公司代码：601126 公司简称：四方股份

　一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2016)证审字第0201010号），四方股份母公司2015年度实现净利润为308,866,213.44元，累计可供股东分配的利润1,009,062,599.94元，公司拟以2015年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.60元（含税），本次实际分配的利润合计130,107,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　二报告期主要业务或产品简介

　（1）行业发展情况

　近几年，我国经济发展已经进入新常态，电力消费从高速增长向下换挡为中速甚至中低速增长。在电力供需宽松、部分地区过剩的环境下，要实行调整存量和做优增量并重，着力推动电力行业提质增效升级，发展主要从外延式扩张转变为主要依靠创新和深化改革来推动。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。在全国电力供需宽松、部分地区过剩的情况下，发电装机容量受建设周期影响还将延续高速增长，未来2-3年电力供需将延续过剩。电力设备公司将能效服务和互联网相结合利用自己积累的客户以不同的模式开展能源服务，以实现用户安全的用电、高效的用电和便宜的用电的需求，这其中伴随着用电的监控、电力物业运维、节能等业务的开展，分布式电源和智能微网兴起。受宏观经济的影响，电力行业启动电力改革，向绿色、低碳、智能方向发展，重点放在特高压输配电、智能电网、智能配电网、智能用电、新能源、节能环保等相关业务上。

　（2）主要业务

　自成立以来，公司秉承“技术领先，永远创新”的企业经营理念，专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智能矿山、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域的产品设计、工业软件开发、系统集成与服务、资讯设计等。主营产品包括变电站自动化系统、继电保护、配网自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、广域测量与保护系统、微网控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、高压直流输电控制系统、电力仿真培训系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统及各类相关产品等。

　（3）经营组织

　1）市场营销：公司实施销售体系相对独立，按照“对内实现资源共享，对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域营销体系。2）产品交付：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造。3）采购物流：公司依托 ERP 系统以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。全面推行电子化采购，对生产需求量较大的通用物资采取集中招标形式，为了降低采购成本，利用批量采购模式进行采购。2015年公司进一步规范对供应商的管理，全面实行对供应商资质的电子化审核，推进并逐步电子化评价，加强对供应商的动态管理，建立良性的供应商选择、使用及淘汰机制，稳定供应商队伍，降低采购总成本，以达到整个供应链的管理共赢。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六管理层讨论与分析

　（一）管理层讨论与分析

　2015年，国际经济形势复苏乏力，国内经济形势处于经济结构换档期，增速放缓，全年GDP破七，雾霾等气候现象对能源消费形式发生重大影响。中国电力企业联合会公布的数据显示，2015年我国主要电力企业电力工程建设完成投资8694亿元，同比增长11.4%。其中，电源工程建设完成投资4091亿元，同比上升11%；电网工程建设完成投资4603亿元，同比增长11.7%，超过了电源建设投资额，直接拉动了输配电设备市场的发展。

　2015年是不平静的一年，面对国内经济下行的严峻形势，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，四方全体员工上下同心协力、深化改革，为完成全年目标付出了努力和汗水。通过公司经营层与全体员工的共同努力，基本完成了经营目标，达成了关键管理目标。2015年总体经营情况如下：公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额38.84亿元，去年同期完成41.34亿元，与去年同期相比减少6.04%；其中，国内订单额占98.9%；国际订单占1.1%。实现营业收入33.06亿元，与去年同期相比增长1.28%；实现归属上市公司股东净利润3.44亿元，与去年同期相比增长0.98%；实现基本每股收益0.42元。

　报告期内，公司在以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

　报告期内，公司在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。公司业绩持续稳定增长并且积极拓展新业务和新市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的同时，公司在2015年也积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，在银行安防、新能源、新材料等领域的研发和储备也较多，未来更多新业务会进一步拉动网外业务增长。公司在国网各批次集中（专项）招标、南网框架招标中标总份额稳居第一军团，保持二次行业领先优势。

　特高压交流、直流项目：中标蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压交流及±800kV宁夏宁东-浙江绍兴、酒泉－湖南、山西晋北-江苏南京特高压直流五条线路保护自动化项目；承接的南方电网云南、广西异步互联背靠背直流输电工程控制保护系统顺利通过出厂测试，实现全系列直流输电控制保护产品供货能力，在电网最高电压等级保护、自动化技术方面继续保持领先。配网主站、终端集招、一次开关布局：在国家电网公司集中招标，南方电网公司框架招标中配电终端中标份额位居前列；前期中标的主站项目顺利取得二期合同，同时中标海南智能配电网运行与控制集成示范工程配网主站、海南智能配电网运行与控制集成示范工程微网系统。布局配网开关类一次设备产品，实现配网智能成套设备供应能力，业绩突破迅速，中标南方电网广西配网自动化成套设备全年框架40%份额，中标国家电网四川、天津、辽宁、湖北等多地配网协议库存项目，参与南方电网科技项目“集成芯片化DTU的智能环网柜”的研发工作，积极投入研发新技术。新一代智能站、装配式变电站、D5000：在国家电网公司50个新一代智能站扩大示范工程中，中标220kV浙江嘉兴勤丰变等多个工程，在国家电网公司新型变电站组态模式装配式变电站招标中位居前茅，中标多个项目；参与国调及网省电力调度控制系统D5000平台的建设与完善工作，中标国调D5000平台电力二次设备在线监视与分析模块、蒙东供电公司D5000平台二次设备在线监视与分析及电网运行动态监视与分析模块。次同步振荡监测、扭振保护布局：公司目前已形成从电网次同步振荡监测、抑制、保护到机组轴系安全评估、轴系安全保护到控制抑制措施完备的解决方案，可以有效解决火电、核电、风电、电网的次同步振荡问题，2015年该领域继续保持增长态势，中标蒙东能源有限公司汽轮发电机组次同步振荡抑制设备及调试等多个项目，同时积极拓展电网侧、新能源基地的次同步研究和推广，中标新疆大规模新能源汇集地区次同步谐波监测分析及控制研究项目，并获得业绩突破，该领域技术水平与应用经验继续保持业内领先。

　电力电子产品：SVG销售合同增长迅速，实现规模化经营。中标大唐哈密淖毛湖风电场、中电投蒙东协合花灯风电场、孟加拉钢铁公司等近百个静止无功发生器（SVG）项目，SVG产品销售合同同比增长超过400%，进入主流SVG供货厂家行列；公司自主研发的电子式互感器，在国家电网四川220kV资铁站、南方电网电子式互感器在线监测校验装置及其状态分析软件研发项目中得到应用，实现业绩突破。新能源领域：报告期内，公司中标三峡新能源河北曲阳光伏电站4期20MW集控系统、随州分布式电源协调优化调度和电压协同控制技术研究及示范应用，实现了公司在新能源集控和新能源优化调度方向的进一步扩展，为公司新能源解决方案后期持续、全面的发展夯实基础。集成变电站：公司自主研发设计的集成式变电站产品业绩增长迅速，取得广西明阳光伏集成变电站EPC项目、重庆大朗冶金年产50万吨铁合金110kV集成变电站等多个项目，集成变电站在节省占地面积，提高工期方面优势明显，未来市场领域广阔。

　电厂业务领域：公司在火电、水电领域各类产品业绩稳定增长，积极开拓新方向和新市场，中标新疆网源协调项目、浙江和其他省区多个烟气子站项目、湖北华电西塞山电厂变频电动机差动保护改造项目、国家电网刘家峡电厂洮河口排沙洞扩机电站（2*150MW）计算机监控系统项目、粤电博贺电厂2*1000MW发电项目NCS及ECMS系统、中华电力广东怀集水电公司励磁，监控、保护设备集中改造项目。仿真项目：在仿真市场上，结合公司各类产品不断推新和发展，涉及智能变电站仿真、火力发电厂及新能源电厂仿真、轨道交通仿真及海外项目。中标国华能源投资有限公司光伏电站仿真系统项目，为首套太阳能光伏电站运行仿真系统，为后续推广奠定基础，中标湖北能源集团鄂州电厂一期300MW 机组、二期600MW 机组仿真系统项目、中标东莞燃机仿真机系统项目，实现湖北地区、广东地区首套仿真培训系统。

　新技术研究方面：公司积极参与国家、国家电网、南方电网重大、重点科技类课题、项目研究，密切跟踪前沿技术，完成了国家863课题相关的智能配电网自愈控制系统开发及佛山示范工程实施，通过了国家科技部验收；参与南方电网（863计划）先进能源技术领域“配电网交直流互联与控制保护关键技术”项目课题四“紧凑化多端柔性直流配电网控制保护关键技术”项目；中标南方电网多直流孤岛系统稳定特性研究及协调控制装置开发项目、多端直流输电系统建模研究与实现项目；与贵州电网公司合作开展了“集成可再生能源的主动配电网研究”、“国家科技支撑计划课题-电站快速控制系统（六盘水执行站部分）”项目。

　报告期内，公司通过加强内部管理，优化产品结构，制定详细的业务质量提升计划等工作巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2015年，集成变电站随着新能源的发展遍地开花结果，最终实现一个多亿的销售收入，标志着行业新方向孵化成功；银行业务进入 “监控报警运营中心”，正式进入了银行安防领域，主要为北京地区银行提供联网报警服务，目前已经在工商银行、农业银行、招商银行、光大银行、包商银行、盛京银行进行了应用，签订了联网报警服务合同。自2015年上半年起，开始与上海泓申科技发展有限公司进行合作交流，目前已经完成资本合作，专注于视频智能分析技术在行业中的应用。现已在银行和司法领域开始了应用并正在全国范围推广。2015年，公司成功中标宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司孤网工程，包含：变电站综合自动化系统、稳控系统、平衡负荷系统等，标志着宁夏晟宴实业集团能源循环经济有限公司孤网工程将实现真正意义上企业孤网运行。

　报告期内，公司继续加大国际业务投入，在直接开拓海外市场的同时，加强了与国内EPC总包方的合作，2015年公司取得了“对外承包工程资格证书”，该资质的成功申办，为公司在国际业务实施对外总包项目提供了强有力的保证，标志着四方股份将从对外产品供应商转变为成套服务提供商。2015年，四方股份菲律宾公司作为四方集团第一个海外子公司正式运营，四方继保印度公司作为四方集团第二个海外子公司正式成立，同年，公司成为印度尼西亚唯一一家中国企业全部通过了PLN入网测试。四方继保印度子公司中标印度UP邦765kV变电站项目，获得国内二次厂家在海外变电站领域的最高电压等级业绩。公司首个欧洲项目苏格兰SP TSR项目首个机组HUNTERSTON TG7 顺利投运，并取得客户满意的运行报告，该项目的执行给客户树立了四方公司响应高效、专业、敬业的企业形象，为实现增补、后续合作及欧洲市场开拓打下了坚实的基础。

　报告期内，面对复杂的市场环境和多元化的产品需求，四方三伊不断加强自身能力建设，深挖技术及市场潜能，在积极抢占既有产品市场份额的同时，努力拓展新的业务领域。公司开始拓展立项高精度、自动化水平高的淬火成套设备业务，截至2015年底，已实现淬火机床成套设备在新兴领域石油行业的业绩突破。从后期发展态势看，淬火成套设备市场发展仍然态势强劲；中标“湖北合家环境设备有限公司”大功率电源（360Kw）项目，实现了该系列产品首次应用于污泥脱水处理环境治理项目，成为四方三伊拓展符合国家节能环保产业政策领域的一个良好开端；中标“西安永泰鑫机械有限公司”固态高频设备，实现了该产品首次应用于有色金属板材覆膜行业；中标“天津钢管制造有限公司”、“任丘通达钢管有限公司”焊管设备，以可靠的产品质量为用户大幅节约了生产成本，提高了用户的工作效率。四方三伊在极力抢占国内市场的同时，积极开拓国际市场。2015年，成功实现了在泰国Sahathai公司的业绩突破，该公司作为泰国乃至全东南亚最大的管材生产厂家，后期还会有更大的产品需求。同时，还在设备占有率极低的传统劣势国家和地区（如巴基斯坦等）也打开了市场。四方三伊通过新市场、新领域的拓展，进一步稳固了公司在感应加热电源行业的龙头地位。

　报告期内，四方公司完成并投入保定新的生产基地，顺利完成生产的搬迁工作；完成了南京基地二期建设工作；先后成立薄膜太阳能公司、配网开关公司、南京研发中心、菲律宾和印度子公司；成功获批北京市能源互联网关键技术实验室。2015年，金融安防服务的逐步成熟及宝钢湛江变电站运维合同的签订，标志着我们产品向服务转型探索的成功迈进。

　报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：

　被认定为“北京市设计创新中心”

　公司通过“两化融合管理体系”认证

　获得“中华人民共和国对外承包工程”资格

　荣获“2015年中关村高成长企业TOP100成就奖”

　荣获“北京市诚信创建企业”称号

　荣获“第16届中国电气工业100强”称号

　荣获“2015年度中国电气工业创新力10强”称号

　荣获“第14届中国软件业务收入前百家企业”称号

　四方三伊公司被认定为“河北省认定企业技术中心”

　四方宏海公司通过“ISO19001：2008质量管理体系”认证

　2015年，公司4项技术成果荣获省部级科技成果奖，具体如下：

　■

　（二）报告期内主要经营情况

　2015年总体经营情况如下：公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额38.84亿元，去年同期完成41.34亿元，与去年同期相比减少6.04%；其中，国内订单额占98.9%；国际订单占1.1%。实现营业收入33.06亿元，与去年同期相比增长1.28%；实现归属上市公司股东净利润3.44亿元，与去年同期相比增长0.98%；实现基本每股收益0.42元。

　（三）公司关于未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　1.1电力系统继电保护、电网自动化系统

　目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、国电南自、南瑞科技以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，国家电网公司二次保护监控类设备集招中标总额是45.68亿元，相比2014年的46.12亿元下降了0.95%，我公司中标额度占总额的 12.86%，位居前列。2015年，我国主要电力企业合计完成投资8694亿元、同比增长11.4%，其中完成电网投资4603亿元，同比增长11.7%，完成电源投资4091亿元、同比增长11.0%。从国家电网公司2016年工作会议上获悉，2016年国家电网公司计划投资4390亿元用于电网建设。

　公司在特高压二次保护方面处明显优势地位，配网自动化业务也在2015年度呈快速发展态势，取得了较大突破，特高压与配网自动化的新一轮高景气周期，也将拉动公司在电网业务方面的业绩持续增长。

　1.2电厂自动化

　在2015年，公司电厂自动化各类产品均有不同程度的发展。在火电自动化市场上，公司取得较快的增长趋势，继贵州网源协调项目成功实施后，再次中标新疆、浙江、湖北等地区的多个项目，获得区域业绩突破。主要竞争对手企业有金智科技、国电南自、许继集团、南瑞集团等，公司依靠行业品牌地位和技术优势，处于前列。在水电市场上，公司与广西电力勘察设计院签订广西印尼水电站发电机励磁系统设备、计算机监控系统设备、继保设备合同，是省区运作跨国项目的先例，为今后与广西电力勘察设计院深度合作创造了良好条件；中标贵州都柳江水电监控项目，实现批次梯级航电项目新突破，对后续市场有重要意义，伴随水电整体市场的快速发展，公司在水电市场将继续取得良好的成绩。公司电网次同步振荡监测、扭振保护系列产品该系列产品自2007年投入市场以来，在国内外数十个大型发电厂中投入上百套应用，公司发电机组励磁控制系统仍保持稳定增长，市场利润率水平基本保持稳定。

　1.3工业自动化

　从目前市场发展规模来看，我国拥有世界最大的工业自动控制系统及设备市场，无论是国内传统工业技术改造、还是工厂自动化生产都需要大量的工业自动化系统及设备。国内自动化控制市场保持较快增长，年复合增长率在12%左右，行业内龙头企业主要有川仪股份、上海ABB、海得控制等。公司在工业自动化领域虽起步较晚，且近两年煤炭、冶金等强周期行业处于低谷，但公司凭借在电力行业保护与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，已经在钢铁、石化、交通、矿山四大行业有了品牌知名度。在钢铁、石化市场上，实现了石油领域的业绩突破，中标的泰国钢铁企业的感应加热电源项目，实现了国际业务泰国地区的业绩突破，为今后开发泰国市场打下了良好基础。在轨道交通领域，公司已成为国内城市轨道交通电力监控领域的主流供应商，能够提供完整的系统解决方案和服务，同时公司产品也开始进入国际市场。报告期内，中标武汉地铁六号线、广州地铁四号延长线和九号线、南宁地铁一号线等多个地铁项目的电力监控系统。这些系统为工业用户提高生产效率、安全稳定运行做出了积极贡献，取得了良好的社会和经济效益，也使公司成为国内领先的集工业电气产品和过程控制产品为一身的供货商，为用户创造更大的价值。

　1.4电力电子

　电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有荣信股份、汇川技术、阳光电源、合康变频、思源电气等。近几年，公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、储能变流器、工业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；在无功补偿类产品、高压变频器、电能质量治理领域产品实现了业绩大幅增长，达到国内一流技术水平；电力电子业务在节能领域、金属深加工和新能源市场也有了一定的拓展，为公司电力电子业务打开了增长空间。报告期内，公司中标国华黄骅风电场一期35kV动态无功补偿系统改造项目、晋能40MW 光伏发电SVG 项目、蒙东协和昆都楞风电场一、二期SVG 项目、三峡平山SVG 项目等，实现华北、山西、蒙东、山东等区域首套自主SVG 项目的推广，为SVG 项目后期持续、良好的发展夯实基础。

　1.5新能源

　2015年全国新增光伏发电装机容量超过15GW，预计2016年全年光伏装机容量将达到20GW以上，市场强劲增长。近几年，公司积极布局新能源领域，在新能源并网控制、新能源集成变电站、分布式能源微网控制解决方案中有突出的技术优势，处于国内先进的行列；在新能源集控、新能源调度主站实现了业绩增长。

　2、公司发展战略

　公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供电力自动化系统全面解决方案。公司将进一步积极拓展电力系统外业务，通过适当设定主营业务利润增长目标，加大新业务拓展支撑力度，使新业务份额达到一定占比，有步骤有计划地把公司的产品基础平台延伸到相关行业应用领域，力争为各重点行业提供全方位的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家。在新战略方向产品上将扩大在工业领域的竞争力。在视频智能化分析方向，我公司将利用积累的视频监控平台及智能化分析技术，通过外延式扩张的方式搭建具有核心竞争力的云安全管理平台，同时通过该成熟模式向系统内的变电站可视化运维及系统外的大型工业企业一体可视化监控进行规模复制，这不仅仅是一个战略方向，同时也是公司商业模式的有效转变载体。在轨道交通方向，公司将基于传统产品的技术优势，积极拓展有轨电车行业等领域的解决方案应用。积极拓展业务领域，未来在配电领域争取实现配电网系统全系列产品自主研发、生产，智能微网控制系统争取实现国际市场的突破。在大型高载能企业节能减排及能源托管方向，公司将进入具有重要战略制高点的售电能源公司领域。同时，公司要积极地抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，依托电力电子技术，开发自主知识产权和品牌的产品，占领新能源及节能的阵地，为客户提供系统、服务的解决方案，成为能效管理专家。

　3、经营计划

　围绕公司中长期发展战略规划，公司2016年主营业务收入和净利润比2015年有进一步的增长。未来一年，公司将进一步深化改革，经营计划如下：1）随着国家政策层面智能化步伐的加快，公司会进一步加大智能变电站领域的技术研究。2）受国家输配建设和运行政策的影响，公司将在配网主站、终端、自愈解决方案等方面的优势将进一步得到发挥。3）国网倡导的全球能源互联概念，目前在世界范围内得到一定认可与关注，未来公司将努力让特高压保护产品走出国门，赢得国际声誉。4）2015年完成了南京四方致捷开关有限公司及湖州分公司的组建，至此为公司配网实现全站产品自主知识产权打下坚实基础，2016年公司将进一步加大配电终端产品的开发力度。5）2015年设立了北京四方创能光电科技有限公司，未来一年将继续为实现铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件大规模产线设备国产化、产业化、系列化而努力。6）在国家通过能源互联网建设，进而推动可再生能源的进一步发展的趋势下，公司将发挥在新能源、微网等方面的技术优势，参与能源互联网的建设与运营。7）在电改政策支持下，公司已参股成立售电公司，公司将继续进入售电领域。8）继续加大国际市场的开拓力度，做好布局，逐步扩大公司海外业务。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年纳入合并范围的子公司共18户，较上年度增加5户，其中：新增子公司8户，减少子公司3户。详细情况见“附注七、合并范围的变更”及“附注八、其他主体中的权益”。

　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　董事长：张伟峰

　北京四方继保自动化股份有限公司

　2016年3月29日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-012

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2016)证审字第0201010号），四方股份母公司2015年度实现净利润为308,866,213.44元,累计可供股东分配的利润1,009,062,599.94元，公司拟以2015年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金 1.60元（含税），本次实际分配的利润合计130,107,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　经监事会对董事会编制的《2015年年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

　（一）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

　（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》。

　5、审议通过《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　同意2015年支付监事薪酬共计59.15万元，具体金额已在公司 2015年度报告中披露。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　6、审议通过《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　7、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年度社会责任报告》。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司监事会

　2016年3月29日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-011

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在四方大厦301会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事王绪昭先生、董事张涛先生、独立董事黄平先生以通讯方式表决，全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2016)证审字第0201010号），四方股份母公司2015年度实现净利润为308,866,213.44元,累计可供股东分配的利润1,009,062,599.94元，公司拟以2015年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金 1.60元（含税），本次实际分配的利润合计130,107,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　6、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　7、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》。

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　公司董事、高级管理人员2015年度薪酬具体金额已在公司 2015 年年度报告中披露。

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　本议案中关于确认公司董事2015年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2016年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准为：

　1）公司独立董事2016年度的年薪为8万元。

　2）公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度，仍然按照2015年开始实施的“工资标准”等级体系执行，除个别高管工资标准适当调整外，其他高管工资标准维持不变。

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　本议案中关于公司董事2016年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。

　11、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年度社会责任报告》。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2016年3月29日