主承销商:招商证券股份有限公司
广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“天创时尚”、“发行人”)首次公开发行7,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]86号文核准,本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“天创时尚”,股票代码为“603608”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.80元/股,发行数量为7,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,800万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为700万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为6,300万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年2月3日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):62,694,336
2、网上投资者缴款认购的金额(元):614,404,492.80
3、网上投资者放弃认购数量(股):305,664
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,995,507.20
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,999,999
2、网下投资者缴款认购的金额(元):68,599,990.20
3、网下投资者放弃认购数量(股):1
4、网下投资者放弃认购金额(元):9.80
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
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二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为305,665股,包销金额为2,995,517.00元,主承销商包销比例为0.4367%。
2016年2月5日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82943009
联系人:股票资本市场部
发行人:广州天创时尚鞋业股份有限公司
主承销商:招商证券股份有限公司
2016年2月5日