特别提示

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１２１号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【２０１６】７号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【２０１６】７号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【２０１６】７号，以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次网下发行采用深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【２０１６】３号，以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上【２０１６】３号，以下简称“《网上发行实施细则》”）。

１、本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

（１）发行人和保荐人（主承销商）世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１０．２５元／股。 投资者请按此价格在２０１６年３月４日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１６年３月４日（Ｔ日）。其中，网下申购时间为９：３０－１５：００；网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（４）网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

（５）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（６）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

２、请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资。

２、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为制造业的化学原料和化学制品制造业（行业分类代码：Ｃ２６），截止２０１６年３月１日（Ｔ－３日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为４１．８５倍，请投资者决策时参考。本次发行价格１０．２５元／股对应的发行人２０１５年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司２０１６年３月１日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

３、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股２，３３５万股，不进行老股转让。发行人本次发行的募投项目拟用募集资金金额为２０，３０６．７８万元，按本次发行价格１０．２５元／股、发行新股２，３３５万股计算的预计募集资金总额为２３，９３３．７５万元，扣除发行人应承担的发行费用３，６２６．９７万元后，预计募集资金净额为２０，３０６．７８万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

４、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行不超过２，３３５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证监会证监许可【２０１６】９２号文核准。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司。发行人的股票简称为“川金诺”，股票代码为“３００５０５”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。其中网下初始发行数量为１，４１０万股，占本次发行数量的６０．３９％，网上初始发行数量为９２５万股，占本次发行数量的３９．６１％。

３、本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。

４、世纪证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者标准。具体标准及安排请见《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。

根据《初步询价及推介公告》中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表。

５、本次发行的初步询价工作已于２０１６年３月１日完成。

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１０．２５元／股。此发行价格对应的市盈率为：

（１）１７．２３倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格１０．２５元／股对应的２０１５年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司２０１４年静态市盈率均值。

６、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为２３，９３３．７５万元，净额为２０，３０６．７８万元，募集资金的使用等相关情况已于２０１６年２月２５日在《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。

７、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１６年３月４日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

①参与网下申购的投资者应于２０１６年３月４日（Ｔ日）９：３０－１５：００ 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

②在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（２）网上申购

①本次网上申购时间为：２０１６年３月４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

②２０１６年３月４日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１６年３月２日（Ｔ－２日，含当日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）１万元以上（含１万元）的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１６年３月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，超过５００股必须为５００股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即９，０００股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限９，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）认购缴款

①２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）公告的《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额认款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

８、本次发行网下、网上申购于２０１６年３月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）的《网下发行初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

９、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

１０、本次发行可能因以下情形中止：（１）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（２）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；（３）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（４）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于２０１６年２月２５日（Ｔ－６日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《初步询价及推介公告》及《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人／公司／川金诺	指昆明川金诺化工股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）／主承销商／世纪证券	指世纪证券有限责任公司
本次发行	指昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行不超过２，３３５万股人民币普通股（Ａ股）的行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行１，４１０万股人民币普通股（Ａ股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行９２５万股人民币普通股（Ａ股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
Ｔ日／网上申购日	指２０１５年３月４日
元	指人民币元
私募基金	指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为２，３３５万股。其中，网下初始发行数量为１，４１０万股，为本次发行数量的６０．３９％ ；网上初始发行数量为９２５万股，为本次发行数量的３９．６１％。

（三）发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为人民币１０．２５元／股。此发行价格对应的市盈率为：

（１）１７．２３倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

按本次发行价格１０．２５／股、发行新股２，３３５万股计算的预计募集资金总额为２３，９３３．７５万元，扣除发行费用约３，６２６．９７万元后，预计募集资金净额为 ２０，３０６．７８万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

（五）回拨机制

本次发行网下、网上申购于２０１６年３月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于２０１６年３月４日（Ｔ日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

１、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

２、网上投资者有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。

３、网上投资者初步认购倍数小于等于５０倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。

（六）本次发行的重要日期安排如下：

交易日	日期	发行安排
Ｔ－６日	２０１６年２月２５日 （周四）	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 网下投资者提交核查材料
Ｔ－５日	２０１６年２月２６日 （周五）	网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间１２：００） 网下投资者提交电子版核查材料截止日（截止时间１７：００）
Ｔ－４日	２０１６年２月２９日 （周一）	初步询价（通过网下发行电子平台，９：３０—１５：００）
Ｔ－３日	２０１６年３月１日 （周二）	初步询价截止日（截止时间为１５：００） 网下投资者送达核查材料原件截止日（截止时间为１５：００）
Ｔ－２日	２０１６年３月２日 （周三）	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
Ｔ－１日	２０１６年３月３日 （周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
Ｔ日	２０１６年３月４日 （周五）	网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
Ｔ＋１日	２０１６年３月７日 （周一）	网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
Ｔ＋２日	２０１６年３月８日 （周二）	网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点１６：００） 网上认购资金缴款
Ｔ＋３日	２０１６年３月９日 （周三）	《中止发行公告》（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额
Ｔ＋４日	２０１６年３月１０日 （周四）	刊登《发行结果公告》

注：（１）Ｔ日为发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

（３）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）初步询价申报情况

１、网下投资者总体申报情况

２０１６年２月２９日（Ｔ－４日）至２０１６年３月１日（Ｔ－３日）为本次发行初步询价期间。截至２０１６年３月１日（Ｔ－３日）１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台收到３３１家网下投资者管理的１６１２个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１０．２５元／股—２２．５３元／股，拟申报总量为２，１８６，１８０万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。

２、剔除无效报价情况

经主承销商核查，有６个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，此次共计剔除６家投资者管理的６个配售对象，该６个配售对象申报量共计７，８４０万股。具体名单请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”

其余参与本次发行初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中确定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记手续和私募基金登记备案手续。

３、剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效报价后，参与初步询价的网下投资者为３２６家，配售对象为１６０６个，报价区间为１０．２５元／股—２２．５３元／股，申报总量为２，１７８，３４０万股。剔除无效报价后的投资者报价情况如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元／股）	１０．２７	网下投资者全部报价中位数（元／股）	１０．２５
公募基金报价加权平均值 （元／股）	１０．２５	公募基金报价中位数 （元／股）	１０．２５

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价高于１０．２５元的初步询价报价作为最高报价予以剔除，对应的５家网下投资者管理的 ５个配售对象的报价被剔除，剔除的拟申购数量为４，７５０万股，占本次初步询价拟申购总量的０．２２％，剔除部分不得参与网下申购（名单详见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“高价剔除”的配售对象）。

剔除最高报价部分后剩余的最高申报价格与确定的发行价格相同，对该价格上的申报不再做剔除。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元／股）	１０．２５	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元／股）	１０．２５
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元／股）	１０．２５	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元／股）	１０．２５

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｃ２６化学原料和化学制品制造业”，截至２０１６年３月１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的Ｃ２６化学原料和化学制品制造业最近一个月平均静态市盈率为４１．８５倍。

基于业务相似性，发行人与以下上市公司具有一定相似度。以２０１６年３月１日（Ｔ－３日，含２０１６年３月１日）前２０个交易日均价及２０１４年每股收益计算，可比上市公司２０１４年静态市盈率均值为４７．３２倍，具体情况如下：

股票代码	证券简称	２０１６年３月１日（Ｔ－３日）前２０个交易日均价（含Ｔ－３日）（元／股）	２０１４年每股收益（元／股）	２０１４年静态市盈率（倍）
００２１７０．ＳＺ	芭田股份	８．６８	０．２２	３９．４５
０００４２２．ＳＺ	湖北宜化	５．９６	０．０４	１４９
００２５３８．ＳＺ	司尔特	８．７９	０．４９	１７．９４
０００８３０．ＳＺ	鲁西化工	５．０６	０．２５	２０．２４
６００１４１．ＳＨ	兴发集团	１０．３６	１．０４	９．９６
算术平均ＰＥ				４７．３２

数据来源：ＷＩＮＤ资讯

本次发行价格１０．２５元／股对应的２０１５年摊薄后扣非市盈率为２２．９８倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司２０１４年静态市盈率均值。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

１、发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除无效报价和最高报价部分后，并综合考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 １０．２５元／股（以下简称“本次发行价格”）。此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２３倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照２０１５年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

２、有效报价投资者的确定过程

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价投资者数量为３２１家，确定入围的配售对象数量为１６０１个，对应的有效申购数量之和为２，１７３，５９０万股，对应的有效申购倍数为１５４１．５５倍。入围的配售对象必须参与网下申购。

三、网下申购与发行程序

（一）参与对象

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的入围申购数量。

（二）网下申购

网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行申购。

１、参与网下申购的投资者应于２０１６年３月４日（Ｔ日）９：３０－１５：００ 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

２、在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

３、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（三）网下申购时无须缴付申购资金

网下投资者在２０１６年３月４日（Ｔ日）申购时，无需缴付申购资金。

（四）网下获配股数计算

发行人和主承销商将根据２０１６年２月２５日（Ｔ－６日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露配售情况。

（五）公布配售结果

２０１６年３月８日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（六）认购资金的缴付

１、２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账，该日１６：００之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量。

３、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

②认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

③网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００５０５”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台，主承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

４、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

序号	开户行	开户名称	银行账号
１	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４００００２３０２９２００４０３１７０
２	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
３	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４１０００５０００４００１８８３９
４	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７７７０５７９２３３５９
５	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７５５９１４２２４１１０８０２
６	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
７	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７４４１０１０１９１９０００００１５７
８	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３３７０１０１００１００２１９８７２
９	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３８９１０１８８００００９７２４２
１０	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１８０１０１４０４０００１５４６
１１	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４５３０２００００１８４３３０００００２５５
１２	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７９１７０１５３７００００００１３
１３	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１０２０８２５９４０１０００００２８
１４	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００１２４０００１１７３５
１５	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００００００５０１５１０２０９０６４
１６	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００３９２９０３０３００１０５７７３８
１７	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	６２２２９６５３１０１２
１８	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１７５１６９６８２１
１９	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００３９２５１８０００１２３５００００２９１０

注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－清算与交收－深圳市场”查询。

５、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

６、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行初步配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

７、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，２０１６年３月１０日（Ｔ＋４日），主承销商将通过网下发行电子平台向网下投资者退还应退认购款，应退认购款＝网下投资者有效缴付的认购款－网下投资者获配股数对应的认股款金额。

（七）其他重要事项

１、律师见证：国浩律师（深圳）事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

四、网上申购与发行程序

（一）网上申购时间

２０１６年３月４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在２０１６年３月４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００期间将网上初始发行数量９２５万股“川金诺”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１０．２５元／股的发行价格卖出。

（三）网上投资者申购资格

１、２０１６年３月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

２、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（四）申购规则

１、投资者持有１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的，每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即９，０００股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

２、投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１６年３月２日（Ｔ－２日）前２０ 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０ 个交易日的，按２０ 个交易日计算日均持有市值。可同时用于２０１６年３月４日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１６年３月２日（Ｔ－２日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

４、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

５、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

６、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；

②无市值的证券账户；

③合并市值小于１万元的证券账户；

④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

７、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（五）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即２０１６年３月２日（Ｔ－２日）前办妥证券账户开户手续。

２、持有深圳市场非限售Ａ股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其２０１６年３月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０ 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０１６年３月４日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

４、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（六）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×１００％

（七）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为９２５万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１６年３月４日（Ｔ日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１６年３月７日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

主承销商于２０１６年３月７日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１６年３月７日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（八）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１６年３月８日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

（九）放弃认购股票的处理方式

Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人应于Ｔ＋３日８：３０－１５：００，通过Ｄ－ＣＯＭ系统将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至Ｔ＋３日１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见２０１６年３月１０日（Ｔ＋４日）刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。

六、中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

１、初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足１０家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足１０家；

２、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

３、申购日（Ｔ日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

４、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

５、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

６、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

７、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，２０１６年３月１０日（Ｔ＋４日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和主承销商

（一）发行人：昆明川金诺化工股份有限公司

法定代表人：刘甍

联系地址：昆明市东川区铜都镇四方地工业园

联系电话：０８７１－６２１２４６０１

传 真：０８７１－６２１２４６００

联系人：陈勇

（二）主承销商：世纪证券有限责任公司

法定代表人：姜昧军

联系地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

联系电话：０７５５－８３１９５０２４

传真：０７５５－８３５８９０４９

联系人：投资银行总部资本市场部

发行人：昆明川金诺化工股份有限公司

保荐人(主承销商):世纪证券有限责任公司

2016年3月3日

附表：配售对象初步询价及有效报价情况

(下转A15版)