(上接A32版)

长期股权投资	3,693,836,979.85	3,470,901,727.88	2,901,610,735.78	3,073,954,202.67
投资性房地产	241,736,228.65	251,875,331.85	261,085,785.47	247,528,666.16
固定资产净额	1,080,815,718.88	1,099,020,053.16	799,530,830.22	741,662,456.11
在建工程	4,682,506,817.13	3,508,934,663.67	1,005,486,569.31	100,479,574.06
工程物资	59,758.72	5,857,579.23	10,137,003.71	-
生产性生物资产	30,112,304.93	32,507,864.27	11,331,219.42	1,614,423.13
无形资产	264,843,007.56	274,267,690.07	159,643,786.06	104,615,010.93
商誉	2,232,701.20	2,232,701.20	2,232,701.20	2,105,356.03
长期待摊费用	14,912,750.93	15,823,671.52	17,569,822.64	1,782,248.24
递延所得税资产	5,702,720.36	5,799,178.38	8,737,278.15	10,598,005.86
其他非流动资产	1,832,351,505.15	1,849,120,098.44	1,842,085,543.90	2,638,827,302.64
非流动资产合计	11,948,249,632.36	10,635,650,698.67	7,167,158,514.86	7,431,492,245.83
资产总计	16,045,592,818.21	14,154,674,185.35	11,079,686,076.20	10,229,821,111.02
流动负债：
短期借款	1,636,295,168.17	1,727,000,000.00	1,939,346,434.64	142,167,034.69
应付票据	667,522,923.33	560,216,277.35	136,580,139.30	40,000,000.00
应付账款	996,663,941.02	556,941,747.24	274,808,657.68	186,575,486.65
预收款项	155,079,726.42	129,287,131.02	119,113,093.95	139,267,399.42
应付职工薪酬	29,284,261.93	24,984,820.64	20,712,849.30	12,875,603.85
应交税费	13,870,564.14	7,391,567.78	20,492,265.23	-40,533,937.82
应付利息	75,758,825.55	66,998,458.38	136,666.66	-
应付股利	8,583,153.37	4,895,443.75	4,895,443.75	4,895,443.75
其他应付款	283,738,078.44	196,037,849.48	344,371,789.80	286,671,767.22
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
其他流动负债	1,533,545.46	1,154,230.99	1,326,336.75	1,017,687,425.44
流动负债合计	4,868,330,187.83	4,274,907,526.63	2,861,783,677.06	1,789,606,223.20
非流动负债：
长期借款	689,521,742.56	636,097,289.74	253,450,282.50	297,596,255.54
应付债券	2,660,000,000.00	1,648,448,157.00	1,671,598,168.39	1,668,469,568.00
长期应付款	1,004,952,612.11	1,016,046,358.14	36,249,087.79	75,216,267.87
专项应付款	2,635,625.70	920,325.70	3,852,605.70	993,841.20
预计负债	1,332,273.48	3,632,273.48	-	-
递延收益	147,851,300.92	114,212,380.75	13,580,000.00	13,580,000.00
递延所得税负债	117,021,337.85	117,355,787.85	114,818,695.69	111,743,884.41
非流动负债合计	4,623,314,892.62	3,536,712,572.66	2,093,548,840.07	2,167,599,817.02
负债合计	9,491,645,080.45	7,811,620,099.29	4,955,332,517.13	3,957,206,040.22
所有者权益：
实收资本（或股本）	2,166,045,618.03	2,166,045,618.03	2,156,045,618.03	2,148,639,337.97
其他综合收益	2,256,382,039.52	2,272,288,700.40	2,238,688,464.03	2,366,105,815.06
盈余公积	9,231,423.58	9,231,423.58	9,231,423.58	8,785,545.27
未分配利润	196,004,074.85	121,716,515.49	118,231,446.70	284,015,187.04
归属于母公司所有者权益合计	4,627,663,155.98	4,569,282,257.50	4,522,196,952.34	4,807,545,885.34
少数股东权益	1,926,284,581.78	1,773,771,828.56	1,602,156,606.73	1,465,069,185.46
所有者权益合计	6,553,947,737.76	6,343,054,086.06	6,124,353,559.07	6,272,615,070.80
负债和所有者权益总计	16,045,592,818.21	14,154,674,185.35	11,079,686,076.20	10,229,821,111.02

2、最近三年及一期的合并利润表：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	854,902,639.60	1,775,237,608.62	1,449,877,339.71	1,798,054,390.37
减：营业成本	718,629,175.93	1,622,124,208.43	1,282,540,591.40	1,679,469,328.77
营业税金及附加	8,611,598.96	11,639,030.48	9,975,999.22	9,712,217.77
销售费用	15,336,946.02	13,535,276.06	12,383,174.25	18,964,077.99
管理费用	120,643,351.02	151,192,777.38	130,501,699.68	111,622,731.96
财务费用	170,477,747.88	211,055,808.76	118,511,687.20	87,304,894.06
资产减值损失	19,964,964.34	-7,648,081.07	-12,219,756.94	9,021,092.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,246,060.54	1,056,012.00	164,763.00	-2,056,515.00
投资收益（损失以“-”号填列）	400,003,669.54	376,374,708.90	215,606,920.30	166,154,170.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,251,826.72	363,882,149.34	203,878,425.89	166,899,728.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,488,585.53	150,769,309.48	123,955,628.20	46,057,702.10
加：营业外收入	20,497,336.97	29,037,208.26	21,729,853.62	49,747,153.62
减：营业外支出	2,015,870.35	7,782,546.49	5,047,935.83	5,867,708.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,970,052.15	172,023,971.25	140,637,545.99	89,937,146.95
减：所得税费用	4,261,515.26	10,687,465.34	16,473,366.86	5,043,873.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,708,536.89	161,336,505.91	124,164,179.13	84,893,273.85
归属于母公司所有者的净利润	68,744,165.30	22,529,838.46	80,789,400.93	114,683,887.65
少数股东损益	153,964,371.59	138,806,667.45	43,374,778.20	-29,790,613.80
五、其他综合收益	-	58,180,653.73	6,307,167.27	-13,740,507.13
六、综合收益总额	-	219,517,159.64	130,471,346.40	71,152,766.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	56,130,074.83	86,436,377.06	100,943,380.52
归属于少数股东的综合收益总额	-	163,387,084.81	44,034,969.34	-29,790,613.80

3、最近三年及一期的合并现金流量表：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	818,262,063.02	1,932,697,615.18	1,653,122,185.32	1,998,245,620.52
收到的税费返还	-	10,891,310.71	12,749,849.42	16,180,482.45
收到其他与经营活动有关的现金	534,223,552.71	1,020,399,682.00	781,354,929.97	583,682,075.51
经营活动现金流入小计	1,352,485,615.73	2,963,988,607.89	2,447,226,964.71	2,598,108,178.48
购买商品、接收劳务支付的现金	681,853,236.01	1,719,332,427.88	1,577,526,709.03	1,657,977,575.27
支付给职工以及为职工支付的现金	103,649,294.95	136,379,153.94	133,767,805.17	151,642,134.08
支付的各项税费	29,105,159.22	37,655,458.71	71,095,849.74	68,030,288.72
支付其他与经营活动有关的现金	458,768,843.25	772,763,281.29	533,021,911.41	654,235,550.06
经营活动现金流出小计	1,273,376,533.43	2,666,130,321.82	2,315,412,275.35	2,531,885,548.13
经营活动产生的现金流量净额	79,109,082.30	297,858,286.07	131,814,689.36	66,222,630.35
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	252,731,625.71	72,000,000.00	2,364,453,191.78	20,512,911.50
取得投资收益收到的现金	165,149,814.21	48,152,241.48	35,759,476.76	48,391,152.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	963,355.25	2,227,341.36	49,311,985.24
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	6,926,849.42	-
收到其他与投资活动有关的现金	158,914,265.23	95,563,151.45	541,489,637.11	3,323,425.86
投资活动现金流入小计	576,795,705.15	216,678,748.18	2,950,856,496.43	121,539,474.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	688,182,441.54	2,096,355,883.49	1,144,554,275.88	655,816,136.80
投资支付的现金	77,041,038.50	113,307,400.00	2,125,681,691.00	497,930,956.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,991,850.00	80,429,380.00	9,022,118.51
支付其他与投资活动有关的现金	-	527,360,951.21	767,665,929.73	355,161,434.29
投资活动现金流出小计	765,223,480.04	2,740,016,084.70	4,118,331,276.61	1,517,930,646.21
投资活动产生的现金流量净额	-188,427,774.89	-2,523,337,336.52	-1,167,474,780.18	-1,396,391,171.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	24,350,000.00	100,907,855.20	9,666,793.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	14,025,094.57	30,907,855.20	4,000,000.00
取得借款所收到的现金	1,805,665,626.51	4,799,186,965.42	2,764,018,760.79	3,833,429,625.04
收到其他与筹资活动有关的现金	19,052,144.40	-	9,190,488.02	45,115,338.61
筹资活动现金流入小计	1,824,717,770.91	4,823,536,965.42	2,874,117,104.01	3,888,211,757.14
偿还债务所支付的现金	831,394,162.52	2,617,886,392.82	1,981,547,665.88	1,457,411,712.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	215,891,546.17	297,145,914.51	281,013,147.05	119,048,568.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,552,500.00	16,509,346.34	61,611,973.57	56,092,602.24
筹资活动现金流出小计	1,057,838,208.69	2,931,541,653.67	2,324,172,786.50	1,632,552,882.86
筹资活动产生的现金流量净额	766,879,562.22	1,891,995,311.75	549,944,317.51	2,255,658,874.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	657,560,869.63	-333,483,738.70	-485,715,773.31	925,490,333.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,782,419.35	1,334,266,158.05	1,819,981,931.36	894,491,598.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,343,288.98	1,000,782,419.35	1,334,266,158.05	1,819,981,931.36

（二）母公司财务报表

1、最近三年及一期的母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	262,731,842.22	480,222,095.11	432,455,581.37	864,156,991.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	30,000,000.00	-	-
预付款项	69,120,000.00	69,120,000.00	46,080,000.00	10,000,000.00
应收股利	17,912,466.57	17,912,466.57	13,239,966.57	12,100,000.00
其他应收款	2,624,955,276.78	1,619,106,031.58	637,038,207.75	762,849,645.20
其他流动资产	800,313,853.32	801,274,051.80	871,386,534.22	220,640,468.69
流动资产合计	3,775,033,438.89	3,017,634,645.06	2,000,200,289.91	1,869,747,104.92
非流动资产：
可供出售金资产	44,816,500.00	44,816,500.00	11,816,500.00	-
持有至到期投资	-	-	-	330,000,000.00
长期股权投资	4,016,057,319.13	4,033,077,319.13	3,390,562,020.66	2,797,413,782.94
固定资产净额	3,677,544.31	4,441,661.37	7,291,132.46	5,270,200.23
无形资产	718,445.63	214,487.97	150,705.37	151,736.49
长期待摊费用	0.00	246,104.64	620,583.87	995,764.47
递延所得税资产	450,000.00	450,000.00	2,700,000.00	2,600,000.00
其他非流动资产	-	-	-	622,111,403.32
非流动资产合计	4,065,719,809.07	4,083,246,073.11	3,413,140,942.36	3,758,542,887.45
资产合计	7,840,753,247.96	7,100,880,718.17	5,413,341,232.27	5,628,289,992.37
流动负债：
短期借款	1,074,282,749.20	1,210,000,000.00	950,000,000.00	-
应付职工薪酬	2,435,329.54	3,483,283.64	2,702,731.43	57,303.62
应交税费	221,560.72	185,368.13	256,049.97	3,170,460.64
应付利息	75,545,440.36	66,699,166.71	-	-
其他应付款	629,738,424.97	702,327,453.97	255,170,210.40	188,401,803.34
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	1,009,819,999.99
流动负债合计	2,782,223,504.79	2,982,695,272.45	1,208,128,991.80	1,201,449,567.59
非流动负债：
应付债券	2,660,000,000.00	1,648,448,157.00	1,671,598,168.39	1,668,469,568.00
递延所得税负债	107,635,934.41	107,635,934.41	107,635,934.41	107,635,934.41
非流动负债合计	2,767,635,934.41	1,756,084,091.41	1,779,234,102.80	1,776,105,502.41
负债合计	5,549,859,439.20	4,738,779,363.86	2,987,363,094.60	2,977,555,070.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,166,045,618.03	2,166,045,618.03	2,156,045,618.03	2,148,639,337.97
其他综合收益	23,216,847.81	23,216,847.81	4,656,689.42	-
盈余公积	9,231,423.58	9,231,423.58	9,231,423.58	8,785,545.27
未分配利润	92,399,919.34	163,607,464.89	256,044,406.64	493,310,039.13
归属于母公司所有者权益合计	2,290,893,808.76	2,362,101,354.31	2,425,978,137.67	2,650,734,922.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,290,893,808.76	2,362,101,354.31	2,425,978,137.67	2,650,734,922.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,840,753,247.96	7,100,880,718.17	5,413,341,232.27	5,628,289,992.37

2、最近三年及一期的母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	7,961,512.84	12,404,189.50	18,605,975.55	3,608,351.09
二、营业总成本	96,356,873.63	188,222,741.53	112,912,703.41	59,047,232.36
营业税金及附加	448,518.72	696,534.08	1,045,074.03	216,576.87
管理费用	15,492,611.76	22,256,696.76	22,317,293.24	14,284,389.93
财务费用	135,816,493.59	174,269,510.69	89,150,336.14	48,546,265.56
资产减值损失	-	-9,000,000.00	400,000.00	-4,000,000.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	73,303,390.95	104,517,160.80	97,306,322.58	143,337,768.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	93,943,781.24	92,129,125.10	140,915,268.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,492,720.28	-71,301,391.23	2,999,594.72	87,898,887.63
加：营业外收入	17,193.25	442,427.18	872,748.26	4,916,564.08
减：营业外支出	732,018.52	3,495,320.28	2,373,361.84	3,959,999.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,207,545.55	-74,354,284.33	1,498,981.14	88,855,452.71
减：所得税费用	-	2,250,000.00	-100,000.00	1,000,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,207,545.55	-76,604,284.33	1,598,981.14	87,855,452.71
归属于母公司所有者的净利润	-71,207,545.55	-76,604,284.33	1,598,981.14	87,855,452.71
六、其他综合收益的税后净额	-	18,560,158.39	4,656,689.42	-15,640,482.13
七、综合收益总额	-	-58,044,125.94	6,255,670.56	72,214,970.58

3、最近三年及一期的母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,961,512.84	12,429,240.26	18,605,975.55	3,608,351.09
收到其他与经营活动有关的现金	482,084,727.43	1,001,779,943.65	915,150,255.05	1,783,867,966.81
经营活动现金流入小计	490,046,240.27	1,014,209,183.91	933,756,230.60	1,787,476,317.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7,994,370.55	11,340,891.51	6,746,043.82	6,393,166.94
支付的各项税费	924,240.26	1,768,749.53	3,986,143.68	114,648.50
支付其他与经营活动有关的现金	438,674,135.51	489,593,396.49	681,748,790.82	1,767,077,380.46
经营活动现金流出小计	447,592,746.32	502,703,037.53	692,480,978.32	1,773,585,195.90
经营活动产生的现金流量净额	42,453,493.95	511,506,146.38	241,275,252.28	13,891,122.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,025,960.00	29,221,683.74	350,000,000.00	17,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,269,611.54	10,573,379.56	10,310,394.45	27,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	24,360.00	550,430.72	1,869,747,104.92
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,092,200,000.00	-
投资活动现金流入小计	60,295,571.54	39,819,423.30	2,453,060,825.17	48,307,067.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	913,399.00	23,524,794.80	49,894,109.00	3,383,045.00
投资支付的现金	1,117,000,000.00	1,525,307,400.00	1,025,025,000.00	1,077,322,118.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	64,622,500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	1,792,800,000.00	830,850,620.38
投资活动现金流出小计	1,117,913,399.00	1,548,832,194.80	2,932,341,609.00	1,911,555,783.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,617,827.46	-1,509,012,771.50	-479,280,783.83	-1,863,248,716.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	40,000,000.00	3,166,793.49
取得借款所收到的现金	1,575,156,911.72	2,421,000,000.00	950,000,000.00	3,301,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,575,156,911.72	2,431,000,000.00	990,000,000.00	3,304,666,793.49
偿还债务所支付的现金	620,000,000.00	1,170,000,000.00	1,000,000,000.00	878,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	176,930,331.10	185,726,861.14	177,798,377.91	39,192,917.11
支付其他与筹资活动有关的现金	10,552,500.00	-	5,897,500.20	3,126,000.00
筹资活动现金流出小计	807,482,831.10	1,355,726,861.14	1,183,695,878.11	920,318,917.11
筹资活动产生的现金流量净额	767,674,080.62	1,075,273,138.86	-193,695,878.11	2,384,347,876.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-247,490,252.89	77,766,513.74	-431,701,409.66	534,990,281.73
加：期初现金及现金等价物余额	510,222,095.11	432,455,581.37	864,156,991.03	329,166,709.30
六、期末现金及现金等价物余额	262,731,842.22	510,222,095.11	432,455,581.37	864,156,991.03

二、发行人重大资产重组前一年的备考财务报表

（一）编制基础

根据自治区国资委《关于将新疆新冶能源化工股份有限公司69.09%股权交由新疆中泰（集团）有限责任公司托管的通知》（新国资产权[2012]328号）、《关于无偿划转新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司股权有关事项的批复》（新国资产权[2013]448号）、《关于新疆新冶能源化工股份有限公司股权划转相关事项的批复》（新国资产权[2014]54号）之规定，新业国资将其持有的新冶能化69.09%股权中的43.64%股权无偿划转给中泰集团，剩余25.45%股权由中泰集团以1.4亿元有偿收购。

根据自治区国资委《关于自治区国资委将所持新疆国际经济合作公司部分产权无偿划转的通知》（新国资产权[2013]536号），自治区国资委将所持有的新疆国际经济合作公司60%的产权无偿划转给新业公司。

上述股权划转构成重大资产重组，备考合并财务报表假设新业国资上述重大资产重组事项在备考财务报表期初（2011 年1月1日）已经完成，并且均已获得自治区国资委的核准。即假设2011年1月1日，新业国资已经将持有的新冶能化69.09%股权处置，并且已经取得国际经济合作公司60%的股权。

（二）备考合并财务报表

备考合并财务报表中，“年初余额”是指2011年12月31日余额，“年末余额”是指2012年12月31日余额，“本年发生额”是指2012年度金额，“上年发生额”是指2011年度金额。

1、备考合并资产负债表

单位：元

项目	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,819,981,931.36	838,878,909.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,395,680.00	-
应收票据	1,066,300.00	50,363,357.51
应收账款	167,821,114.18	152,279,635.03
预付款项	258,407,236.56	89,585,355.83
应收股利	12,100,000.00	-
其他应收款	332,725,935.05	322,834,956.86
存货	97,946,360.63	114,468,857.63
其他流动资产	243,884,307.41	11,061,381.59

流动资产合计	2,938,328,865.19	1,579,472,453.99
非流动资产：
可供出售金融资产	47,121,500.00	65,088,200.00
持有至到期投资	491,000,000.00	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,705,973,254.55	2,776,224,828.73
投资性房地产	247,528,666.16	269,705,915.95
固定资产净额	741,662,456.11	530,832,401.72
在建工程	100,479,574.06	64,036,880.37
生产性生物资产	1,614,423.13	-
无形资产	104,615,010.93	41,057,378.55
商誉	2,105,356.03	-
长期待摊费用	1,782,248.24	6,498,944.01
递延所得税资产	10,598,005.86	9,965,582.80
其他非流动资产	2,638,827,302.64	1,003,763,671.00
非流动资产合计	7,093,307,797.71	4,767,173,803.13
资产总计	10,031,636,662.90	6,346,646,257.12
流动负债：
短期借款	142,167,034.69	471,684,246.43
应付票据	40,000,000.00	45,074,963.44
应付账款	186,575,486.65	248,989,174.78
预收款项	139,267,399.42	121,911,169.21
应付职工薪酬	12,875,603.85	13,203,156.85
应交税费	-40,533,937.82	-25,420,512.67
应付股利	4,895,443.75	4,895,443.75
其他应付款	286,671,767.22	406,654,270.93
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	1,017,687,425.44	52,005,676.85
流动负债合计	1,789,606,223.20	1,338,997,589.57
非流动负债：
长期借款	297,596,255.54	263,946,852.72
应付债券	1,668,469,568.00	-
长期应付款	75,216,267.87	17,062,356.94
专项应付款	993,841.20	1,457,372.47
递延收益	13,580,000.00	-
递延所得税负债	111,743,884.41	111,110,559.41
非流动负债合计	2,167,599,817.02	393,577,141.54
负债合计	3,957,206,040.22	1,732,574,731.11
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计	4,609,361,437.22	3,380,687,918.32
少数股东权益	1,465,069,185.46	1,233,383,607.69
所有者权益合计	6,074,430,622.68	4,614,071,526.01
负债和所有者权益总计	10,031,636,662.90	6,346,646,257.12

2、备考合并利润表

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入	1,419,043,256.36	1,689,431,242.90
二、营业总成本	1,494,134,425.85	1,819,392,036.86
其中：营业成本	1,290,561,489.51	1,639,984,829.01
营业税金及附加	9,701,805.71	15,021,761.54
销售费用	15,696,672.80	11,077,509.23
管理费用	93,914,955.07	105,116,649.35
财务费用	75,238,409.95	40,655,336.06
资产减值损失	9,021,092.81	7,535,951.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,056,515.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	208,993,818.52	626,319,191.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,846,134.03	496,358,397.67
加：营业外收入	34,811,919.09	10,029,898.63
减：营业外支出	5,816,839.85	2,230,317.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,841,213.27	504,157,979.30
减：所得税费用	5,043,873.10	114,493,231.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,797,340.17	389,664,747.89
归属于母公司所有者的净利润	170,986,167.28	404,964,181.42
少数股东损益	-15,188,827.11	-15,299,433.53
六、其他综合收益的税后净额	-18,840,202.33	-888,487,676.46
七、综合收益总额	136,957,137.84	-498,822,928.57

3、备考合并现金流量表

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,495,669,332.61	1,786,862,945.32
收到的税费返还	16,180,482.45	7,238,380.39
收到其他与经营活动有关的现金	472,361,434.01	429,704,616.10
经营活动现金流入小计	1,984,211,249.07	2,223,805,941.81
购买商品、接收劳务支付的现金	1,337,680,605.17	1,580,179,016.09
支付给职工以及为职工支付的现金	96,959,770.59	95,722,934.86
支付的各项税费	64,861,160.41	62,040,422.80
支付其他与经营活动有关的现金	421,452,939.20	313,313,710.52
经营活动现金流出小计	1,920,954,475.37	2,051,256,084.27
经营活动产生的现金流量净额	63,256,773.70	172,549,857.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,512,911.50	61,832,000.00
取得投资收益收到的现金	48,391,152.29	211,905,370.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	49,223,559.87	30.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,323,425.86	-
投资活动现金流入小计	121,451,049.52	273,737,400.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	573,996,683.10	189,480,683.56
投资支付的现金	491,000,000.00	13,861,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,022,118.51	-
支付其他与投资活动有关的现金	279,289,876.10	32,057,135.70
投资活动现金流出小计	1,353,308,677.71	235,399,319.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,857,628.19	38,338,080.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,666,793.49	55,782,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00
取得借款所收到的现金	3,608,429,625.04	621,116,312.09
收到其他与筹资活动有关的现金	45,115,338.61	26,921,262.78
筹资活动现金流入小计	3,663,211,757.14	703,819,574.87
偿还债务所支付的现金	1,187,411,712.55	388,113,435.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,137,899.19	75,798,482.05

支付其他与筹资活动有关的现金	224,291,648.69	17,512,458.48
筹资活动现金流出小计	1,494,841,260.43	481,424,375.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,168,370,496.71	222,395,199.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	999,769,642.22	433,283,137.48
加：期初现金及现金等价物余额	820,212,289.14	386,929,151.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,981,931.36	820,212,289.14

三、发行人最近三年及一期的财务报表范围变化情况

合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如有不一致的，将一律按照本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

最近三年及一期发行人报告范围变化情况如下：

（一）2015年上半年末合并报表范围的变化

2015年5月，因公司旗下业务整合，新疆新业燃气有限责任公司于2015年5月正式注销。

（二）2014年度合并报表范围的变化

1、本年新纳入合并范围的主体如下表：

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	合计持股比例	取得方式
1	新疆沃疆现代农业有限责任公司	1,000.00	100.00%	投资新设
2	五家渠新业房地产有限责任公司	2,000.00	100.00%	投资新设
3	新疆新业燃气有限责任公司	1,000.00	75.50%	投资新设
4	新疆国合能源有限责任公司	700.00	67.00%	投资新设
5	新疆国合棉业有限公司	600.00	51.00%	投资新设

2、本期无不再纳入合并报表单位主体。

（三）2013年度合并报表范围的变化

1、本年新纳入合并范围的主体如下表：

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	合计持股比例	取得方式
1	新疆天得利肉业股份有限公司	10,000.00	50.00%	投资新设
2	新疆新业房地产有限责任公司	10,000.00	100.00%	投资新设
3	新疆国际经济合作公司	15,015.00	60.00%	同一控制下企业合并

2、本年不再纳入合并范围的主体如下表：

序号	企业名称	合计持股比例	本期不再纳入合并范围的原因
1	新疆羲之翔风能科技有限公司	68.40%	转让股权
2	北京金达坂新能源技术有限公司	60.04%	转让股权

（四）2012年度合并报表范围的变化

1、本年新纳入合并范围的主体如下表：

单位：万元

序号	企业名称	注册 资本	合计持股比例（%）	取得方式
1	新疆新业职业技能培训中心	500.00	100.00	投资新设
2	新疆和田沙漠玫瑰生物科技股份有限公司	3,000.00	100.00	投资新设
3	新疆和田玉核食品有限责任公司	10,000.00	57.50	非同一控制下企业合并
4	新源县西部天际旅游文化发展有限公司	2,400.00	83.33	投资新设
5	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	7,106.00	100.00	同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的主体如下表：

序号	企业名称	合计持股比例（%）	本期不再纳入合并范围的原因
1	新疆新冶能源化工股份有限公司	69.09	转让股权

四、发行人最近三年及一期的主要财务指标及分析

（一）主要财务指标

1、合并报表口径主要财务指标

发行人最近三年及一期合并报表口径主要财务指标如下：

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率（倍）	0.84	0.82	1.37	1.56
速动比率（倍）	0.78	0.77	1.32	1.51
资产负债率（%）	59.15	55.19	44.72	38.68
权益乘数	2.45	2.23	1.81	1.63
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	3.23	10.53	8.07	10.71
存货周转率（次）	2.88	8.90	10.44	17.15
总资产周转率（次）	0.06	0.14	0.14	0.18
EBITDA（万元）	38,018.12	48,874.48	35,793.13	30,826.50
EBITDA利息倍数（倍）	2.46	1.64	1.72	2.40
总资产报酬率（%）	2.22	3.17	2.64	2.02

上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额

（4）应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

（5）存货周转率＝营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

（6）权益乘数=总资产/股东权益

（7）总资产周转率=营业收入/平均资产总额

（8）EBITDA =利润总额+计入财务费用利息支出+固定资产折旧+摊销

（9）EBITDA利息倍数=（利润总额+计入财务费用利息支出+固定资产折旧+摊销）/（计入财务费用利息支出+资本化利息）

（10）总资产报酬=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

第五节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人2015年6月1日董事会审议通过，并经2015年6月4日股东批复，发行人拟发行规模不超过人民币8亿元公司债券。

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划

本次拟发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金。

（一）偿还公司债务

根据自身经营状况及财务状况，公司拟将37,000万元募集资金用于偿还公司债务，具体情况如下表：

单位：万元

贷款人	金融机构	贷款总额	拟偿还金额	贷款期限		合同编号
				开始日期	终止日期
新业国资	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8,000.00	8,000.00	2015.1.9	2016.1.8	(2015)信银乌贷字第0017号
新业能源	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9,000.00	9,000.00	2015.3.27	2016.3.26	2015年借字第0321号
新业国资	英大国际信托有限责任公司	20,000.00	20,000.00	2015.3.30	2016.3.30	YDXTSHSCXT[2015]001-01
合计		37,000.00	37,000.00

考虑到募集资金最终到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司金融机构借款。

（二）补充公司营运资金

发行人拟将剩余募集资金43,000万元用于补充公司营运资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高公司持续盈利能力。

发行人作为自治区国资委国有资产职能的延伸，是自治区国资委旗下重要的国有产业资产经营管理主体。发行人根据自治区国资委的授权，负责经营管理旗下的国有资产和国有股权，实现国有资产的保值增值。经过近几年快速发展，公司目前在实体经营活动和股权投资管理方面取得了显著成效，并逐渐形成了实业投资、现代服务和资产管理三足鼎立的主业架构。本期债券募集资金将为公司三大业务的稳步扩张和各经营板块的逐步完善提供资金保障，实现公司长远发展战略。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人资产负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，本公司的资产负债率水平将从2015年9月30日的59.15%增加至56.51%；非流动负债占总负债的比例将从2015年9月30日的48.71%增加至52.62%。中长期债券融资规模的提升，有利于增强公司债务融资结构的稳定性。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，本公司的流动比率将由2015年6月30日的0.84增加至1.01。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，本公司短期偿债能力得以增强，短期偿债压力减轻。

第六节 备查文件

一、备查文件内容

本募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期财务报告及2012年度备考财务报表审计报告；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）法律意见书；

（四）债券持有人会议规则；

（五）债券受托管理协议；

（六）资信评级公司出具的资信评级报告；

（七）中国证监会核准本期债券发行的文件。

二、备查文件查阅地点

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书及其摘要。