一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

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　1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6 以本公司2015年末总股本1,169,045,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金股利175,356,843.00 元（含税）。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务为房地产开发与经营，拥有房地产一级开发资质。公司房地产经营模式以自主开发销售为主，并逐步尝试合作开发等多种经营模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺。公司业务范围主要集中在珠海、上海、广州、武汉、南宁、中山、威海、包头、沈阳、大连、盘锦，其中珠海为公司战略大本营，上海、广州、武汉等一线城市及重点二线城市为公司战略发展方向。

　2015年房地产政策着重从供需两端利用宽松政策改善行业运行的政策环境，“促消费、去库存”成为2015年房地产政策的总基调。从供给端来看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。从需求端来看，中央多轮降准降息、降首付、减免税费等降低购房成本，推动需求入市；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费。随着楼市有关宽松政策的陆续出台，购房者入市信心有所提升，市场需求得到进一步释放，市场量价稳步回升，特别是一线城市销售回升势头明显。

　但是城市间的分化依然存在，其中，一线及部分二线重点城市住房需求旺盛，房价上涨较快，而三、四线城市市场需求仍表现乏力，在较高的库存压力下，房价多呈下跌态势。市场的回暖及分化促使房地产企业纷纷加大对一线城市及二线重点城市的土地投资力度，而三、四线土地市场遇冷。同时，品牌房企通过把握主流市场、创新营销策略，业绩再创新高，而部分中小房企因自身业务区域布局问题以及实力有限无法跻身一线城市等因素，面临退出市场的压力。房地产融资方面，随着央行持续的降准降息，国家发改委两次发文全面放松企业债发行限制，以及房地产再融资政策的放开，改善了房地产企业的资金环境，企业积极运用公司债和定向增发、资产证券化等市场化融资方式加速构建多元融资体系，推动行业竞争格局迈向新阶段。 报告期内，公司实现销售金额133亿元，公司正式进入百亿梯队，同时跻身房地产销售八十强，行业地位明显提升。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入83.42亿元，同比增长17.43%，实现归属于母公司所有者的净利润7.08亿元，同比增长9.48%。截止2015年12月31日，公司净资产117.21亿元，同比增长69.53%。报告期内，公司实现签约金额133亿元，同比增长54.65%。报告期内，公司实现新开工面积219.72万平方米，同比增长47.08%；实现竣工面积106.05万平方米，同比增长54.41%。截止2015年12月31日，公司土地储备计容积率建筑面积836.03万平方米，在建面积451.53万平方米。

　报告期内，公司销售业绩大幅攀升，再融资实现重大突破，投资拓展进入新局面，产品体系显著优化，项目开发有序推进，新兴产业发展异军突起，管控体系有效落地，布局珠海及一、二线重点城市战略实施落地、多元化产业协同发展的格局基本成形，公司发展进入新阶段。

　（一）销售业绩大幅攀升

　报告期内，面对房地产市场分化趋势愈加明显的市场形势，公司以产品提升为先导和基础，创新推出华发优+新一代产品，以颠覆性思维制定贴近市场的营销策略，创新营销模式，把握销售节点，推行定制精装，促使新推楼盘销售接连突破。报告期内，全年实现销售金额133亿，公司正式跻身行业销售八十强。

　（二）资本运作取得丰硕成果，融资规模再创新高

　报告期内，公司董事局抓住资本市场上的有利时机，加快推进再融资工作，并取得丰硕成果：一是顺利完成2015年非公开发行股票工作，发行3.52亿股，成功募集资金43.12亿元；二是顺利完成公司债券发行工作，共计募集资金30亿元；三是及时启动2016年非公开发行公司债券工作，拟募集资金不超过50亿元。上述再融资工作极大地增强了公司实力和资本市场运作能力，改善了公司的资产负债情况，降低了公司融资成本，有效支撑区域战略布局和项目开发拓展的资金需求，促使公司发展迈入新阶段。

　（三）投资拓展进入新阶段，发展格局优化提升

　报告期内，公司积极推进“珠海为战略大本营，广州、上海、武汉等一、二线核心城市重点突破”的战略思想，并取得丰硕成果。报告期内，公司土地储备计容积率建筑面积836.03万平方米，其中新增项目区域为珠海、上海、武汉、南宁，新增项目计容积率建筑面积97.77万平方米（权益面积），土地储备资源进一步向珠海及重点城市聚集，基本形成以珠海为大本营，上海、广州、武汉等核心城市为重点的区域布局。报告期内，公司积极推进城市更新工作，成立珠海华发城市更新投资控股有限公司，并立足珠海，面向广深，以专业化、市场化、规范化工作方式稳步推进城市更新项目工作。

　（四）产品体系全面升级，开发项目加速推进

　1、创新推出优+生活产品。报告期内，按照公司转型升级和提质增效的战略要求，公司创新推出优+生活华发新一代产品，涵盖六大体系和四十大亮点，并成功举办两场大型新品发布会，扩大了公司品牌影响。随着全国各城市项目逐步植入优+生活体系建设，公司品牌影响力和竞争力进一步提升。

　2、标准化体系扎实推进，逐步成型。一是编制标准化建设总体纲要，系统建立产品设计管控制度；二是制定施工图、户型、室内和景观设计等一系列标准化规范，核心户型、销售三件套（即销售中心、园林示范段和样板房）和工程效果管控等关键标准化模块基本成型；三是通过建立设计供应商库、产品品牌供应商库等战略合作模式，实现高效优质准确地选择合作伙伴，有效控制产品效果，提升管控工作效率。

　3、项目开发加速推进，提出 “加速项目前期、加速项目建设、加速项目销售”三个加速的要求。报告期内，公司实现新开工面积219.72万平方米，竣工106.05万平方米。截止2015年12月31日，公司在建面积451.53万平方米。

　（五）成本管控效果提升

　报告期内，公司成功编制了企业首套指导定额——《华发股份企业内部预算定额-主体总包工程》，统一了华发股份主体总包工程预算及招标控制价编制的计价模式，有效的控制了总包工程成本，提高了各城市公司总包工程招标控制价的审核效率。报告期内，公司建立了各供应商全系列产品价格体系，完善了价格谈判策略。

　（六）商业地产发展提速，新兴产业异军突起

　1、商业地产发展再上新台阶。形成华发商都、新天地两大产品线，华商百货和阅潮书店两大自营品牌体系的发展格局，并实现业务互补和板块联动，推动公司商业地产发展进入新阶段。华发商都致力打造成珠海商业地产第一品牌，成为珠海地标商业；华发新天地在珠海及上海、武汉等异地城市的商业项目逐步开花结果。

　2、定制精装业务初显成效。报告期内，公司顺应市场发展趋势，率先推出定制精装业务，成立了珠海华发景龙建设有限公司，促使精装业务向专业化、市场化方向迈进，并与公司各项目全面深入地对接，取得明显成效。

　3、新科技业务平稳布局。报告期内，公司紧跟互联网时代步伐，依托珠海华发新科技投资控股有限公司，积极布局互联网+业务。

　4、宜居生活服务开始启动。成立珠海华发宜居生活服务有限公司，与珠海华发新科技投资控股有限公司共同开展配套服务，提升公司产品服务品质：新科技公司负责互联网社区APP线上建设和管理，宜居服务公司负责互联网社区APP线下服务及业务的配合。

　（七）战略落地有序实施,管控体系纵深优化

　一是制定了2015-2020年发展战略规划及三年行动计划，明确了公司总体发展方向及战略落地实施路径。二是华发股份组织架构和管控体系实现落地，促使管控体系更加顺畅、更有效率。三是强化经营计划管理，明确各城市公司、职能公司的业绩目标，并做好监督工作。四是重新梳理公司各个审批点及管理权限，进一步理顺业务管理流程；全面梳理修订投资决策、设计、招采、成本、工程建设、营销及行政人事等各领域的管理制度。五是完善薪酬管理及激励体系，制定绩效考核及激励方案，搭建了新的薪酬标准体系，实行人力资源成本预算管理，组织开展人力资源评价、人才培训和发展工作，积极推进股权激励计划。六是进一步加强内部审计和法律风险控制工作，实现内控检查和风险防控的全方位、全覆盖，风控体系进一步优化。

　报告期内房地产项目开发情况详见2015年年度报告全文。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加23户，减少3户，其中：

　本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

　■

　■

　本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

　■

　合并范围变更主体的具体信息详见2015年年度报告“附注七、合并范围的变更”。

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-022

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第九十三次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第九十三次会议通知于2016年3月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年4月7日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到11名，实际参与表决11名。董事刘亚非先生因公务出差，委托董事谢伟先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事陈世敏先生因公务出差，委托独立董事谭劲松先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事江华先生因公务出差，委托独立董事张学兵先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度工作总结及2016年度经营计划>的议案》。

　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度董事局工作报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。

　公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润708,014,186.78元；母公司实现的净利润682,472,254.85元，加上年初未分配利润557,853,319.54元，扣除本期提取的法定盈余公积金68,247,225.49元及分配2014年度现金股利81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为1,090,373,786.90元，拟以本公司2015年末总股本1,169,045,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利175,356,843.00 元（含税）。

　并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　公司2015年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其原因如下：公司正处于调结构、转方式的关键发展阶段，公司目前在建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。

　公司独立董事就2015年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见：

　1、公司2015年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的房地产行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。

　2、公司2015年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的24.77%，保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　综上，我们认为公司2015年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。

　七、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2016-024 ）。

　八、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2016-025 ）。

　九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<审计委员会2015年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内控检查监督工作报告>的议案》。

　十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<内部控制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为人民币260万元，其中，年度财务审计费用为人民币190万元，年度内控审计费用为人民币70万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。

　并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　十六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见公司公告（公告编号：2016-026）。

　十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（编号：2016-027）。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-023

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一会议通知于2016年3月28日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年4月7日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，会议由监事长葛志红主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

　一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。

　公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润708,014,186.78元；母公司实现的净利润682,472,254.85元，加上年初未分配利润557,853,319.54元，扣除本期提取的法定盈余公积金68,247,225.49元及分配2014年度现金股利81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为1,090,373,786.90元，拟以本公司2015年末总股本1,169,045,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利175,356,843.00 元（含税）。

　并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内控检查监督工作报告>的议案》。

　五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度公司社会责任报告书>的议案》。

　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

　七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见公司公告（公告编号：2016-026）。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　监事会

　二〇一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-024

　珠海华发实业股份有限公司

　关于确认2015年度日常关联交易公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、关联交易概述

　本公司于2016年4月7日召开的第八届董事局第九十三次会议审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易的议案》。经核查，2015年度公司日常关联交易超出预计情况如下：年初预计收取华发集团款项为14,035.00万元，实际发生金额为13,681.92 万元，未超出年初预计；年初预计支付华发集团款项为20,420.00 万元，实际发生金额为20,719.40 万元，超出年初预计299.40 万元。

　上述交易构成关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。独立董事张学兵、陈世敏、江华、谭劲松对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。上述关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。上述交易无需提请公司股东大会审议。

　二、关联方介绍

　珠海华发集团有限公司，成立于1986年5月14日，注册资本人民币10亿元，是公司的控股股东，是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。

　经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　经核查，公司2015年度超出预计的日常关联交易金额合计为人民币299.40万元。上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　上述关联交易为日常经营所发生的关联交易，发生金额较小，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　五、独立董事意见

　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、陈世敏、江华、谭劲松对上述关联交易发表意见如下：

　上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

　六、备查文件目录

　1、第八届董事局第九十三次会议决议；

　2、经独立董事签字确认的独立意见。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二〇一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-025

　珠海华发实业股份有限公司

　关于2016年度日常关联交易公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、关联交易概述

　本公司于2016年4月7日召开的第八届董事局第九十三次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，公司2016年度预计可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生如下日常关联交易：

　单位：万元

　■

　上述交易构成关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。独立董事张学兵、陈世敏、江华、谭劲松对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。上述关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　上述关联交易总金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%，无需提请公司股东大会审议。

　二、关联方介绍

　华发集团，成立于1986年5月14日，注册资本人民币10亿元，是公司的控股股东，是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。

　经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、预计收取华发集团款项为26,606.00万元。

　2、预计支付华发集团款项为25,424.00万元。

　3、商标许可使用

　本公司与华发集团于2001年5月17日签订商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。

　上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　上述关联交易为日常经营所发生的关联交易，发生金额较小，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　五、独立董事意见

　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、陈世敏、江华、谭劲松对上述关联交易发表意见如下：

　该关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

　六、备查文件目录

　1、第八届董事局第九十三次会议决议；

　2、经独立董事签字确认的独立意见。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二〇一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-026

　珠海华发实业股份有限公司

　2015年度募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　（一）募集资金的数额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2455号）核准，本公司获准非公开发行不超过38,125万股新股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了“大华验字【2015】第 001160 号”《验资报告》，证明公司募集资金专项账户已于2015年 11月 20日收到扣除承销保荐费用的募集资金为4,232,384,000.00元。

　（二）募集资金使用及余额情况

　截止2015年11月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字【2015】001160号”《验资报告》验证确认。

　截止2015年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入1,505,141,488.88元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,278,822,200.00元；本年度使用募集资金226,319,288.88元。

　截止2015年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额1,699,999,400.00元。截止2015年12月31日，本公司使用闲置募集资金转为定期存款的金额163,000,000.00元。

　截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为人民币859,403,776.80元，包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额538,168.93元。募集资金余额与尚未使用的募集资金账户余额差异为5,627,503.25元，主要原因是由于尚未使用的募集资金账户余额中包含本公司以自有资金垫付的与非公开发行股票相关的发行费用5,627,503.25元。

　二、 募集资金管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，公司及下属5家募投项目公司分别与国金证券股份有限公司、相关开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　单位：元

　■

　截止2015年12月31日，募集资金账户余额中包含本公司以自有资金垫付的与非公开发行股票相关的发行费用共计5,627,503.25元。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司于2015 年11月 25日召开了第八届董事会第七十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金127,882.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《珠海华发实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】004100号）。

　公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意公司使用募集资金 127,882.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　经公司于2015 年 11 月 30 日召开的第八届董事局第八十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金17亿元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。使用期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户。

　公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：本次公司使用17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求，同意公司使用17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　（四）暂时闲置募集资金转为定期存款情况

　2015年12月21日，公司第八届董事局第八十三次会议，审议通过公司将不超过78,900.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，使用期自董事局审议通过之日起不超过12个月。截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资金转为定期存款的金额16,300.00万元。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　六、会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司2015年度已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。募集资金管理不存在违规情形。

　七、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　国金证券股份有限公司对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：2015年度公司一直严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序，并已履行信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

　八、上网披露的公告附件

　1、国金证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　特此公告。

　附件1：《募集资金使用情况表》

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一六年四月八日

　附件1：

　募集资金使用情况表

　编制单位：珠海华发实业股份有限公司

　金额单位：人民币元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2016-027

　珠海华发实业股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事局

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月28日 10 点 00分

　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月28日

　至2016年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事局第九十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记手续（授权委托书详见附件 1）

　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2016年4月22日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

　（四）联系方式

　联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份证券及投资者关系管理部

　联系电话：0756-8282111

　传真：0756-8281000

　邮编：519030

　联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

　六、 其他事项

　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　2016年4月8日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　珠海华发实业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-028

　珠海华发实业股份有限公司

　关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司将于2016年4月20日下午15:00-17:00在全景网举行2015年度业绩网上说明会，公司董事局主席、总裁、董事局秘书、财务总监等管理层将就公司2015年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-029

　珠海华发实业股份有限公司

　关于2016年第一季度经营情况简报

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、公司2016年第一季度销售情况

　2016年第一季度，公司实现销售面积43.49万平方米，实现销售金额72.16亿元。

　二、公司2016年第一季度新增土地储备情况

　2016年第一季度，公司新增土地储备为：珠海市金湾区西湖片区启动区金山大道南侧、迎河东路西侧珠国土储2015-18号地块，土地面积为50,744.59㎡，规划用途为商务、零售商业、旅馆、二类居住，容积率≤3.6且＞1.0，公司拥有该项目100%权益。

　由于经营过程中存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此阶段性数据仅供投资者参考。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一六年四月八日

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-030

　珠海华发实业股份有限公司

　关于中标土地的公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司全资子公司上海铧福创盛置业有限公司经公开竞投获得苏州市国土资源局公开挂牌出让的位于苏州市姑苏区胥江路南、交通局大楼东地块（挂牌编号：苏地2016-WG-1号）国有建设用地使用权：土地出让面积为36,767.3 ㎡，土地用途为住宅，容积率≤1.8且＞1.0，成交总价为人民币171,535万元。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二〇一六年四月八日