本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　云南白药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕433号”文核准。2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为9亿元。

　2016年4月7日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.50%-4.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.95%。

　发行人将按上述票面利率于2016年4月8日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101652”，简称为“16云白01”），于2016年4月8日至2016年4月12日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年4月6日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-11）。

　特此公告。

　发行人：云南白药集团股份有限公司

　牵头主承销商：国信证券股份有限公司

　联席主承销商：中德证券有限责任公司

　年 月 日