本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2184号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过75亿元（含75亿元）的公司债券。

　华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币20亿元，发行价格为每张人民币100元。品种一期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。

　2016年3月2日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商、联席主承销商协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种的票面利率为4.04%，发行规模为20亿元。

　发行人将按上述票面利率于2016年3月3日和2016年3月4日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月1日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：华夏幸福基业股份有限公司

　主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　联席主承销商：光大证券股份有限公司

　2016年3月3日