公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行方式，其中首期债券为中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

　根据《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为不超过人民币40亿元，可超额配售不超过10亿元；发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年1月29日结束，品种一实际发行规模为20.50亿元，最终票面利率为3.07%；品种二实际发行规模为21.20亿元，最终票面利率为3.80%。

　特此公告。

　发行人：中国中铁股份有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　年 月 日