证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-075

　深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第十次会议决议公告

　■

　一、会议召开情况

　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第十次会议于2017年8月15日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2017年8月14日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　公司拟非公开发行A股股票募集资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对照非公开发行股票的有关要求，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的条件。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　本次非公开发行对象中，公司控股股东、实际控制人刘梦龙直接持有公司3,991.5000万股股份，占公司股份总额的28.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘梦龙以现金认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。

　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

　公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。

　非关联董事逐项审议通过了本次非公开发行股票的方案，具体如下：

　1、本次非公开发行股票种类和股票面值

　境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1元人民币。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　2、发行方式与发行时间

　本次非公开发行的A股股票采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准批文的有效期内选择适当时机发行。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　3、定价基准日

　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议决议公告日（即2017年2月11日）。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　4、发行数量

　本次非公开发行股票数量不超过3,107.5501万股（含3,107.5501万股）。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺认购本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%（含本数）。

　若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　5、发行对象及认购方式

　本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人刘梦龙在内的不超过10名特定对象。除刘梦龙以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。

　除刘梦龙外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　6、发行价格

　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　按上述公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为41.91元/股，其90%为37.72元/股。

　经公司于2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），上述权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10 日。鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的底价由37.72元/股调整为37.70元/股。

　最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。刘梦龙不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

　公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　7、限售期

　公司董事刘梦龙通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　8、上市地点

　在限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　9、募集资金用途

　本次募集资金总额不超过117,154.64万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　单位：万元

　■

　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东共享。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》

　公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案修订稿三》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（五）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》

　公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

　表决结果：通过。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（六）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第十次会议决议》；

　2、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》；

　3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第十次会议相关事项的独立董事意见》。

　特此公告。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-076

　深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第七次会议于2017年8月15日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2017年8月14日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　公司拟非公开发行A股股票募集资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对照非公开发行股票的有关要求，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的条件。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　本次非公开发行对象中，公司控股股东、实际控制人刘梦龙直接持有公司3,991.5000万股股份，占公司股份总额的28.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘梦龙以现金认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　（三）审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

　1、本次非公开发行股票种类和股票面值

　境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1元人民币。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　2、发行方式与发行时间

　本次非公开发行的A股股票采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准批文的有效期内选择适当时机发行。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　3、定价基准日

　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议决议公告日（即2017年2月11日）。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　4、发行数量

　本次非公开发行股票数量不超过3,107.5501万股（含3,107.5501万股）。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺认购本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%（含本数）。

　若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　5、发行对象及认购方式

　本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人刘梦龙在内的不超过10名特定对象。除刘梦龙以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。

　除刘梦龙外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　6、发行价格

　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　按上述公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为41.91元/股，其90%为37.72元/股。

　经公司于2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），上述权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10 日。鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由37.72元/股调整为37.70元/股。

　最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。刘梦龙不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

　公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　7、限售期

　刘梦龙通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　8、上市地点

　在限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　9、募集资金用途

　本次募集资金总额不超过117,154.64万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　单位：万元

　■

　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东共享。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　（五）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　（六）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）的议案》

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并对此拟定了具体的防范与填补措施。

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）的公告》全文，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　表决结果：通过。

　三、备查文件

　《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第七次会议决议》。

　特此公告。

　深圳市易尚展示股份有限公司监事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-077

　深圳市易尚展示股份有限公司

　关于2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

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　重要内容提示：

　1、深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”、“公司”或“本公司”）拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过117,154.64万元（含本数）。公司控股股东、实际控制人刘梦龙拟以现金参与公司本次非公开发行股份的认购。

　2、本公司第三届董事会2017年第十次会议审议并通过了本次关联交易，关联董事已回避表决。本公司独立董事已对本次非公开发行所涉及的关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见。

　一、关联交易概述

　公司拟向包括控股股东、实际控制人刘梦龙在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金，用于3D创意教育产业项目、3D数字博物馆产业项目、3D技术研发中心项目。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过117,154.64万元（含本数），刘梦龙拟以现金方式参与认购本次非公开发行股票。公司已与刘梦龙签订《深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。2017年8月15日，公司召开第三届董事会2017年第十次会议审议并通过了上述交易，关联董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政回避表决相关议案，独立董事王晓玲、王俊、赵晋琳对该项交易进行了事前认可并发表了独立意见。因刘梦龙直接持有公司28.41%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。

　二、关联方情况

　刘梦龙先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；深圳市第六届人大代表、深圳市福田区第六届人大代表；曾任职于广东省普宁县国土局、广州市汇华房地产开发有限公司等单位；2004年9月至2010年3月，先后任深圳市洲际展览技术有限公司、深圳市洲际展览展示技术有限公司、深圳市易尚洲际展示有限公司董事长；2010年3月至今，任深圳市易尚展示股份有限公司董事长。

　三、关联交易标的

　本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议决议公告日（即2017年2月11日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　按上述公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为41.91元/股，其90%为37.72元/股。

　经公司于2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），上述权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10 日。鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由37.72元/股调整为37.70元/股。

　最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。刘梦龙不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票的发行底价将作相应调整。

　五、涉及关联交易的协议主要内容

　（一）合同主体：

　甲方：深圳市易尚展示股份有限公司

　乙方：刘梦龙

　（二）认购价格、定价依据及认购方式

　1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第三届董事会2017年第一次会议决议公告日。发行人本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　2、若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

　3、认购人不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

　4、认购人愿意按本合同约定以现金方式认购发行人本次非公开发行的A股普通股。

　（三）认股数量及认购总金额

　1、认购人同意其认购发行人本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%（含本数），具体认购数量将在本协议生效后，根据市场询价结果及其他认购方的认购情况最终确定。

　2、认购人同意认购发行人本次非公开发行股份的总金额为认购数量乘以本次非公开发行股票的发行价格。本次非公开发行股票的发行价格以中国证监会核准本次非公开发行股票后发行人董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据竞价结果确定的最终认购价格为准。

　（四）认购款的支付时间以及股票交割

　1、认购人同意按照约定认购本次发行人非公开发行的股份，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴纳通知书》后，按照发行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议确定的认购款一次性划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入发行人募集资金专项存储账户。

　2、在认购人支付认股款后，发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。

　（五）股票上市安排及限售期

　1、本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市，股票具体上市安排依据中国证监会、深圳证券交易所、证券登记结算机构的相关规章及规范性文件确定。

　2、认购人此次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及发行人的要求，就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

　（六）违约责任

　1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

　2、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后10日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。

　3、如甲方不能按照本协议约定的认购数量足额认购乙方本次非公开发行股份的，甲方应向乙方支付未认购金额的10%，作为违约金。

　4、在本次非公开发行获得中国证监会核准并启动发行后，如甲方未按照乙方、保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》规定的缴款截止时间支付认购资金的，自缴款截止时间起每延迟一日，甲方应向乙方支付认购资金总额万分之一的违约金，并赔偿因此给乙方造成的其他损失。

　（七）协议的生效和终止

　1、本协议经发行人法定代表人或授权代表人签署并加盖公章、认购人本人亲笔签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：

　（1）本协议获得发行人董事会审议通过；

　（2）本协议获得发行人股东大会批准；

　（3）获得中国证监会对发行人此次非公开发行A股股票的核准。

　2、在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件。

　3、本协议自以下任意事项发生之日起终止：

　（1）本协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；

　（2）本协议双方协商一致同意终止本协议；

　（3）依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

　六、交易目的和交易对公司的影响

　（一）本次交易的目的

　自成立以来，公司专注于终端展示产品的设计、生产和销售，以品牌终端展示为核心业务，致力于成为行业领先的一体化终端展示服务商。经过多年的努力，公司在国内市场积累了较高的知名度。在服务华为、海尔等优质大客户的同时，积极开拓新客户，实现了主营业务的良好发展。但是，随着社会科学技术的发展和宏观经济的转型升级，公司有必要利用长期积累的先进技术，在现有业务基础上，提高产品和服务的技术水平，推动公司进入新的发展平台，进一步提高盈利水平和核心竞争力，更有力的保护股东利益。

　在努力做好传统业务的同时，公司积极开展3D扫描相关技术的研究，从2011年开始，先后与深圳大学、北京航空航天大学开展了相关领域的技术合作，并在该领域取得了多项具有较大市场价值和实用性的专利权和软件著作权，目前公司已掌握多项3D扫描关键性技术，并具备多项技术先进的3D扫描产品。基于良好的经营管理基础、充分的技术准备和相关项目初步市场推广的良好效果，公司拟通过本次募集资金投资项目实施3D创意教育产业项目、3D数字博物馆产业项目和3D技术研发中心，培育形成公司新的利润增长点，提高核心竞争力和市场地位。

　（二）本次交易对公司的影响

　本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化，不会导致公司高级管理人员结构发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；不会导致公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不会导致公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　本次非公开发行涉及关联交易，在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次非公开发行涉及的关联交易事项，并就此发表了独立董事意见，具体如下：

　（一）刘梦龙符合本次非公开发行股份认购对象资格。

　（二）本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议的决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。刘梦龙不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。本次关联交易的定价方式符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　（三）本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会审议前已征得我们的事前认可。公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。

　独立董事认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效；关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。独立董事同意该项关联交易。

　八、备查文件

　1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第十次会议决议》；

　2、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于公司2017年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》；

　3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第十次会议相关事项的独立董事意见》。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-078

　深圳市易尚展示股份有限公司

　关于2016年度非公开发行A股股票预案第三次修订情况说明的公告

　■

　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司）于2017年8月15日召开了第三届董事会2017年第十次会议和第三届监事会2017年第七次会议，审议通过了《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》，同意对本次募集资金总额、发行数量等相关内容进行调整和修订，主要修订内容如下：

　■

　关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-079

　深圳市易尚展示股份有限公司

　关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施

　（修订稿三）的公告

　■

　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日召开的第三届董事会2016年第四次会议、于2016年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》。为加快募投项目实施，公司于2016年9月7日召开的第三届董事会2016年第七次会议、于2016年9月23日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》。为保护投资者利益，保障募投项目顺利实施，结合对本次非公开发行方案的再次调整，公司于2017年2月11日召开第三届董事会2017年第一次会议、于2017年2月28日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿二）的议案》。2017年8月15日，结合对本次非公开发行方案的再次调整，公司第三届董事会2017年第十次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）的议案》。

　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了填补回报措施，具体如下：

　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　公司本次非公开发行计划募集资金不超过117,154.64万元（含本数），按照发行价格每股37.70元计算，发行股份数量不超过3,107.5501万股（含3,107.5501万股），按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将由14,048.0000万股增至17,155.5501万股。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司净资产也将有较大幅度增加，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

　（一）财务指标计算主要假设和说明

　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

　2、假设本次非公开发行于2017年10月底实施完毕，该完成时间仅为假设，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

　3、假设本次发行募集资金总额不超过117,154.64万元（含本数），不考虑发行费用，本次发行股份数量不超过3,107.5501万股（含3,107.5501万股），最终发行数量以经中国证监会核准发行的数量为准。

　4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

　5、不考虑本次发行募集资金投资项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

　6、根据公司公告的《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-024），公司2016年归属于母公司所有者的净利润1,511.65万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为927.05万元。

　考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2017年公司整体收益情况较难预测，因此假设2017年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润按：较2016年下降10%、与2016年持平、较2016年增长10%分别测算。

　7、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　（二）对公司主要财务指标的影响

　基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

　■

　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

　从上述测算可以看出，本次发行短期内会使公司的每股收益和净资产收益率出现一定幅度的下降。

　二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

　本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模亦将有所增加。募集资金的使用和产生效益需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回报（每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标）将存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

　三、本次非公开发行的必要性和合理性

　（一）本次非公开发行募集资金使用计划

　本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过117,154.64万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　（二）本次非公开发行的必要性及合理性

　1、本次非公开发行的必要性

　（1）积极抓住3D行业发展机遇，推动公司业务升级

　公司现有业务是为国内外知名企业提供展览展示服务，主要由三个部分构成：品牌终端展示服务、循环会展服务和虚拟展示服务。经过多年的运营和发展，公司已在行业细分市场中处于一定的领先地位，先后与华为、联想、海尔、三星等众多知名企业建立了长期合作关系。但随着众多行业参与者的加入，公司面临的市场竞争日益激烈，公司需要进一步挖掘市场与客户需求，通过产品及服务升级、模式创新等方式提升公司的综合实力，稳固行业地位。

　3D技术被誉为“第三次工业革命最具标志性的生产技术”。随着3D技术在全球范围内的推广应用，公司自2010年开始探索3D技术在展示领域的应用，目前已取得显著成效。经过多年持续不断的研发，公司已掌握了三维数字化相关技术，相继针对文化教育、文物保护、数字化博物馆等行业推出了一系列的三维数字化解决方案。

　本次募集资金将投资于3D创意教育产业项目、3D数字博物馆产业项目和3D技术研发中心项目。公司可充分发挥现有的技术优势，通过募投项目的实施形成3D数据采集和建模、3D教育应用示范、3D数字化文物展览与保护等完整产业链条，推动公司服务升级和业务创新，为公司创造新的利润增长点。

　（2）优化公司资本结构，提高抗风险能力

　随着公司生产经营规模的扩大，公司负债规模相应增加，相关财务费用及利息支出较高。本次发行将有效降低公司的资产负债率，使其保持相对合理水平，优化资本结构，提高公司的抗风险能力。

　2、本次非公开发行的合理性

　（1）公司现有资金不能满足资本性开支及业务扩张的需求

　公司本次拟募集资金投资建设的3D创意教育产业项目、3D数字博物馆产业项目以及3D技术研发中心项目，共计需要投资约155,570.98万元，募集资金不超过117,154.64万元（含本数）。截至2016年12月31日，公司账面货币资金余额为17,604.53万元，公司目前账面结余的货币资金无法满足资本性开支和业务扩张的需求，故公司需采用非公开发行股票融资的方式募集项目建设资金。

　（2）公司具备本次募集资金投资项目实施的技术条件

　公司先后建立了院士工作站、博士后工作站、工程实验室，为推进3D数字化技术的研究与开发提供了丰富的资源。公司的三维数字化技术先后获得深圳市技术发明奖一等奖、广东省科学技术奖励二等奖。公司先后研发出了三维人体扫描仪、便携式全彩桌面扫描仪等新设备，并对其进行持续优化，不断提升3D扫描的速度、精度和色彩还原度。此外，公司针对文化教育、文物保护、数字化博物馆等业务，形成了3D数字化解决方案，并初步取得了良好的效果。公司在3D数字化方面的技术积累为募集资金投资项目的顺利实施提供了必备的技术条件。

　（3）本次募集资金投资项目有助于公司实现业务升级

　公司通过多年的经营，积累了大量客户资源和社会资源，并在“3D扫描成像技术”方面取得重点突破。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将借助上述竞争优势，大力推进公司现有3D数字化技术在教育和文物保护领域的应用，完善现有商业模式，实现公司业务和服务内容的升级，进一步提升公司的综合竞争实力。

　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　公司现有业务主要是为国内外知名企业提供一体化展示服务，拥有领先的研发设计能力，完善的产品解决方案，高效的生产及运营体系和健全的销售服务体系，包括品牌终端展示服务、虚拟展示服务和循环会展服务。公司长期重视研发的投入和积累，注重科技技术在展览展示过程中的运用。近几年，公司根据市场发展趋势和国家政策引导方向，积极对3D扫描和展示技术进行了深入研究。

　由于3D教育的重要目的在于培养学生的创新思维和创意设计能力，而公司主营业务涉及到大量的创意设计内容，且本身具备优秀的创意设计能力，因此选择了3D教育作为未来发展的重要战略方向；同时，3D数字博物馆产业项目的重要目的之一就是让沉寂的文物“活起来”，通过多种技术手段让文物及相关文化走向普通群众，贴近人民群众，而公司的优势在于利用各种科技手段和创意设计进行展示，因此公司选择了3D文物产业作为未来发展的另一重要战略方向。而3D技术研发中心则是为进一步提高相关产业技术水平，保障3D创意教育产业项目和3D数字博物馆产业项目顺利实施和长远发展，提高公司核心竞争力而进行的战略选择。

　因此，3D创意教育产业项目和3D数字博物馆产业项目是公司在现有经营管理和技术积累优势的基础上，根据国家政策引导方向和行业发展方向，做出的重要战略举措；旨在通过实施这两个项目，实现公司产业升级，提高公司持续盈利能力。

　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　1、人员储备

　公司为发展3D教育和3D博物馆产业，分别设置了3D教育事业部和3D文博事业部，并配备了专业的市场、研发和实施人员；同时，公司研究中心也针对性的配备了专门人员从事相关技术研究，并专门收集业务部门反馈的客户需求，进行技术攻关，为业务部门的业务拓展和实施提供有力的技术保障。

　2、技术储备

　经过近几年的研究和积累，公司已经取得了3D教育和3D博物馆相关的重要技术突破，取得了十余项相关专利技术，形成了完善的自主知识产权体系和领先的技术水平，具备大规模商业化推广的技术基础和技术支持体系。

　3、市场储备

　公司近几年在研究开发3D教育和3D博物馆的同时，也积极地进行了市场开拓，将技术、产品和服务推广到市场上进行检验。同时，公司利用现有的客户资源、品牌效应和其他资源，广泛的进行了市场开拓基础性工作，并初步取得了良好的示范效果。目前公司已经和北京、深圳等地的多所中小学及高校开展了3D教育实验的合作，效果良好；公司已经与多家博物馆展开合作。

　随着募集资金到位，3D创意教育产业项目和3D数字博物馆产业项目将在现有良好基础上实现更好更快的发展。

　五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

　（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

　1、公司现有业务板块的运营状况和发展态势

　公司的主要业务是为国内外知名企业提供展览展示服务，包括三个部分：品牌终端展示服务、循环会展服务和虚拟展示服务。

　品牌终端展示服务：经过多年的发展，公司已与华为、海尔等众多知名企业建立了良好的合作关系，在此基础上，公司不断开拓新客户，保持该业务板块收入的持续增长。

　循环会展服务：针对国内展会资源浪费的情形，公司研发推出了循环会展系统，可实现主要物料回收循环再利用，从而达到节能、低碳、环保的经济社会效益。公司不仅与深圳高交会、深圳文博会等展会建立了长期合作关系,而且与全球环保展览知名企业德国奥克坦姆集团建立了合作关系，为公司未来在循环会展行业的发展打下了扎实的基础。

　虚拟展示服务：公司发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室的研发优势，在三维数字化相关领域取得了一系列成果，公司先后研发出了三维人体扫仪、便携式全彩桌面扫描仪等设备，并针对文化教育、文物保护、数字化博物馆等行业，推出了三维数字化解决方案，为虚拟展示业务打下了良好基础，并在初步业务拓展中取得了良好效果。

　2、公司面临的主要风险及改进措施

　（1）管理风险

　随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

　公司目前具有较好的人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，提升管理水平，提高公司经营管理抗风险的能力。

　（2）设计人员流失及设计方案泄密风险

　经多年的实践积累，公司建立了“展示设计系统”，使公司每年创新设计的新产品不断增加，缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发的周期，降低了成本，提升了公司的竞争力。但设计方案主要在设计图纸及文档中体现，公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。

　公司建立了严密的保密制度、并与员工签订了保密协议，防止设计方案的泄露。同时，公司还采取了多种措施吸引和留住人才。公司将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定，从而减少设计人员流失及设计方案的泄密。

　（3）公司盈利水平被摊薄的风险

　随着公司惠州易尚厂房工程、易尚办公大楼和深圳易尚鹤州3D影像生产制造基地工程等项目的陆续开工建设，公司无形资产、在建工程、固定资产规模增长较大，将导致公司固定资产折旧、无形资产摊销增加。同时为保证上述项目建设资金的需求，公司增加了银行借款，未来公司的财务费用将在一定程度上增加。因折旧、摊销、财务费用增加，将在一定程度上摊薄公司的盈利水平。

　公司将进一步提高运营效率，降低运营成本，并且优化资源配置，积极开拓市场，在充分保证现有业务持续稳定增长的基础上，发挥自身优势，实现公司在3D技术业务领域的快速发展，提高公司的盈利能力。

　（4）季节性波动风险

　公司下游零售行业一般会在国庆、元旦、春节前对销售终端进行升级或更新换代。因此，公司销售旺季一般在下半年。由于受季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的随季节性波动特征，一般上半年的收入和利润要低于下半年。公司经营业绩面临季节性风险。

　公司在维持下半年收入和利润稳定增长的基础上，将加大市场开拓力度，尽可能提高上半年业绩，减少因季节性波动给公司带来的风险。

　（二）提高公司日常运营效率、降低公司运营成本，提高公司经营业绩的具体措施

　为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险以及提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，具体措施如下：

　1、全面提升公司管理水平，提升经营效率和盈利能力

　公司将改进完善生产流程，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，降低运营成本，全面有效地提升经营效率和盈利能力。

　2、加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益

　本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展项目前期建设。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，早日实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报被摊薄的影响。

　3、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

　为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的规范、安全、高效，本次非公开发行股票完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

　4、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，《公司章程》对利润分配做出制度性安排，并制定了《深圳市易尚展示股份有限公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划》。公司未来仍将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

　六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报的措施能够得到切实履行做出的承诺

　为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：

　1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　七、公司的控股股东、实际控制人刘梦龙先生对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

　为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺如下：

　承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

　八、备查文件

　1、《深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿三）》；

　2、《深圳市易尚展示股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》；

　3、《深圳市易尚展示股份有限公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划》；

　4、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议》；

　5、《深圳市易尚展示股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

　6、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第七次会议决议》；

　7、《深圳市易尚展示股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；

　8、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议决议》；

　9、《深圳市易尚展示股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

　10、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第十次会议决议》。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-080

　深圳市易尚展示股份有限公司关于

　《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复公告

　■

　深圳市易尚展示股份有限公司 （以下简称“公司”）于近日收到保荐机构民生证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同民生证券股份有限公司对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复》。

　公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证 监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准 仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年08月15日

　证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-081

　深圳市易尚展示股份有限公司关于召开

　2017年第四次临时股东大会的提示性公告

　■

　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2017年第九次会议决定召开2017年四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　现场会议时间：2017年8月22日下午14:30；

　网络投票时间：2017年8月21日-2017年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00的时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、股权登记日：2017年8月16日。

　7、会议出席对象：

　（1）截止2017年8月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。

　二、会议审议事项

　1、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　2、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

　上述议案已经公司第三届董事会2017年第九次会议、第三届监事会2017年第六次会议审议通过，详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

　１、登记方式

　拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　（3）股东可以信函（信封上须注明“2017年第四次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2017年8月21日16：00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　2、会议登记时间

　2017年8月21日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年8月21日16:00送达）。

　3、会议登记地点

　深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期Ｂ座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼

　邮政编码：518048

　联系人：王震强、刘康康

　联系电话：0755-3667660-8022，0755-36676600-8613

　传真号码：0755-83830798

　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

　会场办理登记手续。

　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　七、附件

　1、深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会网络投票的具体操作流程；

　2、深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托；

　3、深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会参会回执。

　特此公告。

　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　2017年8月15日

　附件1：

　深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称

　投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

　2、填报表决意见

　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统的投票程序

　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月21日下午15:00，结束时间为2017年8月22日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　委托人证券账户：

　委托人持股数量：

　受托人（签名）：

　受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日

　附件3：

　深圳市易尚展示股份有限公司2017年第四次临时股东大会参会回执

　致：深圳市易尚展示股份有限公司

　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2017年8月22日下午14:30举行的2017年第四次临时股东大会。

　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　身份证号码或营业执照号码：

　持股数：

　股东账号：

　联系电话：

　签署日期： 年 月 日

　1、请拟参加现场股东大会的股东于2017年8月21日16：00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。