本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司募集资金情况概述

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3039号文）核准，广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年1月5日启动向广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）等十名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股1,009,036,000股，每股面值为人民币 1.00 元，增发价格为人民币3.32元/股，募集资金总额为人民币3,349,999,520.00元，扣除发行费用后募集资金净额为3,305,254,236.98元。

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

　1、招商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，账号为755928361610308。

　2、广州农村商业银行股份有限公司白云支行下属的棠景支行开设募集资金专项账户，账号为03151208000000790。

　二、公司募集资金使用情况

　公司募集资金总额为3,349,999,520.00元，扣除发行费用后募集资金净额为3,305,254,236.98元，具体使用情况如下：

　1、根据公司非公开发行股票预案的实施方案，截止2016 年2月3日，公司用募集资金专户资金向Tong Dai Group Limited（通达集团）支付了股权购买款项，金额共计人民币3,300,000,000.00元；

　2、补充流动资金5,254,236.98元。

　三、公司募集资金专用账户注销情况

　截至目前，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募集资金已按规定全部用于支付收购Tong Dai Control (Hong Kong) Limited 100%的股权款项和补充流动资金，募集资金专用账户中剩余金额为82,347.51元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额，已全部划入公司自有资金账户内。公司在招商银行股份有限公司深圳分行（账号为755928361610308）和广州农村商业银行股份有限公司白云支行下属的棠景支行（账号为：03151208000000790）开设的非公开发行股票的募集资金专用账户余额均为 0 元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》终止。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。

　特此公告。

　广东开平春晖股份有限公司

　董事会

　2017年6月21日