中国农业银行股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 为全面了解中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 2016年3月31日，本行董事会2016年第四次会议审议通过了本行《2015年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中蔡华相董事、卢建平董事由于其他公务安排，分别书面委托楼文龙董事和肖星董事出席会议并代为行使表决权）。

　1.4 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2015年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　1.5 本行董事会建议按照每10股1.668元（含税）向普通股股东派发2015年现金股利，共人民币541.76亿元（含税）。该股息分配方案将提请2015年年度股东大会审议。

　二、公司基本情况

　2.1 公司简介

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　2.2主要业务简介

　本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。

　本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设多功能协同的现代金融服务集团。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2015年末，本行总资产177,913.93亿元，发放贷款和垫款89,099.18亿元，吸收存款135,383.60亿元，资本充足率13.40%，全年实现净利润1,807.74亿元。

　截至2015年末，本行境内分支机构共计23,670个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级（直属）分行、362个二级分行（含省区分行营业部）、3,513个一级支行（含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部）、19,698个基层营业机构以及55个其他机构。境外分支机构包括9家境外分行和3家境外代表处。本行拥有14家主要控股子公司，其中境内9家，境外5家。

　2014年起，本行连续两年入选全球系统重要性银行。2015年，在美国《财富》杂志世界500强排名中，本行位列第36位；在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本排名计，本行位列第6位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1。

　2.3主要财务指标和数据

　财务数据

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　财务指标

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　注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量超额贷款损失准备可计入二级资本金额，即并行期内全年采用内部评级法计量信用风险加权资产的，高于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本，并执行95%的资本底线要求，将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按9.52倍调整计入风险加权资产。

　2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。

　3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

　4、利息净收入除以生息资产平均余额。

　5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

　6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银监会相关规定计算。

　7、业务及管理费除以营业收入。

　8、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。

　9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

　10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。

　其他财务指标

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　季度数据

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　2.4 普通股股东数量和持股情况

　报告期末，本行股东总数为592,572户。其中H股股东26,288户，A股股东566,284户。截至2016年2月29日（即本行A股年度报告公布之日上一个月末），本行股东总数590,992户，其中H股股东26,280户，A股股东564,712户。

　本行前10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）

　单位：股

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　注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2015年12月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

　2、本行于2015年12月29日接到汇金公司通知，汇金公司通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让本行A股股份1,255,434,700股。详见本行于2015年12月31日在上海证券交易所网站及2015年12月30日在香港联合交易所网站发布的公告。

　上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　2.5 优先股股东数量和持股情况

　截至报告期末，本行优先股农行优1（证券代码360001）股东总数为25户。截至2016年2月29日（本行A股年度报告公布之日上一个月末），本行优先股农行优1（证券代码360001）股东总数为25户。

　农行优1（证券代码360001）前10名优先股股东持股情况

　单位：股

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　注：1、安邦人寿保险股份有限公司为安邦保险集团股份有限公司的控股子公司，安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合由安邦人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　2、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

　截至报告期末，本行优先股农行优2（证券代码360009）股东总数为28户。截至2016年2月29日（本行A股年度报告公布之日上一个月末），本行优先股农行优2（证券代码360009）股东总数为28户。

　农行优2（证券代码360009）前10名优先股股东持股情况

　单位：股

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　注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理, 除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　2、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

　3、“报告期内增减”指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化。

　本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

　2.6主要股东情况

　报告期内，本行的主要股东及控股股东没有变化。本行无实际控制人。

　三、管理层讨论与分析

　3.1 展望

　“十三五”规划、创新驱动发展战略、供给侧改革等一系列政策、规划和方案的实施，将为本行改革发展带来新的机遇和挑战。2016年，本行将在更好地服务国家“稳增长、调结构、惠民生、防风险”大局的同时，积极探索转型发展新路径。

　一是创新发展。坚持创新驱动发展，营造敢于创新、善于创新的经营文化，不断提升新兴业务的创新水平和竞争能力，培育核心竞争能力。

　二是协调发展。贯彻落实协调发展理念，完善“业务均衡、城乡联动、集团协同”的经营布局，形成多元、均衡、可持续的业务发展结构。

　三是绿色发展。积极践行绿色发展理念，大力支持低碳、绿色、环保等产业发展，打造独具特色的绿色金融领军银行。

　四是综合发展。充分发挥基金、投行、租赁、保险等子公司平台的作用，为客户提供多元化金融服务，提高集团综合化收益水平。

　五是集约发展。牢固树立资本约束、财务约束理念，加快推进业务流程优化和资源要素合理配置，切实降低经营成本、提升经营效益。

　3.2财务报表分析

　2015年，本行实现净利润1,807.74亿元，较上年增加12.64亿元，增长0.7%。

　利润表主要项目变动表

　人民币百万元，百分比除外

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　资产

　截至2015年12月31日，本行总资产为177,913.93亿元，较上年末增加18,172.41亿元，增长11.4%。其中，发放贷款和垫款净额增加7,666.79亿元，增长9.9%；投资净额增加9,364.17亿元，增长26.2%；现金及存放中央银行款项减少1,560.08亿元，下降5.7%，主要是由于央行多次下调存款准备金率，缴存央行存款准备金相应减少；存放同业和拆出资金增加2,223.08亿元，增长22.7%，主要是由于本行为提高资金使用效率，适时加大资金融出力度；买入返售金融资产减少376.09亿元，下降7.4%，主要是由于买入返售债券减少。

　资产主要项目

　人民币百万元，百分比除外

　■

　负债

　截至2015年12月31日，本行负债总额为165,795.08亿元，较上年末增加16,379.75亿元，增长11.0%。其中吸收存款增加10,049.63亿元，增长8.0%；同业存放和拆入资金增加4,815.96亿元，增长45.6%，主要是由于根据资本市场情况，本行适度扩大非银行类金融机构存款规模；卖出回购金融资产款减少422.17亿元，下降32.2%，主要是由于本行卖出回购债券减少；已发行债务证券增加575.75亿元，增长17.7%，主要是由于境外分支机构发行债券增加；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加579.50亿元，增长15.6%，主要是由于本行综合运用多种负债工具，满足高净值客户的财富管理需求。

　负债主要项目

　人民币百万元，百分比除外

　■

　股东权益

　截至2015年12月31日，本行股东权益合计12,118.85亿元，其中普通股股本3,247.94亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积987.73亿元，盈余公积967.48亿元，一般风险准备1,756.06亿元，未分配利润4,120.05亿元。每股净资产为3.48元，较上年末增加0.43元。

　下表列示了于所示日期股东权益构成情况。

　人民币百万元，百分比除外

　■

　3.3 业务综述

　2015年，本行积极应对经济发展新常态，深入推动对公业务经营转型。贯彻国家产行业政策，大力支持公路、铁路、电力等基础设施建设，择优支持先进制造业、节能环保等战略性新兴产业领域项目。服务国家区域发展战略，制定长三角、珠三角区域业务联动策略，助推重点区域公司业务发展。持续加大对棚户区改造、旧城改造、保障性住房等重大民生工程优质项目的支持力度。以构建创新合力为核心加快产品创新机制建设，围绕供应链融资、现金管理、投行等重点领域加大创新力度，持续提升产品竞争力。进一步加快重大营销项目库建设，做好跟踪营销和二次营销。持续增强基层网点对公服务能力，推动全员开展对公业务营销。加快推进公司业务投行化转型，积极拓展债券承销、资产证券化、银团贷款等高端投行业务，成功发行首单商业银行以项目安排人身份主导运作的企业资产证券化项目。截至2015年末，本行拥有364万个公司银行客户，其中有贷款余额的客户7.4万个。

　面对利率市场化和互联网金融快速发展带来的挑战，本行持续深化零售业务转型，稳步提高市场竞争力。健全客户分层服务体系，根据客户资产等级提供差异化服务，提升服务质量，改善客户体验。强化公私联动营销，开展“春天行动”等零售业务综合营销活动，创新开展微信线上营销。建设全新个人客户营销管理系统，提升科技支撑水平，加强数据挖掘和应用，提高交叉营销和精准销售能力。截至2015年末，本行个人客户达4.74亿户，其中个人贵宾客户2,500余万户。

　本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持稳健经营原则，灵活应对国内外经济金融市场变化，适时调整投资策略，不断提升风险管理水平，资产运作效益进一步提升。截至2015年12月31日，本行投资净额45,120.47亿元，较上年末增加9,364.17亿元，增长26.2%。

　本行推行专业化经营和差异化管理，不断提升客户服务水平和效率，大力推进销售模式创新，理财规模和签约客户稳定增长。截止2015年12月31日，本行理财产品余额为15,773.47亿元，其中个人理财产品10,162.92亿元，较上年末增长23.1%；对公理财产品5,610.55亿元，较上年末增长68.9%。继续完善以客户需求为导向的产品体系，丰富优势产品品种，加强净值型产品研发力度，推出面向“三农”客户的惠农理财产品。

　在国内绿色金融领域，本行不仅是主要的倡议者，而且是较早的实践者和重要的推动者。本行将绿色信贷纳入2015年度《信贷政策指引》，从政策、流程、风控等多个方面完善绿色信贷工作体系。2015年10月，本行在英国伦敦发行9.95亿美元等值的双币种绿色债券（其中人民币6亿元），并在伦敦交易所挂牌上市。本次发行是本行支持绿色产业、履行环保承诺的积极实践，也实现了亚洲发行体首单人民币绿色债券的创新和突破。

　3.4 县域金融业务

　本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供优质的金融服务。该类业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行坚持面向“三农”的战略定位，全面推开三农金融事业部改革，加快县域金融业务经营转型，突出做好重点领域和重点客户的金融服务，持续推进产品创新，努力提升县域金融服务能力，不断巩固本行在县域市场的领先优势。2015年，本行县域金融业务实现税前利润754.02亿元，较上年下降1.8%，主要由于资产减值损失增加。

　3.5 风险管理

　2015年，本行持续加强风险管理体系建设，进一步强化全面风险管理理念，提高风险管理能力，增强风险防控的主动性和有效性，为全行产品创新、业务发展和经营转型提供强有力支持。加强重点区域、重点行业风险管控，推进重点领域信用风险专项治理，维护资产质量稳定；持续完善市场风险限额体系，制定年度资金交易投资和市场风险管理政策，强化对理财等业务的风险管控；优化和扩充操作风险关键指标体系，强化操作风险和案件防控，继续完善业务连续性策略和管理预案，组织开展专项风险评估工作。

　贷款五级分类分布情况

　人民币百万元，百分比除外

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　截至2015年12月31日，本行不良贷款余额2,128.67亿元，较上年末增加878.97亿元；不良贷款率2.39%，较上年末上升0.85个百分点。关注类贷款余额3,744.32亿元，较上年末增加632.59亿元；关注类贷款占比4.20%，上升0.36个百分点。

　在经济减速、结构调整、去产能、去杠杆持续推进过程中，本行坚守风险底线，加强贷款质量管理，风险总体可控。（1）按照全面风险管理原则，建立完整有效的贷款风险防控体系，完善客户评级、减值拨备、经济资本计量和贷后管理制度；（2）健全信贷管控机制，从客户、产品、结构和行为四个维度，构建以“区域分级、全程监控、前瞻预警、发展导向”为核心内容的信贷业务“四维监控”模式，调整修订行业信贷政策，完善授信管理制度，落实名单制管理；（3）加强产能过剩行业、高风险行业及重点关注行业的信用风险管理，着力推动重点行业及客户的风险化解；（4）细化风险考核方案，强化总分行及前中后台统筹协调，加强风险管控；（5）灵活运用多样化处置手段，加大不良贷款清收、批转及核销力度。

　3.6 涉及财务报告的相关事项

　3.6.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□适用 √不适用

　3.6.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□适用 √不适用

　3.6.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的情况说明

　□适用 √不适用

　3.6.4 年度财务报告被会计师事务所出具标准审计意见的说明

　□适用 √不适用

　中国农业银行股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2016-013号

　中国农业银行股份有限公司

　董事会决议公告

　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2016年3月15日以书面形式发出会议通知，于2016年3月31日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中蔡华相董事、卢建平董事由于其他公务安排，分别书面委托楼文龙董事和肖星董事出席会议并代为行使表决权，马时亨董事在香港会场出席会议）。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　会议由赵欢副董事长主持，审议并通过了以下议案：

　一、关于2015年度财务决算方案的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　二、关于2015年度利润分配方案的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对本议案发表如下意见：同意。

　根据有关法律规定和监管要求，制定2015年度利润分配方案如下：

　（一）根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币180.78亿元。

　（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币224.64亿元。

　（三）以本行截至2015年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.668元（含税），合计人民币541.76亿元（含税）。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为30.00%；按照该期间集团合并口径下归属母公司普通股股东净利润计算，分红比例为30.40%。

　（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　三、关于《中国农业银行股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　四、关于《中国农业银行股份有限公司2015年资本充足率报告》的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　五、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　六、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　七、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　八、关于聘请2016年度会计师事务所的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对本议案发表如下意见：同意。

　会议建议选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任本行2016年度外部审计师，分别负责按照中国会计准则和国际财务报告准则提供相关服务，审计费用合计1.223亿元人民币。

　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　九、关于申请调整董事会债券发行审批事项授权的议案

　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　董事会提请股东大会审议调整股东大会对董事会债券发行的审批授权。将《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》第二条中的“发行普通金融债券金额”调整为“发行普通金融债券新增余额”，即调整后表述为“当年发行普通金融债券（不包括次级债券、可转换债券等补充资本金性质的公司债券）新增余额不超过最近一期经审计的总资产值1%的，由董事会审批”。上述授权审议通过后，将相应调整《中国农业银行股份有限公司董事会对行长授权方案》中的授权内容。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二〇一六年三月三十一日

　股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临 2016-014号

　中国农业银行股份有限公司

　监事会决议公告

　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2016年第二次会议于2016年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年3月31日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中夏宗禹监事因其他安排书面委托郑鑫监事出席会议并代为行使表决权）。袁长清监事长主持会议。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次监事会会议审议并通过以下议案：

　1、关于2015年度财务决算方案的议案