本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金地（集团）股份有限公司于2014年11月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超过人民币95亿元债务融资工具的事项，

　具体内容详见公司于2014 年11 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-050）。

　2015年9月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具两份《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN421号、中市协注[2015]MTN422号），同意公司中期票据注册，注册金额均为20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效。其中，编号为中市协注[2015]MTN421号的《接受注册通知书》由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，编号为中市协注[2015]MTN422号的《接受注册通知书》由中信银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。2015年10月29日，公司已完成上述两份《接受注册通知书》的2015年第三期和四期中期票据发行，各发行10亿元，总额共20亿元。

　2016年2月26日，公司完成上述两份《接受注册通知书》的2016年第一期和第二期中期票据发行，各发行10亿元，总额共20亿元。2016年第一期中期票据的产品简称为“16金地MTN001”，产品代码为“101658008”。2016年第二期中期票据的产品简称为“16金地MTN002”，产品代码为“101659010”。本次中期票据发行期限均为5年，起息日为2016年2月26日，到期日为2021年2月26日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为3.69%，按年付息。

　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月1日