证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-063

　特变电工股份有限公司2017年

　第十次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　特变电工股份有限公司于2017年6月15日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2017年第十次临时董事会会议的通知，2017年6月19日以通讯表决方式召开了公司2017年第十次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了关于设立募集资金专项账户的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　公司2016年度配股方案经中国证券监督管理委员会核准（[2017]461号），公司于2017年5月25日公告配股说明书并启动发行工作，截至目前，公司本次配股发行工作已经完成，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除承销费和保荐费后的募集资金总额为3,397,826,587.47元。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司设立专项账户用于募集资金存储。根据公司配股融资规模，为方便使用，公司设立五个募集资金专项账户，具体情况如下：

　1、工商银行

　账户名称：特变电工股份有限公司

　开 户 行：中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行

　账 号：3004800429200049951

　保荐机构已将扣除承销费和保荐费后的募集资金全部打入该募集资金专项账户，验资完成后，该募集资金专项账户留存募集资金8亿元，公司将其余募集资金分别打入以下募集资金专项账户。

　2、国家开发银行

　账户名称：特变电工股份有限公司

　开 户 行：国家开发银行新疆维吾尔自治区分行

　账 号：65101560066492460000

　该募集资金专项账户存入募集资金10亿元。

　3、中国银行

　账户名称：特变电工股份有限公司

　开 户 行：中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部

　账 号：108265200772

　该募集资金专项账户存入募集资金8亿元。

　4、建设银行

　账户名称：特变电工股份有限公司

　开 户 行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部

　账 号：65001620100052500821

　该募集资金专项账户存入募集资金4亿元。

　5、兴业银行

　账户名称：特变电工股份有限公司

　开 户 行：兴业银行股份有限公司昌吉支行

　账 号：513010100100176383

　该募集资金专项账户存入募集资金397,826,587.47元。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2017年6月20日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-064

　特变电工股份有限公司发行2017年

　第一期长期含权中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元长期含权中期票据，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。2016年2月24日，中国银行间市场交易商协会接受了公司30亿元中期票据的注册。

　2017年6月14日-15日，公司发行2017年度第一期长期含权中期票据（简称：17特变股份MTN001，代码101760031），发行额度10亿元人民币，期限3+N年，起息日2017年6月16日，每张面值100元，票面利率为5.60%，计息方式为固定利息。上述中期票据已发行完毕，募集资金主要用于补充公司流动资金。

　本次长期含权中期票据发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公告。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2017年6月20日