

 发行人:宁夏泰瑞制药股份有限公司

 主承销商、簿记管理人:安信证券股份有限公司

 年 月 日

 附件一:宁夏泰瑞制药股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)

 网下利率询价及申购申请表

 ■

 附件二:

 合格投资者确认函

 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》( 2017年修订)之规定,本机构为:请在( )中勾选

 ()一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

 ()二、上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

 ()三、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

 ()四、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

 ()五、同时符合下列条件的法人或者其他组织:

 1、最近1年末净资产不低于2000万元;

 2、最近1年末金融资产不低于1000万元;

 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项);

 ()六、同时符合下列条件的个人:

 1、金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;

 2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。);

 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是()否()

 机构名称(公章)

 2017年 月 日

 附件三:

 债券市场合格投资者风险揭示书

 一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

 二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券投资或交易。

 三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著的信用风险。

 四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

 五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。

 六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

 七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

 八、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。

 重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

 本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》,且具备合格投资者资格,愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。

 机构名称(公章)

 2017年 月 日

 附件四:

 填表说明:(以下内容不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

 2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额;

 3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

 4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计;

 5、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

 6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

 假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

 ■

 上述报价的含义如下:

 ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时,新增有效申购金额为10,000万元,有效申购总额为23,000万元;

 ◆当最终确定的票面利率低于4.60%,但高于或等于4.50%时,新增有效申购金额为7,000万元,有效申购总额为13,000万元;

 ◆当最终确定的票面利率低于4.50%,但高于或等于4.40%时,新增有效申购金额为4,000万元,有效申购总额为6,000万元;

 ◆当最终确定的票面利率低于4.40%,但高于或等于4.30%时,新增有效申购金额为2,000万元,有效申购总额为2,000万元;

 ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时,该询价要约无效。

 7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

 8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效。传真:010-83321406、010-83321407;电话::010-83321408、010-83321409

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