第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人田永、主管会计工作负责人陈德斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

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　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.资产负债表项目

　应收票据较上年同期减少49.88%，主要原因是报告期用票据结算款项增加所致；

　预付款项较上年同期增加35.63%，主要原因是报告期预付原材料款增加所致；

　其他应收款较上年同期减少33.19%，主要原因是报告期期货保证金增加所致。

　2.利润表项目

　营业税金及附加较上年同期增加107%，主要原因是公司上交增值税额增加；

　财务费用较上年同期减少27.62%，主要原因是有息负债本金下降所致；

　营业外收入较去年同期增加716.02%；主要原因是因子公司收到政府补助；

　政府补助较上年同期增加356.58%，主要原因是是子公司获得政府补助；

　非流动资产处置损失较上年同期增加1157.54%，主要原因是公司为处置合金生产线堆垛机导致；

　利润总额较上年同期增加70.80%，主要原因是公司生产环节电力价格下降所致。

　3.现金流量表项目

　销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.22%，主要原因是今年收现比例提升，加大了应收款的催收；

　收到的税费返还较上年同期增加84.59%，主要原因是子公司产品出口量增大，收到出口退税返还增加；

　支付的各项税费较上年同期增加62.69%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加所致；

　支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加257.95%，主要原因是一次性支付长期租金所致；

　投资支付的现金较上年同期增加327.26%，主要原因是收购子公司少数股东股权；

　收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加734.07%，主要原因是子公司开展融资租赁所致；

　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加45.66%，主要原因是带息债务规模增大和利率上升所致；

　汇率变动对现金及现金等价物的影响 较上年同期减少249.07% ，主要原因是汇率影响。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.2014年10月28日，公司第六届董事会第八次会议通过决议，向包括控股股东冶金集团在内的不超过 10名特定对象发行股票，募集资金用于：①收购云南浩鑫铝箔有限公司和云南源鑫炭素有限公司的控股股权，②投资云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程，③补充流动资金。上述非公开发行股票的事项在获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过后正式实施，募集资金净额235.090.71万元于2015年5月转入公司募集资金专项账户。目前已完成收购云南源鑫炭素 有限公司100%股权及云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权事宜及补充流动资金，并通过对云南源鑫炭素有限公司增资1.2亿元实施云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程。2015 年6月 11 日公司召开第六届董事会,审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 41,000 万元进行现金管理，投资期限不超过 2015 年 7 月 15日的保本型理财产品，额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2015 年 7 月15 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司已在交通银行昆明五华支行买30天理财产品41,000万元，已在2015年7月15日到期,利息收入138万余元。2015 年6月11日公司 召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，使用暂时闲置募集资金41,000 万元补充流动资金，使用期限为自2015年7月16日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2016年3月31日，累计使用募集资金193,578.64万元。

　2.公司于2015年9月启动了公司股票市场非公开发行股票相关事宜，本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过37亿元，扣除发行费用后 的募集资金净额拟投资于云南文山铝业有限公司 60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老 铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款以及补充 流动资金。目前该事项已经公司董事会、股东大会审议通过后，正式向中国证监会申报，并于2016年3月9日收到中国证监会的反馈意见，公司就反馈意见进行了回复并进行信息披露。具体事项相见公司披露在指定媒体和网站的相关公告。

　3.公司为提升下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力，进一步延伸产业价值链，构建差异化竞争优势，公司参与竞拍中烟物资持有的公司控股子公司浩鑫铝箔13.08%的股权。目前公司以79,282,080元的价格在重庆产权交易所成功摘牌，完成浩鑫铝箔13.08%的股权的收购并办理完相关工商登记手续，浩鑫铝箔已成为公司全资子公司。

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用单位：万元

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　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2016年4月22日