本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　重要声明

　本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

　特别提示

　一、发行股票数量及价格

　发行股票数量：268,750,000股人民币普通股（A股）

　发行股票价格：6.40元/股

　募集资金总额：1,720,000,000元

　募集资金净额：1,696,650,000.00元

　二、本次发行股票上市时间

　股票上市数量：268,750,000股人民币普通股（A股）

　股票上市时间：2016年5月16日，新增股份上市首日公司股价不除权。

　本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　三、本次发行股票上市流通安排

　本次发行中，化纤集团和福润德的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2019年5月17日，其他特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2017年5月17日。

　四、资产过户及债务转移情况

　本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

　释 义

　在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

吉林化纤、发行人、公司	指	吉林化纤股份有限公司
化纤集团	指	吉林化纤集团有限责任公司
福润德	指	吉林化纤福润德纺织有限公司
凯美克	指	吉林凯美克化工有限责任公司
本次发行、本次非公开发行	指	吉林化纤股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐机构（主承销商）、天风证券	指	天风证券股份有限公司
《认购邀请书》	指	《吉林化纤股份有限公司2015年度非公开发行股票认购邀请书》
《申报报价单》	指	《吉林化纤股份有限公司2015年度非公开发行股票申购报价单》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
报告期	指	2012年、2013年、2014年、2015年1-9月份

　第一节 发行人基本情况

　公司中文名称：吉林化纤股份有限公司

　公司英文名称：Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd.

　A股股票简称：吉林化纤

　A股股票代码：000420

　设立日期：1993年5月8日

　上市日期：1996年8月2日

　公司注册地址：吉林省吉林市九站街516－1号

　办公地址：吉林省吉林市九站街516－1号

　法定代表人：宋德武

　注册资本： 716,603,328元（本次发行前）

　985,353,328元（本次发行后）

　电话：0432-63502452

　传真：0432-63502329

　电子信箱：jihx@jlcfc.com

　公司经营范围：粘胶纤维、合成纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　第二节 本次新增股份发行基本情况

　一、本次发行履行的相关程序

　（一）本次发行履行的内部决策程序

　2015年6月2日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

　2015年7月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

　2015年11月17日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于对公司2015年度非公开增发相关事项进行调整的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<认购合同>之补充协议的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

　2015年12月3日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

　（二）本次发行监管部门核准程序

　2015年12月9日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

　2016年1月8日，中国证监会下发《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40号）核准公司本次非公开发行。

　（三）募集资金到账及验资情况

　截至2016年4月27日，7名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月28日出具了“中准验字[2016]1072号”《验资报告》，截至2016年4月27日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币1,720,000,000元。

　2016年4月28日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的账户内。

　2016年4月28日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中准验字[2016]1071号”《验资报告》，截至2016年4月28日止，吉林化纤共计募集货币资金人民币1,720,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币23,350,000元，吉林化纤实际募集资金净额为人民币1,696,650,000.00元，其中计入实收资本人民币268,750,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,427,900,000.00元。

　（四）新增股份登记托管情况

　公司已于2016年5月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，化纤集团和福润德的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计可上市流通时间为2019年5月17日，其他特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，预计可上市流通时间为2017年5月17日。

　二、本次发行基本情况

　（一）发行股票的类型

　本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。

　（二）发行方式

　本次发行采用非公开发行股票的方式。

　（三）每股面值

　本次发行的股票面值为人民币1.00元。

　（四）发行数量

　本次非公开发行股份数量为268,750,000股。

　（五）发行价格

　经发行人2015年第四次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年11月18日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于6.23元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。

　发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、认购数量优先、认购时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为6.40元/股。

　该发行价格相当于发行底价6.23元/股的102.73%；相当于发行申购日（2016年4月22日）前二十个交易日均价8.24元/股的77.64%。

　（六）锁定期

　化纤集团、福润德认购的本次非公开发行A股股票自新增股份上市之日之日起36个月内不得转让，其他非关联认购对象认购的本次非公开发行A股股票自新增股份上市之日之日起12个月内不得转让。

　（七）各认购对象的申购报价及其获得配售的情况

　1、申购报价情况

　2016年4月22日，吉林化纤和保荐机构（主承销商）共发出《认购邀请书》84份，2016年4月22日13:00-16:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到5份有效《申购报价单》，具体情况如下表所示：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	申购价格	申购数量	申购金额
		(元)	（股）	(万元)
1	吉林九富资产经营管理有限公司	6.25	32,000,000	20,000
	吉林九富资产经营管理有限公司	6.30	31,746,032	20,000
	吉林九富资产经营管理有限公司	6.40	31,250,000	20,000
2	财通基金管理有限公司	6.65	22,556,391	15,000
	财通基金管理有限公司	6.28	41,878,981	26,300
	财通基金管理有限公司	6.23	51,524,880	32,100
3	天治基金管理有限公司	6.70	44,776,119	30,000
4	华安基金管理有限公司	6.70	44,776,119	30,000
5	北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）	6.60	45,454,545	30,000

　2、股份配售情况

　本次配售采取“价格优先、认购数量优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购数量由多至少进行排序，申报价格相同且认购数量相同的，按照收到《申购报价单》传真件的时间先后（以本次发行指定的传真机时间为准）进行排序。

　根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开发行股票募集资金投资项目的资金需要量，本次共发行268,750,000股人民币普通股，发行价格为6.40元/股，发行对象最终确定为7家。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	吉林九富资产经营管理有限公司	10,937,500	70,000,000	12
2	财通基金管理有限公司	23,437,500	150,000,000	12
3	天治基金管理有限公司	46,875,000	300,000,000	12
4	华安基金管理有限公司	46,875,000	300,000,000	12
5	北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）	46,875,000	300,000,000	12
6	吉林化纤集团有限责任公司	62,500,000	400,000,000	36
7	吉林化纤福润德纺织有限公司	31,250,000	200,000,000	36
总计		268,750,000	1,720,000,000

　具体配售结果如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	获配股数（万股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	吉林九富资产经营管理有限公司	10,937,500	70,000,000	12个月
2	财通基金管理有限公司	23,437,500	150,000,000	12个月
	财通基金-宁波银行-长城证券3号资产管理计划	781,250	5,000,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增829号资产管理计划	937,500	6,000,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增688号资产管理计划	328,125	2,100,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增592号资产管理计划	234,375	1,500,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增427号资产管理计划	156,250	1,000,000	12个月
	财通基金-工商银行-恒增专享8号资产管理计划	1,296,875	8,300,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增716号资产管理计划	125,000	800,000	12个月
	财通基金-宁波银行-富春定增709号资产管理计划	468,750	3,000,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增718号资产管理计划	468,750	3,000,000	12个月
	财通基金-光大银行-紫金3号资产管理计划	843,750	5,400,000	12个月
	中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	14,984,375	95,900,000	12个月
	财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司	2,343,750	15,000,000	12个月
	财通基金-工商银行-富春定增850号资产管理计划	234,375	1,500,000	12个月
	财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	234,375	1,500,000	12个月
3	天治基金管理有限公司	46,875,000	300,000,000	12个月
	天治基金-工商银行-四川信托有限公司	46,875,000	300,000,000	12个月
4	华安基金管理有限公司	46,875,000	300,000,000	12个月
	华安基金-工商银行-华融信托-华融?融汇50号权益投资集合资金信托计划	46,875,000	300,000,000	12个月
5	北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）	46,875,000	300,000,000	12个月
6	吉林化纤集团有限责任公司	62,500,000	400,000,000	36个月
7	吉林化纤福润德纺织有限公司	31,250,000	200,000,000	36个月
总计		268,750,000	1,720,000,000

　本次发行最终配售对象中：财通基金管理有限公司（认购产品为财通基金-长城证券3号资产管理计划、财通基金-富春定增829号、688号、592号、427号、716号、709号、718号、850号资产管理计划、财通基金-玉泉创鑫3号资产管理计划、财通基金-玉泉465号资产管理计划、财通基金-恒增专享8号资产管理计划、财通基金-紫金3号资产管理计划、财通基金多策略升级混合型证券投资基金）天治基金管理有限公司（认购产品为天治-工正定增1号资产管理计划）、华安基金管理有限公司（认购产品为华安-华融9号资产管理计划）、北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，在2016年4月21日下午17:00时前完成登记和备案程序。

　吉林九富资产经营管理有限公司使用自有资金参与认购，无需办理登记备案。

　根据公司第七届董事会第三十次会议及2015年第四次临时股东大会决议，公司控股股东化纤集团和福润德作为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。

　经发行人和保荐机构（主承销商）核查，参与本次发行的询价对象及其最终出资方，除化纤集团、福润德外，与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无关联关系，符合发行人2015年第四次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定。

　（八）募集资金和发行费用

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,720,000,000.00元，扣除人民币23,350,000元发行费用（包括承销费、保荐费和其他发行费用）后的实际募集资金净额为人民币1,696,650,000.00元。

　（九）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况

　本次募集资金净额已存入公司指定的账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。保荐机构、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

　三、本次新增股份的发行对象

　本次非公开发行股份总量为268,750,000股，发行对象总数为7名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象及其获售股数的具体情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	获配股数（万股）
1	吉林九富资产经营管理有限公司	10,937,500
2	财通基金管理有限公司	23,437,500
	财通基金-宁波银行-长城证券3号资产管理计划	781,250
	财通基金-工商银行-富春定增829号资产管理计划	937,500
	财通基金-工商银行-富春定增688号资产管理计划	328,125
	财通基金-工商银行-富春定增592号资产管理计划	234,375
	财通基金-工商银行-富春定增427号资产管理计划	156,250
	财通基金-工商银行-恒增专享8号资产管理计划	1,296,875
	财通基金-工商银行-富春定增716号资产管理计划	125,000
	财通基金-宁波银行-富春定增709号资产管理计划	468,750
	财通基金-工商银行-富春定增718号资产管理计划	468,750
	财通基金-光大银行-紫金3号资产管理计划	843,750
	中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	14,984,375
	财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司	2,343,750
	财通基金-工商银行-富春定增850号资产管理计划	234,375
	财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	234,375
3	天治基金管理有限公司	46,875,000
	天治基金-工商银行-四川信托有限公司	46,875,000
4	华安基金管理有限公司	46,875,000
	华安基金-工商银行-华融信托-华融?融汇50号权益投资集合资金信托计划	46,875,000
5	北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）	46,875,000
6	吉林化纤集团有限责任公司	62,500,000
7	吉林化纤福润德纺织有限公司	31,250,000
总计		268,750,000

　（一）发行对象基本情况

　1、财通基金管理有限公司

　公司名称：财通基金管理有限公司

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　注册资本：人民币20,000万元

　注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

　法定代表人：阮琪

　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及经监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2、吉林九富资产经营管理有限公司

　公司名称：吉林九富资产经营管理有限公司

　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　注册资本：人民币100,500万元整

　注册地址：九台市九台大街180号

　法定代表人：刘伟

　经营范围：市政府授权范围内的土地储备和土地整治与开发、资产收购、处置、租赁及相关产业投资、投资咨询、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理、企业和资产托管；粮食收储（国家法律法规规定须去的专项审批、未取得审批前不得经营）

　3、华安基金管理有限公司

　公司名称：华安基金管理有限公司

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　注册资本：人民币15,000万元整

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层

　法定代表人：朱学华

　经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　4、天治基金管理有限公司

　公司名称：天治基金管理有限公司

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　注册资本：人民币16,000万元整

　注册地址：上海市浦东新区莲振路298号4号楼321室

　法定代表人：赵玉彪

　经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）

　公司名称：北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）

　公司类型：有限合伙企业

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢3层328

　执行事务合伙人：北京郁金香投资基金管理有限公司（委派贾晓蓉为代表）

　经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、吉林化纤集团有限责任公司

　公司名称：吉林化纤集团有限责任公司

　公司类型：有限责任公司

　注册地址：吉林市九站街516-1号

　法定代表人姓名：宋德武

　经营范围：国有资产经营；企业管理；电力生产、热力、工业用水服务（以上项目由下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7、吉林化纤福润德纺织有限公司

　公司名称：吉林化纤福润德纺织有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册地址：吉林市九站街516-1号

　法定代表人姓名：岳福升

　保荐机构（主承销商）

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　二〇一六年五月

　(下转A35版)