本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次非公开发行A股股票发行价格由9.35元/股调整为9.31元/股。

　2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过142,032,085股（含本数）调整为不超过142,642,317股（含本数）。

　一、本次非公开发行A股股票方案概述

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议、2016年8月12日召开的第五届董事会第二十五次会议、2017年1月6日召开的第五届董事会第二十九次会议、2016年5月10日召开的2015年度股东大会和2016年8月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。

　根据上述会议决议内容，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。由于公司实施了2015年度利润分配（即以截至2015年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润88,417,100.45元），所以发行价格调整为9.35元/股。

　公司本次非公开发行股票申请已于2017年2月22日经过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。截至目前，公司尚未获取中国证监会的书面核准批文。

　二、2016 年度利润分配方案及其实施情况

　公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，决定以截至2016年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2017年6月19日，除权除息日为2017年6月20日，上述利润分配方案已于2017年6月20日实施完毕。详见2017年6月14日刊登于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《公司2016年度权益分派实施公告》。

　三、本次非公开发行 A 股股票的发行价格及发行数量的调整情况

　鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次非公开发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

　1、发行价格的调整

　公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为9.31元/股。计算过程如下：

　调整后的发行价格 = 调整前的发行价格–每股现金红利（含税），

　即9.35元/股- 0.04元/股=9.31元/股。

　2、发行数量的调整

　公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过142,642,317股（含本数）（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。计算过程如下：

　调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格

　根据上述计算方法，调整后的各认购对象的认购数量如下：

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　除上述调整外，本公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　董事会

　2017年6月21日