本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州越秀集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过150亿元（含150亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2006号文核准。广州越秀集团有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元。

　本期债券分为2个品种，品种一为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为20亿元；品种二为10年期，附第7年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　2016年1月26日（星期二）9:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.38%，品种二的票面利率为3.73%。

　发行人将按上述票面利率于2016年1月27日至2016年1月28日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16广越01”，品种二简称为“16广越02”）。具体认购方法请参见2016年1月25日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州越秀集团有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　广州越秀集团有限公司

　广州证券股份有限公司

　平安证券有限责任公司

　中银国际证券有限责任公司

　2016年1月27日