特别提示

　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“皇马科技”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１３１４号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次Ａ股发行数量为５，０００万股，回拨机制启动前，网下发行数量为３，０００万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为２，０００万股，占本次发行数量的４０％。本次发行的价格为１０．３６元／股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为６，５１６．３０倍，超过１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的５０％（２，５００万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为５００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为４，５００万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３４５２８７８％。

　本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　１、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１７年８月１６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年８月１６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与网上新股申购。

　４、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据２０１７年８月１１日（Ｔ－１）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　一、网上中签结果

　根据《发行公告》，发行人浙江皇马科技股份有限公司和本次发行的主承销商于２０１７年８月１５日（Ｔ＋１）上午在上海市浦东新区东方路７７８号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了浙江皇马科技股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

　■

　凡在网上申购浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４５，０００个，每个中签号码只能认购１，０００股皇马科技Ａ股股票。

　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　（一）网下发行申购情况

　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１２１号］）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，主承销商做出如下统计：

　本次发行的网下申购工作已于２０１７年８月１４日（Ｔ日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为２，９８４家，配售对象数量为５，６６６个。其中，１１家投资者管理的１２个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为２，９７３家，配售对象数量为５，６５４个，有效申购数量为２，２６１，０２０万股。

　未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下：

　■

　（二）网下初步配售结果

　根据２０１７年７月３１日（Ｔ－１０日）刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

　■

　其中零股３，１１３股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

　Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、１０％。

　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　三、主承销商联系方式

　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０７５５－２２９４００５２、０７５５－２２９４００６２

　联系人：资本市场部

　发行人：浙江皇马科技股份有限公司

　主承销商：国信证券股份有限公司

　２０１７年８月１６日