证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-020

　转债代码：113010 转债简称：江南转债

　江苏江南水务股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2016年4月7日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年3月28日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016－022）。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2016－023）。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《关于公司子公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作的议案》

　目前江阴市工业废物处置能力严重不足，随着地区工业规模的快速发展，工业固废的污染防治问题将会日益突出，江阴市政府决定在江阴市秦望山产业园区内建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目，对江阴市域内产生的危险废物进行集中焚化燃烧，使之分解并实现资源化、无害化、减量化，极大地消除由于工业生产规模扩大、集聚化程度提高而产生的危险废物对当地生态环境的不利影响。

　项目选址在江阴市秦望山产业园区内，项目用地约300亩。主要建设项目为：医废蒸煮处理1000t/a；危废焚烧处理20000t/a；危废固化处理40000t/a；危废安全填埋场；一般工业固废填埋场。

　子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司将利用这一契机，启动江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目环评等前期工作，提请董事会授权江阴市锦绣江南环境发展有限公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作，确定具体投资方案后报公司董事会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　风险提示：由于子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司承担江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目尚在前期工作中，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司董事会

　二〇一六年四月八日

　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-021

　转债代码：113010 转债简称：江南转债

　江苏江南水务股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2016年4月7日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。本次会议通知于2016年3月28日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

　（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016－022）。

　监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2016－023）。

　监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司以闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司监事会

　二〇一六年四月八日

　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-022

　转债代码：113010 转债简称：江南转债

　江苏江南水务股份有限公司用募集

　资金置换预先投入的自筹资金公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为53,263,957.00元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户，并签署三方监管协议。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司计划使用募集资金76,000万元投入“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”。

　公司承诺投资项目情况如下：

　（单位：万元）

　■

　本次公开发行可转债募集资金总额约为7.6亿元人民币，将全部投入到上述项目中，本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目立项备案的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的金额为人民币53,263,957.00元，现拟用募集资金53,263,957.00元置换预先投入的自筹资金。

　上述该项目的资金置换具体情况如下表：

　自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

　单位：人民币元

　■

　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　四、本次以募集资金转换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经2016年4月7日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

　五、专项意见说明

　（一）会计师事务所鉴证意见

　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1310号）认为：江南水务公司管理层编制的截至2016年3月25日《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的有关规定，与实际情况相符。

　（二）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：江南水务使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　本保荐机构同意江南水务本次使用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

　（三）独立董事意见

　独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　（四）监事会意见

　监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　六、上网公告文件

　1、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1310号）

　2、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金暨使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司董事会

　二〇一六年四月八日

　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-023

　转债代码：113010 转债简称：江南转债

　江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司本次使用不超过6亿元人民币闲置募集资金购买银行结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2016年4月7日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户，并签署三方监管协议。

　二、募集资金投资项目情况

　根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金将用于“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”，项目具体如下：

　（单位：万元）

　■

　三、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的情况

　（一）购买结构性存款的基本情况

　为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。

　为控制风险，公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，且该投资产品不得用于质押，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　（二）投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管购买结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　（1）董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）审计部负责投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（3）独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时，独立董事应发表相关的独立意见。

　（4）公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。

　四、购买结构性存款对公司经营的影响

　公司以闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。

　公司以闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　五、本次以闲置募集资金购买结构性存款的董事会审议程序

　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　六、专项意见说明

　（一）保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

　江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，能获得一定的投资收益，提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。

　本保荐机构同意江南水务本次使用闲置募集资金购买结构性存款的事项。

　（二）独立董事意见

　独立董事认为：1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；3、通过购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 因此，公司独立董事同意公司使用不超过6 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的结构性存款。

　（三）监事会意见

　第五届监事会第四次会议于2016年4月7日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司以闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

　七、上网公告文件

　1、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金暨使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司董事会

　二〇一六年四月八日